魔山，神秘而又凶险万端。整个蒙古，可谓是家喻户晓，哪个孩子不听话，大人一说把他丢到魔山去，小孩立时就会变得很听话。在蒙古的传说中，魔山中住着一个魔王，他统治着魔山以及附近三百余里，谁要是擅自踏入他的禁地，随时都会有毙命的危险。因此，魔山周遭三百余里，渺无人烟。
魔山距瓦剌都城八百多里。一大早，方剑明和周风告别扎那等人，带着食物和水，跨上坐骑，往魔山的方向奔去。赤首神龙是匹神马，也是匹倔强的马，除了方剑明之外，哪怕是和方剑明关系密切的人，它都不让骑。因此，周风另备了一匹骏马。
疾驰了三日，这日终于进入了魔山三百里的内的禁地。一路奔去，但见绿树苍翠，河水奔流，更有那湖泊点缀其中，增添了无限遐想。方剑明奇道：“听你们把魔山渲染得那么神秘和可怕，我看言过其实了，这里风景秀美，倒是一个人间天堂。”周风道：“你四五月间来的话，便不会这么想。”方剑明道：“怎么？”周风道：“那时，会从魔山里传出无影无形的毒气，普通人闻了，三日之内，必死无疑。就算是身怀武功之人，屏住了内息，也会多少受到影响。”
方剑明笑道：“不知道我这样万毒不侵的人，如果遇到那种毒气的话，会不会无事？”周风道：“像你这种怪胎，魔山周围的毒气对你自然是无法，可一旦深入，尤其是进入魔山的魔洞内，那就不一定了。”方剑明微微变色，道：“如此说来，我们倒要小心些才好。”周风笑道：“你怕什么，现在已过了时期，毒气不会传出。”方剑明哈哈一笑，道：“我倒忘了这个。”
两人一边说说笑笑，一边饱览湖光山色，说不尽的惬意。就在他们距离魔山还有十余里的时候，周风收起了笑容。方剑明见了，也就不再和她
说笑，做出一副如临大敌的样儿。周风瞟了他一眼，忽地“噗嗤”一笑，道：“你干什么？”方剑明道：“快到魔山，你都不笑了，我还有什么可笑的。”周风道：“你这副样儿，倒像是要出征似的。我心中惦记着二师父和三位尊者，神色才会凝重。”方剑明道：“哈，我也是在想这事，你说他们会不会遇到了什么麻烦。”
“麻烦？”周风摇摇头，道：“记得我们上次来的时候，用通天镜打开了魔洞之门，进去后，得到了魔琵琶和其他几样东西。我们在魔洞中转了半天，也没发现可疑的地方。他们会遇到什么麻烦呢？”方剑明道：“如果不是遇到麻烦，何以会去了这么久，一点音讯也没有，只怕……”周风神色一紧，道：“只怕什么？”方剑明道：“只怕遭遇了不测。”周风道：“不会的，二师父和三位尊者武功那么高，谁能将他们困住？”方剑明道：“这魔山十分古怪，说不定藏着什么怪物，以人力和怪物斗，又怎么能斗得过？”
周风道：“你也相信鬼神之说？”方剑明笑道：“有时候有些事解释不了，只能归结为鬼神所为，我虽然不相信，但对天地，总有一种敬畏之心。”周风道：“如果真有怪物，上次进来的时候，它怎么不向我们发难？”方剑明嘻嘻笑道：“或许它已经外出，或许它还没有醒来，或许它当时就在你们身边，只是出于某种原因，没有攻击你们。”周风听他说得煞有其事的，不禁担心起来，道：“你快把廖风流叫醒，它不是无所不知吗，问问它。”
方剑明“嗯”了一声，拍拍胸口，大声道：“姓廖的，该醒醒了，太阳都晒到屁股上啦。”小鸟在他怀中“唉哟”一声，有些生气地道：“干什么？干什么？还让不让人家休息？有事钟无艳，无事夏迎春。”飞了出来。
周风瞪着它，
道：“你想不想活命？”小鸟道：“想。”周风道：“想的话，就老实回答我们，魔山中究竟还有什么古怪？”小鸟道：“魔山中是有古怪，所以，我劝你们就此止步，莫要向前，否则，出了什么事，可别怪我没有提醒你们。”方剑明笑道：“难道山中有吃人的怪物？”小鸟道：“它虽然不吃人，可……哼，天机不可泄露，险些上了你的大当。”
周风伸手朝它抓去，道：“你说是不说？”小鸟振翅高飞，道：“不说，说出来的话，我会倒大霉的。你们听我一言，回去还可保存性命，硬要进入魔山的话，凶险难测，小命只怕会丢在山里。”周风捉不到它，只得冷冷地道：“我就不信，我偏要进山，看那怪物长得什么样，就算是三头六臂，我也要和它斗一斗。”一扯缰绳，坐骑人立而起，高嘶一声，飞奔而去。
方剑明抬头望着小鸟，道：“你又不是不知道她的脾气，你那么一说，她非要进去看个究竟不可。她一去，我也得去，唉，这条命算是交给老天爷了。”纵马追上。小鸟无辜地道：“说也不是，不说也不是，要怎样你们才开心？得，我老人家舍命陪君子，和你们同赴黄泉便是。”飞在后面，不敢过于靠近，也不落后许多。
十余里路程，片刻就到。方剑明放眼望去，但见魔山不是很高，可是很广，看不到边。周风的坐骑奔到山外时，连打了三个响鼻，四腿发软，竟是步步后退，周风策之不住，暗骂了一声，飞身落马。方剑明拍拍赤首神龙，笑道：“神龙，你不怕吗？”赤首神龙仰首长嘶，眼光逼