成吉思汗来到铁木格的帐篷看望铁木格，见铁木格伤情较重，便让其带着一千余名受伤的蒙古骑兵返回蒙古草原疗伤，并嘱托他养好伤后，替他多照顾一下母亲柯额伦，并以“守灶之人”的身份协助哈萨尔管理好军务。铁木格只得无奈的离去。
成吉思汗还写了两道圣旨，让铁木格带给哈萨尔和耶律不花。圣旨上说，西征路上，蒙古大军伤亡的士兵越来越多，你们二位一定要抓紧时间征召新兵，凡年满十八岁的预备军全部征集入伍，凑齐两万人马后立即送往花剌子模前线。
铁木格返回蒙古草原后，成吉思汗率领蒙古大军主力继续攻打塔里寒山。
蒙古重兵器车全部列阵于塔里寒山脚下，每天轮番不停的向山上放火箭，引起山里燃起熊熊大火。半个月后，重兵器车兵停止发射火箭，任由大火在山中蔓延，花剌子模大军死伤无数，只得向讷思来忒忽堡集中。
又半个月后，成吉思汗命令全军向讷思来忒忽堡发起总攻。
将近四万蒙古骑兵全部下马就步，向山顶的讷思来忒忽堡发起进攻，后面还跟着一万攻城步兵。
花剌子模哨探见蒙古大军发起总攻，赶紧向扎兰丁作了禀报。此时花剌子模还有八万余人马。帖木儿蔑里建议说，我军虽然仅剩下八万人马，到蒙古大军也是伤亡惨重，我听说他们的前军主将、成吉思汗的亲弟弟铁木格也被我们打伤了，所以我们还是有取胜的希望的，不能龟缩在这座城堡内，等着他们来围攻，臣愿意率领五千骑兵、四万步兵迎战蒙古大军，请苏丹陛下允许，即使臣阻挡不了蒙古骑兵的进攻，也要让他们死一、两万人。
扎木合却说，臣看见数万蒙古骑兵全部下马就步、冲锋在前，他们的箭术可是非常厉害的，我们现在剩下的这些兵力主要是步兵，五千骑兵对于蒙古骑兵来说也是杯水车薪，如果让他们阻击蒙古骑兵，无疑是让他们去送死，臣建议还是将所有士兵集中在讷思来忒忽堡内，利用坚固的防御工事抵挡蒙古大军进攻，才有希望打赢这场战斗。
扎兰丁感动的说，两位爱卿说的都很有道理，也足见你们的忠心。帖木儿蔑里大将军抱着必死的决心，要率五千骑兵、四万步兵和蒙古骑兵决一死战，勇气可嘉、值得赞叹，但是朕不想牺牲这些将士，更不想失去帖木儿蔑里大将军，所以朕还是决定采纳阔克汗的建议，将所有兵力集中在讷思来忒忽堡，与蒙古大军决一死战。
扎木合说，谢苏丹陛下采纳臣的意见，但这也是无奈之举。蒙古骑兵兵临城下后，蒙古重兵器车也会很快运来，臣估计这座城堡迟早都会攻破，只是利用这座城堡的防御工事多杀一些蒙古骑兵罢了。
这时阿勒巴儿汗说，苏丹陛下，臣知道城堡下面有一条密道，可以直通塔里寒山南边的山腰处，真的到了守不住的那天，臣愿意率领剩下的人马拼死保卫讷思来忒忽堡，为苏丹陛下和大军主力的撤退赢得时间。
扎兰丁说，那就先这么办吧，命令全军整军备战，以逸待劳抵抗蒙古大军，一定要注意加固防御工事，防止蒙古火箭和抛石车的攻击。
诸位将领领命而去。
一天后，四万蒙古骑兵和一万攻城步兵兵临讷思来忒忽堡城下。又一天后，蒙古重兵器车和铁甲战车也被推运上来。
将近八万蒙古大军把讷思来忒忽堡围的水泄不通。