，联合攻打大夏。纵横历1192年东路军攻下燕京府，大夏帝迁都洛京府。纵横历后称西夏，同时北路军也攻下北地中府。
斉国也派军多次攻打西夏南云十六府，但均被夏军击溃。斉国最后借兵，金军攻下南云十六府，至此大夏五州均被金军攻下。只有北地具北州，一州还在西夏手里。斉金双方经过协商后，金军给予南云十六州，斉国不阻挠士子北游，加上斉金俩国通商等等。斉国然而最后只获得金军洗劫后的一堆空城。
宋金战争
金朝在赢了大夏已后，即有意南下灭斉。金武帝“赫剑”以斉收留平云府中的夏国将领张觉为由，于1195年发动金斉之战。亲征元帅，分兵两路南下，准备最后会师斉都济京。在斉将李刚死守南云十六府的情况下，双方宣布议和。1196年金武帝再以斉国毁约为由，再派兵攻斉然而斉将李刚的努力下，屡次使斉转危为安。因为金武帝穷兵黩武，导致金国朝政慌废，财政捉襟见肘。
金国改革
纵横历1205年金武帝去世，由金武帝的孙子“赫檀”即位，即金息帝。金息帝于纵横历1207年听从主和派的建议与斉国主和派议和。已南云十六府为边界，至此金斉边界完全确定。
金息帝自幼受斉国文化薰陶，登基后与负北士子推动斉制改革，并且重用斉人。共同管理政府机构，金朝建立以尚书省为中心的三省制。纵横历1240年金息帝因为重用斉臣加上改革官制。触犯了原来，本土贵族利益。受到了本土贵族的控制，本人过度压抑，后期不理朝政，怀疑心太重，又滥杀无辜，最后被刺杀。
（本章完）