宝，刘小宝有个漂亮媳妇，叫做李万姬。
耿云和李万姬，以及七八个手下，化装成戏班儿的人，由国统区顺着长江，进入到了日占沦陷区。
没有办法，江上有小日本的兵舰，盘查十分的严格，为了避免暴露，必要的伪装必须有。
耿云这一趟的目的地，不是北平而是上海，上海滩上他还有些事情没有处理完，必须得亲自走一趟。
耿云作为军统华北区的负责人，当然由他说了算，于是，所有人兵分两路，耿云和李万姬带着一队，坐船去了上海。
剩下的十几个新人，则是被耿云，先行派去了华北地区，拿着两百万法币的活动经费，在华北各个县市购置产业，作为今后的据点。