手派来的商业间谍，暗地里调查发现，尼达确实没有什么问题。
老板不放心，通过跟踪观察，发现了尼达的秘密，也看到了那个木偶。尼达很害怕，就把真相和盘托出。血汗工厂其实都一样，只不过这位泰国老板做的不过分而已，听尼达一说老板就知道其没有说谎，待看到他做法的过程就有了计较。
原来这泰国老板商场上与人竞争，被对手用泰国降头邪术伤害过，后来放弃生意认输，又花了大价钱才保住性命。他一直想一雪前耻，得见尼达的法术与泰国某些巫术相近，便说出自己的打算，准备资助尼达到泰国进一步学习巫术，条件就是学成后帮自己除掉对手。
尼达心有顾虑，担心学艺不成反受其害，于是联系教自己的闾山道士向其问计。闾山道士一听大力支持，说闾山道术原本脱胎于闽地巫术，与那泰国巫术一脉相承，既然你苗家巫术都能融入进来，泰国巫术肯定能行。
尼达心里有了底，于是答应了泰国老板的条件，在其资助下来到泰国。若是什么都不会，想融入泰国巫术圈子其实也不容易。但尼达本身小有所成，又有泰国老板暗地帮忙，很快就有人牵线搭桥。
以自身法术为交换筹码，尼达习得泰国巫术，又经闾山道士点拨，将巫术与道法融合，找到一条以受害人鲜血为介质的做法手段，终于技艺大成。
具体说来，就是以木偶为像，上书被害人姓名。原本还需要知悉被害人生辰八字，现在简化为得到被害人一滴血即可。做法时尼达焚香祷祝，以北斗七星为做法方向指引，确定先后顺序，每次用银针一根，针刺被害人一处心脏血脉。人体心脏分左右心室、左右心房、上下腔静脉以及主动脉七处，同时连接肺静脉以及肺动脉。银针每封一次，被害人心脏血脉就损害一处。被封闭损害的心脉一旦血行不通，先会传导到肺静脉引起被害人咳血，后会传导到肺动脉，通过肺部压力让被害人喷血不止。血液流经全身，每刺一处需要三天时间等待，到后来被害人全身封闭，会呕血而亡。
泰国老板得到消息悄悄潜回，亲眼看着尼达暗地施法，果真让自己昔日竞争对手血尽而亡，即使送到医院也毫无办法。他担心事情败露，事成后给了尼达一笔钱，尊重他的意愿将他送回闽地。
回到闽地，尼达故技重施，再一次对侮辱过自己的课长以及财务做法。这次二人在劫难逃，先后暴毙而亡，这让尼达开始自信，自己的邪术将无往而不利。