有词道：暮鼓晨钟，春花秋月何时了。七颠八倒，往事知多少？昨日今朝，镜里容颜老。一场谈笑，几个人知道。
东晋孝武皇帝司马曜，嘿，那可是个爱喝酒爱美女的主儿。等谢安那帮老臣一走，他把国家大事全扔给了琅琊王道子。这王道子也是个酒腻子，天天跟皇帝一块儿喝得醉醺醺的，还特迷信佛教，花钱如流水，身边围着的全是和尚尼姑，还有那些近臣，一个个手伸得老长，收贿赂跟玩儿似的。
有一天，天上出现了一颗长星，从须女星一直连到哭星，皇帝心里头那个不痛快啊，就在华林园里，举着酒杯对天长叹：“长星啊长星，我敬你一杯，你瞧瞧，古往今来哪有活一万年的皇帝啊？”说完，又接着喝他的去了。
这皇帝啊，不光是爱喝酒，还特喜欢在内宫里头转悠。张贵人，那可是后宫的头号红人，快三十岁了，皇帝逗她说：“你看，你年纪也不小了，该让位给年轻姑娘了。”说完，自个儿喝高了，倒头就睡在清暑殿。这张贵人一听，心里那个气啊，就叫丫鬟拿被子把皇帝的脸一蒙，嘿，皇帝就这么不明不白地驾崩了。
皇帝一死，太子琅琊王德宗继位，这就是安帝。安帝啊，小时候就不太聪明，连冷热、饥饱都分不清，生活起居全得靠他妈照顾。想当年，孝武皇帝还担心他弟弟道子太霸道，特意安排了王恭、殷仲堪这些人来制衡。
再提提桓温的儿子桓玄，这家伙自认为才华横溢，结果朝廷对他疑神疑鬼，只给了个太子洗马的小官，后来还把他打发到义兴当太守。桓玄那叫一个郁闷，自言自语：“我爸是九州的大佬，我却成了五湖的小头目。”一气之下，辞官回家，在江陵那是横行霸道，老百姓都怕他。
殷仲堪呢，因为桓家世代镇守荆州，对他还挺客气。可这时候，王国宝和王绪这两个家伙，靠着会稽王道子，跟王恭不对付。王恭就派人和殷仲堪商量，要除掉这俩人。桓玄也来凑热闹，说要一起起兵，清除君侧的奸臣。于是，他们就联名上书，列举了王国宝和王绪的罪状，起兵讨伐。
道子一看，想大事化小，小事化了，就赐死了王国宝，把王绪斩首示众，还派人去跟王恭道歉。王恭一看，也就顺水推舟，收兵回京口了。可没多久，王恭又反悔了，说要联合殷仲堪、桓玄一起反。桓玄打下了江州，朝廷还给会稽王道子加了黄钺，让他去讨伐王恭。
这时候，王恭靠着一个叫刘牢之的大将，但对他却像对待部曲将领一样。刘牢之心里那个憋屈啊。会稽王道子的儿子元显知道了，就派人去劝他叛变，答应事成之后给他高官厚禄。刘牢之一合计，行，就这么干！于是，他就抓了王恭投降，还把他给宰了，自己当上了都督青、兖七州军事。
道子呢，又用重利诱惑桓玄和杨佺期，让他们去讨伐殷仲堪。桓玄和杨佺期虽然表面上接受朝廷的命令，但考虑到殷仲堪的兵力，不得不跟他联手，还联名上书，说殷仲堪是无辜的。最后，朝廷没办法，只好让桓玄当江州刺史，殷仲堪继续当荆州刺史，让他们都撤军。
可殷仲堪怕桓玄太嚣张，就跟杨佺期联姻，想互相照应。结果桓玄带兵杀了殷仲堪，和杨佺期一起占领了荆、雍二州，还要求当荆、雍、江三州的牧守。朝廷啊，那是没办法，只好答应了他。
朝廷让会稽世子元显当上了扬州刺史，这家伙，性格苛刻，杀个人跟玩儿似的。
这时候，有个叫孙恩的，瞅准时机，带着一群小弟从海岛上杀了出来，攻陷了会稽，把内史王凝之都给杀了，还自称征东将军。他上书朝廷，说会稽王道子和世子元显的坏话，要求朝廷把他们给宰了。这一来，朝廷内外那是严阵以待啊。
朝廷呢，给道子加了黄钺，让元显领中军，还派了徐州刺史谢琰去讨伐孙恩。刘牢之也不甘落后，带着兵就去了，连表都没上，直接就开打了。谢琰和刘牢之那是越打越猛，战无不胜啊。
这里得提一下刘裕，这家伙，小时候家里穷，靠卖鞋为生，还喜欢赌博，被乡亲们看不起。但人家有勇有谋，刘牢之打孙恩的时候，就把他拉来当参军，让他带几十个人去侦察敌情。结果，刘裕遇上了几千人，二话不说就开打，身边的人全死了，他自己也掉到了岸下。敌人围上来想抓他，刘裕一咬牙，挥起长刀就砍，一连杀了几个，这才爬上岸。他大喊一声，追着敌人跑，敌人那是吓得屁滚尿流，刘裕杀了不少人。
刘敬宣一看刘裕好久没回来，就带着兵去找他。一看，刘裕一个人追着几千人跑，大家都惊呆了。他们一起冲上去，把敌人打了个落花流水，杀了上千人。孙恩一看形势不妙，带着两千多男女逃回了海岛。
朝廷一看谢琰挺能打，就让他当会稽太守。可这家伙，当了太守就不管武备了。孙恩一看机会又来了，又攻打会稽，谢琰被打败，死了。孙恩又转攻临海，朝廷那是大惊失色，派兵去打，结果没打赢。这时候，刘裕出场了，他当上了下邳太守，去郁州打孙恩，打了个大败仗。孙恩又攻临海，被太守景辛给打败了。孙恩带着抢来的三吴男女逃跑，结果死的差不多了，他自己也跳海自杀了。他的小弟们也跟着跳海，被称为水仙。剩下几千人，推举孙恩的妹夫卢