只听洪辩禅师说道，昔日莲花生大士在天竺王舍城修行时，一日曾在黑树林中望见烈焰腾空，火中出现一只黑色巨蝎。那巨蝎生有九个头十八只脚，每个头上还有三只眼睛，看起来狰狞可怕，而且外皮如钢铁般厚重坚实令人生畏。不过巨蝎长相虽恶，对莲花生大士却无伤害之意。莲花生大士在黑树林中孤身修法，身边并无长物，于是以钺刀割破手腕，将鲜血盛入碗中作为供养，让巨蝎配享血食。享用之后那巨蝎对大士口吐人言道：“莲花生大士，请明日晚间再来这里，我将给你无上妙法。”言讫不见。翌日夜里，莲花生大士准时来到黑树林，就在巨蝎现身之处凭空出现一块三角形的巨石。莲花生大士搬开巨石在下面土中找到一只木箱，箱中有普巴金刚橛尊的九部经续，里面记载的都是降魔除灾的无上妙法。此后莲花生大士潜心修行经续中的妙法，并练成铁蝎咒轮作护法。那金刚铁蝎咒轮上书写着许多忿怒本尊、护法神的心咒秘诀，强悍无比。后来莲花生大士入藏降伏各个苯教神灵时，也常以铁蝎对敌。那些被铁蝎咒轮照射到的妖魔恶鬼皆震怖惊恐不能动弹。咒轮中则化现出大护法九足铁蝎真身，口吐烈焰钳击尾刺，撕碎吞食那些邪魔凶神山精鬼怪，可见威力之大。
洪辩禅师一番绘声绘色的讲述，倒听得灵川心神往之，颇想将这铁蝎咒轮的秘法练成。若有此秘法加持，将来一统妖界时当可事半功倍再无阻碍。于是便问那千年蝎妖是否已达成心愿，练成咒轮。土地公摇头不知，洪辩禅师与张义潮二人更是无从知晓。灵川点头心中有数，心想那蝎妖若已练成，土地公总不会不知，于是告辞准备离开，这就要将蝎妖铲除。却不想洪辩禅师与张义潮起身挽留，灵川一头雾水坐回原位，又见二人吞吞吐吐不知如何开口。灵川还道洪辩师徒是担心除掉蝎妖之后，后续那班马贼如何处置，于是开口说道：“你二人不必担心，我此去除掉蝎妖，自然也会驱走众匪，还此地一方太平。”
却不想张义潮连连摆手，对灵川说道：“还请姑娘莫要如此，若姑娘方便，只把蝎妖除掉便可，其余马匪可由我等处置。”灵川奇道：“那数百马匪可不是易与之辈，先生切莫托大，以免将来遗祸无穷。”张义潮却道：“不妨事，想我沙州陷于蕃胡已五十余年，汉民仍思故国其心可用。如今我等阴结豪强，以修筑佛窟为名长留此地，每日练兵习武整顿兵器，就是为了有朝一日能驱逐蕃蛮归义中华，救汉民于水火。所以那班乌合之众留在三危山中，只要没了蝎妖作祟，反能助我厉兵秣马、阴蓄实力以备将来之需，所以此事还想请姑娘成全。”
灵川感其言，刚要开口，却不想一旁土地公却道：“义潮所言虽然奋烈悲壮，可惜不得其时，恐难成功。去年漠北回鹘被灭，如今正有大量乱军盘踞瓜、伊二州。回鹘各部一直想要南下夺取城池以图东山再起。如今有蝎妖在三危山坐镇抵挡，回鹘还不敢妄动。他日若蝎妖一去，回鹘乱军失去阻力，只怕会趁机南下祸结兵连。”
张义潮数年来一直生活在莫高窟中与外界消息不通，因此土地公几句话便让其大惊失色，急问详情。土地道：“两年前回鹘首领彰信可汗与左右宰相不和，其中一位宰相粟特人安允合为免杀身之祸，便和回鹘贵族特勤柴革密谋作乱。不料被彰信可汗察觉先下手将二人除掉。当时另一位宰相掘罗勿带兵在外，听说此事便以战马三百匹厚赂沙陀人朱邪赤心，向其借兵合击彰信可汗。沙陀人英勇善战，又有回鹘宰相暗中接应，兼之彰信可汗久失民心，故使其兵败自杀。取胜之后，宰相掘罗勿从贵族中选出馺特勤立为履破可汗，作为傀儡。同年漠北大疫，入冬之后又遭雪灾，回鹘的畜群大多冻饿而死，饥馑疫病迅速蔓延使国力衰弱。到去年，回鹘别将句禄莫贺因反对掘罗勿弄权，便到北海之滨黠戛斯部求援。那黠戛斯昔日曾在回鹘倾巢南下援助大唐平定安史之乱时趁机入寇占领漠北，之后被回援的回鹘主力扫出漠北逃回北海，从此两国结为世仇。如今既有回鹘叛将来请，黠戛斯师出有名，便趁回鹘饥疫雪灾发精兵十万，一举击败回鹘军队，杀死宰相掘罗勿和履破可汗，并将回鹘都城哈剌合孙付之一炬。如此一来，回鹘各部仓皇南逃，其中一部来到瓜州，正在伺机南下。那回鹘人素信摩尼教，在华夏亦称明教，若放任回鹘来到沙州，只怕这莫高窟里数百年的佛宝造像都将毁于一旦。”
洪辩禅师与张义潮听完之后皆沉默不语，倒是灵川笑道：“无妨，既然事已至此，那我便先去除却蝎妖，再驱走回鹘，你们以为如何。”那洪辩师徒二人闻言再惊，便问灵川要如何做到。灵川只是笑言天机不可泄露，只是若有需要，还须请两位竭力相帮，洪辩师徒自然满口答应。说完灵川引灵风等三人离席而去，土地公在后面跟着，也与洪辩禅师施礼告别。
待离开莫高窟走到远处，灵川等人御风而起，载着土地向蝎妖半天云藏身的三危山飞去。按照白泽图所记，那蝎妖藏身地下洞窟最惧水火，因此灵川并不担心要如何将其除却。但目下知晓佛教秘法铁蝎咒轮之后，灵川倒是有些心动，颇想将那蝎妖炼成法器，以后长留身边做个助力。
三危山地处敦煌东南不远，正对着莫高