生佛心的苦行僧鸠摩悟，他入世游历之时，看尽人间冷暖，尝遍世人苦涩。
修行结束回到佛宗的他当上了方丈，也带领着宗门弟子加入了与天魔殿对抗的阵营。
因着天生佛心的鸠摩智对佛门十二真经悟性极高，四十岁之时便如真佛临世，将十二真经修炼到入臻的第十二层境界。
也正是因此，正派第一次将天魔殿打得节节败退，蜷缩在巫山宗门之内不敢出世。
万沧界迎来了前所未有的平静与安宁，王族摆脱了天魔殿的控制，百姓也终于得到修生养息的机会。
天魔殿退回巫山后，鸠摩悟以万物皆生灵的理由，拒绝了连同正派各宗前往巫山赶尽杀绝的提议，并且将所有佛宗弟子带回。
没有这群佛宗弟子的参与，正派不敢独自前往巫山，赶尽杀绝的计划最终草草结束。
四十年后，鸠摩悟在宗门坐化的消息传开，天魔殿也在得到消息之后卷土重来，整个万沧界再次陷入无休止的战斗以及杀戮之中。