水镜庄上。
刘备看见架上满堆书卷，窗外盛栽松竹，横琴于石床之上，清气飘然。
水镜先生问刘备：“明公何来？”
刘备对水镜先生说道：“偶尔经由此地，因小童相指，得拜尊颜，不胜万幸！”
水镜先生笑道：“公不必隐讳，今必逃难至此。”
刘备听见水镜先生说出了自己的遭遇，就以襄阳一事告之。
水镜先生对刘备说道：“我观公气色，已知之矣。”
说着，水镜先生顿了顿。
水镜先生问刘备：“我久闻明公大名，何故至今犹落魄不偶？”
刘备对水镜先生说道：“命途多蹇，所以至此。”
水镜先生对刘备说道：“不是，只因将军左右不得其人罢了。”
刘备对水镜先生说道：“备虽不才，文有孙乾、糜竺、简雍之辈，武有关、张、罗、赵云，竭忠辅相，颇赖其力。”
水镜先生对刘备说道：“关羽、张飞、罗技、赵云，皆万人敌，只可惜无人善用之。孙乾、糜竺之辈，乃白面书生，非经纶济世之才也。”
刘备对水镜先生说道：“备也尝侧身以求山谷之遗贤，奈未遇其人！”
水镜先生对刘备说道：“公岂不闻，孔子云：十室之邑，必有忠信。何谓无人呢？”
刘备对水镜先生说道：“备愚昧不识，愿赐指教。”
水镜先生对刘备说道：“公闻荆襄诸郡小儿谣言？其谣言说道：‘八九年间始欲衰，至十三年无孑遗。到头天命有所归，泥中蟠龙向天飞。’此谣始于建安初：建安八年，刘景升丧却前妻，便生家乱，此所谓始欲衰也。无孑遗者，不久则刘景升将逝，文武零落无孑遗矣。天命有归，龙向天飞，盖应在将军也。”
刘备闻言，惊谢道：“备安敢当此！”
水镜先生对刘备说道：“今天下之奇才，尽在于此，公当往求之。”
刘备急忙问道：“奇才安在？”
水镜先生对刘备说道：“卧龙、凤雏，两人得一，可安天下。”
刘备问水镜先生：“那卧龙、凤雏何人也？”
水镜先生抚掌大笑道：“好！好！”
刘备再问时，水镜先生对刘备说道：“天色已晚，将军可于此暂宿一宵，明日当言之。”
然后，水镜先生立即命小童具饮馔相待，将的卢马牵入后院喂养。
刘备饮膳毕，即宿于草堂之侧。他因思水镜之言，寝不成寐。
约至更深，有一人叩门而入，来见水镜先生。
水镜先生问那人：“元直何来？”
刘备听见了水镜先生的问话，便起床听之。
其人答道：“我久闻刘景升善善恶恶，特往谒之。及至相见，徒有虚名，盖善善而不能用，恶恶而不能去者也。所以留书别之，而来至此。”
水镜先生对那人说道：“公怀王佐之才，宜择人而事，奈何轻身往见景升呢？况且英雄豪杰，只在眼前，公自不识之而已。”
其人对水镜先生说道：“先生之言是也。”
刘备闻之，大喜。他心中暗忖此人必是卧龙、凤雏，即欲出见，又恐造次。
候至天晓，刘备求见水镜先生。
刘备问水镜先生：“先生，昨夜来者是谁？”
水镜先生对刘备说道：“此我之友也。”
刘备求那人与自己相见，因为他要见一见那个与水镜先生对话的人。
水镜先生直接说道：“此人欲往投明主，已到他处去了。”
刘备知道与那人见面不成，就请问其姓名。
水镜先生却笑道：“好！好！”
刘备再次问道：“卧龙、凤雏，果系何人？”
水镜先生也笑道：“好！好！”
刘备拜请水镜先生出山相助，同扶汉室。
水镜先生对刘备说道：“山野闲散之人，不堪世用。自有胜我十倍者来助公，公宜访之。”
正谈论间，忽然听闻庄外人喊马嘶。
小童来报：“师父，有一名将军，引数百人到庄来了。”
刘备听了，大惊。他急忙出去看，乃是赵云。他看见了，大喜。
赵云下了马，入见刘备，对刘备说道：“主公，我夜来回县，寻不见主公，连夜跟问到此。主公可作速回县，只恐有人来县中厮杀。”
刘备听了赵云的话，便辞了水镜先生，与赵云上马，向新野走去了。
行不到数里，有一彪人马来到，刘备和赵云视之，乃关羽、张飞和罗技。他们相见大喜。
刘备诉说跃马檀溪之事，共相嗟讶。到县中，他与孙乾等商议。
孙乾对刘备说道：“主公可先致书于景升，诉告此事。”
刘备从其言，立即令孙乾赍书至荆州。
刘表唤入，问道：“我请玄德襄阳赴会，为何逃席而去？”
孙乾呈上书札，具言蔡瑁设谋相害，赖跃马檀溪得脱。
刘表得知后，大怒，急忙唤蔡瑁，责骂道：“汝焉敢害我弟！来人，将他推出斩了！”
蔡夫人出来了，拜在刘表的面前，哭求免蔡瑁死。刘表怒犹未息。
孙乾对刘表说道：