刘备、关羽和张飞三人，在桃园结为异姓兄弟。张飞散尽家财招募乡勇抗击黄巾贼寇，四乡青壮之时俱来参军，一时间竟共聚乡勇五百余人。
此时刘备旧友张世平、苏双，此二人每年往北贩马，近因黄巾军肆虐不得已中途返回。今闻刘备兄弟三人举兵，张世平、苏双倾囊相助。
两个人将自己的五十匹良马送给了刘备，又赠金银五百两，镔铁一千斤，以打造兵器。刘备大喜，摆酒感谢。
玄德谢别二客，便命良匠打造双股剑。云长造青龙偃月刀，又名“冷艳锯”，重八十二斤。张飞造丈八点钢矛，重八十斤。三人各置全身铠甲。
在刘备、关羽和张飞三兄弟结义举兵之时，有朝廷骑都尉曹操，也奉大将军何进之命讨伐黄巾贼寇。
那曹操，字孟德，小名阿满。本是沛国谯郡人，其父曹嵩乃是中常侍曹腾之养子。本姓夏侯，过继给了曹腾，故改姓曹。
曹操出身在官宦之家，不愁吃不愁花，从小就是一个纨绔子弟，整天无所事事游手好闲。喜好诗词歌赋，游猎歌舞，常混迹于洛阳的酒肆之中。
曹操的小名阿瞒得来是有原因的，他从小身体瘦弱，曹嵩对他一直比较关心照顾，一家人都非常宠爱他。
曹操曾经干了一件坏事，不想被其叔父看到，告诉了父亲曹嵩。曹操深受苛责，由此心中便忌恨叔父，想找机会报复他。
一日叔父来找父亲曹嵩，恰巧不在，只有曹操一人。曹操故作翻滚在地，口吐白沫。其叔父赶忙出去找曹嵩，告诉他曹操地了中风。
哪知曹嵩赶回家，却发现曹操完好如初。叔叔叹息道这小孩真会欺瞒人啊！一边说着一边离开了，从此就有了曹阿瞒这个名字。
以后叔父再在曹嵩面前言论曹操地过错，曹嵩不再相信。自此曹操更是放荡不羁，不受约束，不修品行。
这一日曹操拜见梁国太中大夫桥玄，老桥玄对他说道：“阿瞒，如今天下即将大乱，好男儿当志在四方，你机智警敏，颇具文采，又有随机权衡应变的能力，何不做一个安天下地英雄？”
曹操闻听桥玄此言，如梦方醒。自此他闭门谢客，博览群书，研习兵法之道。从一个纨绔子弟，变得忧国忧民。
父亲的好友南阳何顒，一日到曹府叙旧。见曹操妆容肃整，言谈异于往常。与他攀谈良久不觉大惊，何顒对曹嵩道：“曹公，他日天下大乱之时，能帮助朝廷安天下者，定是你这阿满小子！”
曹嵩闻听心下大喜，忙找来汝南名士许劭。这许劭有知人之名，每个月都会定期对当时的人物进行一次品评，时人称为“月旦评”。
曹嵩问许劭道：“阿瞒平素放荡不羁，不休品行，然前日何公曾言，此子有安天下之能，还请先生品评！”
许劭看了看曹操，点了点头，又摇了摇头。
曹操也看了看许劭，问道：“先生因何点头又摇头，先生如何品评操，尽管讲来！”
许劭并没有回答，站起身来将门关上道：“子治世之能臣，乱世之枭雄也！”
曹操闻听，转身对父亲曹嵩说道：“知我者，许公也！”
曹操二十那年，父亲曹嵩让他举孝廉，入京都洛阳为郎。不久，曹操被朝廷任命为洛阳北部骑都尉。
曹操一到职，就申明禁令、严肃法纪，造五色大棒十余根，悬于衙门左右，“有犯禁者，皆棒杀之”。
当时皇帝宠幸的宦官蹇硕的叔父蹇图违禁夜行，曹操毫不留情，将蹇图用五色棒处死。由此得罪了蹇硕，却获得了大将军何进的赏识。
此时大将军何进奉汉灵帝之命，正在征集天下能人讨伐黄巾贼寇。何进见曹操为人机敏、行事果断，便将他调到自己的身边，视为亲随。
曹操来到何进身边，又认识了一位年轻有为之士，姓袁名绍，字本初，由此更引出一段双雄争衡天下的故事。