在经过了漫长的谈判后，中意双方还是在各个方面都达成了一致，中国对意大利的航空工业进行一定程度的提携，海军方面意大利购买了一艘中国a2型护航航空母舰，并请求中国为他们设计一艘适合地中海的舰队航空母舰。
齐亚诺基本得到了他想要的，顺利的完成了对中国的秘密访问返回了意大利，这让墨索里尼很满意，而且同时也让希特勒也生出了不少的希望。
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既然中国并不排斥意大利提出的结盟要求，并且愿意与德意两国保持友好关系，那么中国就仍然有可能与他们站在一边。
作为德国的亲密伙伴，墨索里尼向希特勒转交了一份外交备忘录，上面是王启文对于三国结盟的一些看法。
希特勒发现王启文非常担心如果主动打破目前世界局势美国会进行干预，并且言语中表露出对德意特别是德国军事力量的不安，觉得经过严重削弱的德国军队不可能挑战英法，而没有强大军事力量支撑的行动是不可能成功的。
这让希特勒很不高兴，觉得中国人在小看伟大的德意志帝国，虽然他也承认，比起现在的英法，德国确实还不够强。
希特勒要扭转德国在中国眼中的影响，而最好的方式就是展现德国的强大，捷克斯洛伐克这个猎物不大不小，正好能展现他的决心，并进一步暴露英法的虚弱。
而且这说不定会刺激中国的野心，希特勒一直坚信，中国不会放过东南亚那块肥肉，当英法的虚弱被暴露后，中国肯定会有所行动，到时候只要英国向中国宣战，那么中国就会与德国结盟，期望德国威胁英国本土。
除此之外，希特勒还决定满足中国对伊朗的利益要求，撤走德国军事人员，不再扩大德国在当地的影响力，当然这个前提是中德要结盟。
………………
德国将再一次访问中国这个消息让世界都很关注，英法俄等国都十分担心中德进一步靠近后会给欧洲带来灾难性的影响。
如果中国加入德国一方，假如和苏俄爆发战争后，在中德的夹击下苏俄将会被彻底打垮，届时德国就可以和中国平分苏俄领土，德国占领苏俄欧洲部分，而中国占据苏俄亚洲部分，
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而英国则担心德国将会全面支持中国占领东南亚以及印度地区，中国反过来支持德国改变欧洲格局。
但是希特勒显然有意增加他们的担忧，他在演讲中几乎是公开表示想要和中国结盟，德国对中国的外交拉拢攻势已经是公开化，德国在华的外交人员甚至德国侨民们天天喊着中德友谊万岁，一些有着德国人背景的报纸也是开始频繁登刊中德友谊之类的文章，大力鼓吹中德结盟。
而英国为了避免中国加入德国联盟，也是进行着紧张的外交拉拢，英国在华外交人员几乎天天都和中国的军政权贵们举行外交酒会。
美国大使也表示，中国一直坚守的中立外交准则是对世界和平的一种保证，中国作为世界第一流的强国，应该继续保持这种负责任的态度，
就在各国担忧中德结盟时，德国在10月底又一次的对捷克斯洛伐克进行讹诈，希特勒总理府内接见了来德的捷克总统哈查，强迫他在一份文件上签字，声明捷克是德国的被保护国，不是一个独立的国家。
哈查被告知他如果不签字，德国轰炸机将会越过边境将捷克的城市变成废墟，在强大的压力下，哈查最终欠下了名字，之后希特勒当场为这份文件找了个理由，“捷克斯洛伐克呼吁德国对他进行军事保护，将他从国内骚乱和边境压迫中解救出来”
这是因为在苏台德被德国吞并时，波兰军队也占领了捷克的奥尔沙地区，匈牙利军队也蠢蠢欲动企图占领捷克斯洛伐克的卡尔帕索。
之后哈查将签署的文件通知了布拉格政府，随后捷克斯洛伐克军队接到了放下武器的命令，几乎同时，德国政府还与立陶宛进行了接触，德国强迫立陶宛将梅梅尔地区割让给了德国。
这块领土在1919年之前属于德国，21年时当地在一次全民公投中以90%的票数赞成成立一个但泽模式的共和国，23年立陶宛占领了这里。
之后签订关于把罗马尼亚变成德国的农业附庸国的条约，又向波兰提出要求：把但泽归还德国，德国有权在波兰走廊里面，修造公路和铁路。
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德国政府还公开宣布废止1935年英德海军协定，同时又废除了1934年德波互不侵犯条约，
张伯伦从慕尼黑带回的那份“保证”变成了真正的厕纸，希特勒曾在慕尼黑协议签订后保证“这是最后一次”但这所谓的保证最终连半年都没有坚持到，现在再也没有人去提什么一代人的和平了。
德国一系列的行动已经证明战争是不可避免的，苏俄对此反应激烈，希特勒向波罗的海靠近的行动严重损害了苏俄的利益，这也是希特勒上台后对苏俄利益最严重的侵犯。
苏俄一面抗议德国的行动一面提出英法苏三国应该进行新一轮的谈判，