上回说到，曹操出战战败，回军中叫出蔡瑁张允两人，说：“水军初战不利，恐是你们两个没有好好操练好水军？”蔡瑁张允连忙谢罪，向曹操保证要加强对水军的训练。
周瑜打了胜仗，回去就犒劳三军，诸葛亮却言不要高兴得太早，便请周瑜到西边看看。只见西边火光接天，瑜随从数将去前往查看，竟是蔡瑁张允训练的水军，周瑜大惊，连忙问周围随从，曹操水军都督何人也？答曰：“蔡瑁张允也。此二人原是荆州水军，后投降于曹操，二人久居江东，擅长水战。”
“此二人不除，真为我江东心头之患也！”周瑜言。突然，曹军察觉，欲追瑜，瑜火速撤离，曹军回报曹操。
曹操刚输了两场，问众将道：“昨日输了一阵，今天又被周瑜试探军情，我当如何对敌？”帐下有一人出，说道：“吾从小便与周郎交好，愿凭三寸不烂之舌，前往东吴说此人来降。”曹操一看，眼前的人，正是宾客蒋干。曹操问：“你和周瑜关系很好？”蒋干答：“是的，我去一趟，势必成功。”干带上一位仆童，准备前往，曹操大喜，为蒋干送行。
蒋干乘坐一舟，来到周瑜寨中，令人传报周瑜。周瑜听说蒋干来了，便对众将说：“说客到了。”于是和各位商议，准备坑蒋干一把。周瑜让蒋干进来，蒋干见到周瑜，便开口：“公瑾别来无恙！”刘广在一旁笑了笑，眼前这个说客，又憨又卑微，还不知道自己就要被骗了。周瑜笑着说：“你不辞老远来这里，是要当曹操的说客吧？”蒋干大惊，什么，这么快就被识破了嘛？“不不不，久别重逢，当叙旧也，怎怀疑我是曹操的说客？”蒋干赶紧狡辩道。周瑜下令让众将出来，个个身披坚甲，威武霸气，吓得蒋干发抖。周瑜说：“今故友来此，不许言战事，违者斩！”随后开始大笑畅饮。
饮至半酣，周瑜又带着蒋干进行了一场东吴大阅兵，把军中能征战者都看了个遍，其中就包括江表十二虎臣，还有堆积的粮草，问道，“我江东国力强盛否？”蒋干连忙点头哈腰，各种拍马屁。之后又喝了几杯酒，周瑜好像喝醉了，便让人扶进寝室，蒋干也随即跟进去。
只见周瑜的桌上，放着几封信，蒋干趁四下无人，确定周瑜睡着后，偷偷拿起来一看。“禀报大都督，我们已经得到曹贼的信任，成为水军都督，就待时机成熟，便取曹操的首级来献麾下，以告江东父老！”好啊，这蔡瑁张允是江东人，居然还念旧主，既然劝不动周瑜，不如把这两个二五仔揭发了，没准曹操还能重赏我。于是拿起书信，准备逃离江东，临走前望着熟睡的周瑜，还有一旁的佩剑，突然想立点功，但听到人群的脚步声，心想，还是逃命要紧，于是火速撤离江东，将此事禀报了曹操。
蒋干取出书信，念了出来。曹操大怒，叫上了蔡瑁张允，问为何不进军，蔡瑁张允以训练不足为由，说不可贸然进军。曹操叫了起来：“你们水军练熟不重要了，我的人头已经被献给周瑜了！”于是下令斩杀蔡瑁张允。过后，方知中计，连忙取消杀令，可惜，手起刀落，二人已经被杀。曹操大悔，可又不肯认错，说是二人怠慢军令，影响军心，当斩。这种滥杀无辜的行为使得人心惶惶，马上就引起了一些人的叛离，其中就包括云长的故交，张文远和徐公明，二人连夜奔往关羽所在的长沙郡，去投靠云长。
云长见二人，大喜。刘广得知，心想日后攻打襄阳之时，关二爷少了曹仁和徐晃这两个对手，应该会轻松很多。
曹操得知张徐的背离，大怒，势必要踏平江东。
周瑜得知曹操中计，大笑曰：“我东吴抗曹，已无后顾之忧了！”
那么，接下来荆州和江东又会发生什么呢？请听下回分解。