1、晋阳李克用王府。李克用正与众将宴饮，酒过三巡，李克用道：“朝廷多有变故，朱温得势，本王心中不安；今天宴罢，诸位要尽量戒酒，加强骑射备战！”
众将齐应：“王爷所言极是，我等谨记！”
正在这时，军机校尉来报：“启禀王爷，朱温派六路大军来攻：宣武军大将氏叔综率军五万入天井关，攻泽潞；魏博张文恭率军入自磁州新口；葛从周率兖州、郓州精兵会成德兵入自土门；洺州刺史张归厚入自马岭；义武节度使王处直入自飞狐；权知晋州侯言率晋、绛兵进占慈、隰二州。”
李克用闻听，推开酒盏，呆愣半响方道：“不想朱温贼子如此猖狂啊！敌军六路来攻，如何应对？”
李嗣昭站起道：“父王不必忧虑。俗话说，水来土掩兵来将挡；我军也分六路前去退敌，迎头痛击！”
周德威进言道：“王爷，此议断不可行。贼兵六路来攻，与往日不同，少说也有二十万大军。我军倾其所有，不过十万；如果分兵迎击，必定寡不敌众。到时，不但难以退敌，恐怕保卫晋阳也成问题。”
李克用点头道：“阳五，言之有理。难道我军坐以待毙乎？”
周德威道：“非也。我军存储粮草于晋阳，以步兵
坚守城池，骑兵驻扎城外，伺机袭击敌寇。敌军兵马众多，深入我境，利在速战；我军主力以静制动，严密防守；精锐骑兵不断偷袭敌军粮道，不出一月，敌军必然不战而退！”
“好！诸位，谁愿率骑军出城建功？”
李嗣源、李嗣昭、李存审、李建及、李存勖、李存进齐齐请命：“孩儿愿往！”
“好！李嗣源、李嗣昭各领两千骑兵，分别驻扎城东、东南；李存审、李建及共同率三千骑兵，驻扎城西南；李存勖、李存进共同率三千精骑，驻扎城南。周德威、盖寓、安金全、李存信负责守城。”
“遵命！”
正在这时，李存璋灰头土脸进来拜见：“启禀王爷，末将无能丢掉了泽州，撤来了！”
李克用瞪了李存璋一眼，想要发怒，却又叹了口气，问道：“你带多少兵马？”
“王爷，仅仅带
“实在无能！潞州如何？”
“末将听说潞州刺史孟迁献城投降了，屯将李审建、王周将步军一万、骑二千也投降了宣武军氏叔综！”
“都是小人！孟迁贼子，亏本王对他委以重任，他竟然不战而降，真猪狗不如也！”李克用拍案大骂。
众将气愤填膺，李克用将杯中酒端起来，一饮而尽，看了看还在地上跪着的李存
璋，挥了挥手。李存璋急忙爬起，退了出去。
2、晋阳城东。李嗣源率军到王处直寨前挑战，王处直坚守不出。李嗣源遂率**战葛从周营寨。葛从周率军出营来战。李嗣源大战葛从周；二十合后，李嗣源不敌，马就走。史建塘截住葛从周厮杀，葛从周不敌，带头撤
3、晋阳东南。李嗣昭率军来到张归厚营前挑战。张归厚出营，大战李嗣昭；三十合后，不敌而退。李嗣昭又进攻魏博军营寨。魏博都将张文恭战败，被李嗣昭大杀一阵，折了许多兵马，兵退三十里。
4、晋阳西南。李存审、李建及到侯言营前挑战，侯言担心晋军诱敌，不敢出战。
5、晋阳南面洞涡驿。李存进率军与氏叔综对阵。二将大战五十合，不分胜负。正在这时，氏叔综猛听得宣武军左右鼓声大作，心生疑窦。氏叔综不敢恋战，拨马挥军，被李存进挥军掩杀，折了许多人马，退
（不料午后，大雨倾盆，四路晋兵遂退进城去。）
6、晋阳城下。白天，大雨稍停，氏叔综等指挥大军冒雨攻城。李克用登城御敌，从早到晚不下城头，吃饭都顾不上。时而指挥军兵对付攻城之敌，时而指挥民夫堵塞坍塌的城豁口。
7、晋阳城。夜里，李嗣
昭、李嗣源扒开城墙暗门，悄悄率领数百精骑出城，迫近敌军营寨，突然发起攻击，冲进营寨，四处放火，搅得宣武军鸡犬不宁。
8、晋阳城外葛从周大帐。氏叔综、侯言、张归厚等将齐聚葛从周大帐。氏叔综等对葛从周道：“葛总管，大雨一连半月有余，粮道泥泞，粮草运输困难，接济不上；军兵用度减半，士气低落；下一步如何行事，请总管那个主意。”
葛从周沉思半响道：“我们还是据实上报王爷，请王爷亲自定夺吧。”
（半月后，朱温命令传来，各军撤。）
9、晋阳城南。氏叔综正率领大军后撤，小军来报：“启禀将军，晋军大将周德威、李嗣昭率数千骑兵追上来了！”
氏叔综传令道：“步兵先行，骑兵随我殿后！”
骑兵让开道路，步兵滚滚北撤。很快沙陀骑兵追了上来，氏叔综急忙指挥大军迎战。周德威、李嗣昭分别带队突破宣武军防守，大批宣武军骑兵纷纷落马。氏叔综率军边打边撤，几经血战，才摆脱晋军追杀。
10、晋阳李克用王堂。李克用设宴庆功，酒过三巡。李克用愤愤道：“汾州乃我晋阳南边的屏障，刺史李瑭闻风而降，实在该死！谁与我将此贼捉来？”
李存审站起拱