襄阳城，自刘表死后，一直陷入混乱和惶恐之中。
蔡瑁假立遗诏，拥立次子刘琮继位，刘琮年仅十二岁，不能理事，蔡夫人为太后垂帘听政。
封蔡瑁为大将军、开国公，大封蔡氏宗族，兄妹二人独断朝纲，搅得城内乌烟瘴气，怨声载道。
荆州上下，都将蔡瑁二人比作当年的何进、何太后，假称遗命，废长立幼，只恐荆襄之地，要葬送于蔡氏之手。
刘表下葬未久，江东便发兵前来，早就见识过东吴兵马的荆州兵，无不心中畏惧，士气低落，军心涣散。
蔡瑁兄弟更是束手无策，几次向蒯越、蒯良求计，对方却托病不出，荆州多名士，却无一人肯为刘琮设谋。
东吴水军自夏口逼近，蔡瑁准备发兵抵挡，但蔡中、蔡和谁也不敢领兵前去，这要是再被周瑜俘虏，可就没有上次那么好的运气了。
随后周瑜主动派人来联络，蔡瑁自知东吴是来劝降，拒之门外不与相见。
他刚刚立国，新晋大将军、开国公，屁/股还没坐热，就要做投降之人，岂不被天下人耻笑？
打又不敢打，降又不甘心，只能用缓兵之计，既不回应东吴，也不得罪于他，走一步看一步。
就在此时，刘备兵进南阳，
刘琦望风而降，蔡瑁闻报大惊，终于意识到危机临头，时日无多。
这一日正与傅巽、韩嵩商议对敌之策，忽然探马来报，文聘死守樊城，不肯降顺，请求发兵支援。
蔡瑁闻报大喜，赞道：“当真国难见忠臣，想不到文仲也有此胆略，岂能不助？”
当下命王威带五千精兵驰援樊城，并封文聘为镇北将军、当阳侯，驻守樊城以挡刘备。
傅巽却叹道：“南阳全已失，樊城不过弹丸之地，文聘纵有通天之能，也难守住。纵然能挡刘备，东吴兵马也将杀到，周瑜文武俱全，若兴兵来攻，荆襄也难保住。”
蔡瑁蹙眉道：“只凭荆襄之地，一路兵马尚能勉强应付，若是两路来攻，我又何尝不知大难临头？还需想个万全之策才好。”
傅巽言道：“巽有一计，可使荆襄之民，安如泰山，又可保全将军及陛下无恙。”
蔡瑁忙问道：“计将安出？”
傅巽言道：“不如将荆襄九郡，献与刘备，今刘备辅佐天子，大家同为刘氏宗亲，刘玄德向来仁厚，念在同宗之情，必会赦免其罪，又能认祖归宗，岂不两全其美？”
蔡瑁闻言大怒，叱道：“一派胡言，某已拥立陛下继位，受先帝基业，尚未坐稳
，便拱手让于他人，岂不被天下人耻笑，贻笑后世？”
韩嵩忙劝道：“事有轻重缓急，眼下当以求存为先，荆襄百官及数十万百姓，都在将军一念之间，还请将军三思。”
蔡瑁冷哼一声，沉声道：“刘备不过织席贩履之辈，先从吕布，后事曹操，又投袁绍，皆碌碌无为，若非荀文若经天纬地之才，至今尚如丧家之犬，足可见其无能为也，某岂能降他？”
韩嵩马上问道：“将军莫非有意东吴？”
蔡瑁摸着下巴沉吟不语，问道：“韩大夫以为如何？”
韩嵩言道：“孙策自立江东基业，南征北战，所向披靡，今定江南，又辗转河北，袁氏败亡在即，半壁江山即将入其手，举贤任能，麾下人才济济，恐刘备非其敌手也！”
蔡瑁蹙眉道：“但先帝与东吴，结仇由来已久，纵然孙策为大军不再追究，但毕竟杀父之仇，恐他秋后算账，那时候人为刀俎，我为鱼肉，岂非自投罗网？”
傅巽趁机言道：“将军所虑甚是，那孙策向来睚眦必报，曾因在寿春被中原名士讥笑羞辱，取江东之后又派张纮到许昌与之辩论正名，此等小挫尚耿耿于怀，更何况杀父之仇？”
蔡瑁听得脸色一变，犹豫道
：“但拥立陛下，乃是谋逆大罪，刘备焉能放过我等？”
傅巽言道：“先帝登基，乃是形势所迫，并非有意为之，拥立新帝，也是为巩固荆襄之地，大家同为汉朝苗裔，谊切同宗。刘备乃当世英雄，必有意要收益州，若杀吾等，刘璋定会兔死狐悲，不敢归降，此等局势，以刘备之能，岂能看不透？”
“真乃愚见也！”韩嵩在一旁冷笑道：“孙策攻破江夏，便放还黄祖父子，早已尽释前嫌，连杀父之敌尚能饶恕，更何况亡人乎？今若降刘备，周瑜必两路夹攻而来，试问谁能抵挡？”
傅巽言道：“刘玄德乃当世英雄，顺天讨逆，足以抵挡东吴。”
“哈哈哈，岂不闻逆顺有大体，强弱有定势？”韩嵩大笑道：“汉室将亡，刘备不过托汉室之名，成其枭雄之志耳！其于长安新立，内忧未宁，便急于出兵，自关中至荆襄，千里相隔，如何能与东吴相抗？”
傅巽争不过韩嵩，只好向蔡瑁进言道：“今刘备以朝廷为名前来征讨，上应天意，下顺人心，若出兵拒之，其名不顺，将军不可背亲而向疏。”
韩嵩也道：“纵然降顺刘备，荆襄之兵，闻吴军将至，未战而胆先寒，长安之兵鞭长莫及
，安能与之相抗？一旦再败，将有灭族之祸，请将军三思。”
蔡瑁听着二人争论，似乎都有道