郑和船队占城协助征夷后，杨帆起航，一路劈波斩浪，经南沙群岛、加里曼丹岛西海岸一路向南，历二十昼夜的不舍航行，于永乐四年六月三十日到达爪哇国的杜板港。郑和遣使上岸去和港口头人接洽，回说找不到头人。原来爪哇国分为东、西两王，本来相安无事。永乐即皇帝位，遣使往各番国宣谕，也到了爪哇国，西王都马板首先遣使进贡珍珠、珊瑚等，受封爪哇国王的镀金银印，东王孛令达哈也随后遣使进贡骏马，也同样受封爪哇国王的镀金银印，这样两王都说自己才是受封的爪哇国王，对方是假冒，为此引发了战争，历时一年多，东王战败被杀，属地亦为西王所并，郑和船队到达杜板港时战事才刚结束，杜板港乃东王属地，东王任命的头人已在战争中被杀，而西王任命的头人还没到任，以致郑和使者找不到头人。郑和度既然战事已结束，但通贸易应该无妨。遂一边派使臣、通事下船去联络西王手下，好通使西王，一边让买办提货上岸交易。怕引误会，郑和命令所有水军官兵不得擅离船只。撤离杜板港的西王军队并没走远，领兵将领叫亚塔忽哈，乃一介武夫，听闻一下来了许多商人与东王百姓大搞交易，居然还有许多之前藏匿的东王官员混迹其中，大怒，领兵返回，亦不先搞清来龙去脉，便纵兵杀戮，东王百姓、官员和郑和船队的买办共计三千余人被杀，其中郑和船队的买办有一百七十余人在此次杀戮中殒命。消息传回船上，整个船队皆为之震惊。都指挥使朱真、王衡、杜谅、周得兴均言发兵征讨，郑和沉默良久，道：“圣意怀柔远人，德化蛮荒，安可轻弄刀兵？然百七十余我族之人之性命耶！此恨何可就息？今速遣使回朝，奏明圣上，伐兵与否，上问圣躬。此乃吾之疏忽所致，吾当亲往西王城下问咎？”正使太监、副总兵官王景弘道：“公公责任重大，安可以身犯险？当吾之往也。”郑和道：“吾不入虎穴，心何安焉？先生才堪大任，如若不测，请先生领航，继续完成此次出海使命。”
郑和带了副使太监洪保、张达，通事费信，都指挥使王衡和十余护卫，找了二位土著人作向导，一路上只见土著男子蓬头，女子梳髻，男女都是上穿衣，下佩围巾，男子不论老少都腰佩一把短刀，刀柄用金或犀牛角、象牙等雕刻成人形鬼面状，制作十分精巧。经过了叫‘新村’和‘苏鲁马益’的两个大村庄后，才到了西王都马板居住的王城‘满者伯夷’。‘新村’是中原人移居形成的村落，而‘苏鲁马益’则是西方人移居形成的村落，两村居民都衣着整洁，住房精美，反到富裕于那些土著番民。王城‘满者伯夷’并不大，王宫居于城的中央，十分简陋，四面以石砖为墙，高三丈余，周围约三千步，门馆森严。得到通报允许后，郑和等人才进入到了王宫里面。王宫内以板覆地，里面的人全都赤脚盘膝坐在一张藤花席上。西王都马板头戴金花冠，腰围嵌丝巾，亦是赤脚盘坐在屋子中间的一张藤花席上。郑和等人进入，有侍者为他们每人捧上了一张藤花席，郑和等人也盘膝坐了。郑和拱手向西王都马板致了意，道：“吾等乃天朝使者，奉命出使西洋，宣谕沿途番国，经此秋毫无犯，尔自与东王构兵，却无辜杀害朝廷所遣使者百七十余人，是何理也？吾等虽远离中国，然所带兵甲两万有余，足以致讨，是兴师问罪？还是他法以解？以观汝之态度？”通过通事费信和西王都马板身边翻译，西王都马板才知道了枉杀明使之事，甚为恐惧，道：“愿输黄金以偿。”郑和、洪保、张达略作商议，向西王都马板要了六万两黄金作为赔偿。西王言才完战事，筹措困难，愿出欠条，郑和亦允诺。西王还命将亚塔忽哈五花大绑的捆了，交郑和处置，又遣亚列加恩等人为使，往明廷说明事件始末，以免永乐发兵征讨。
郑和等人带亚塔忽哈回到杜板港，众言杀之以祭死者，郑和道：“此乃蛮夷之人莽撞之所为也，死者俱已，杀之何益？不如严惩以诫，以示我等的宽宏之德。”于是鞭亚塔忽哈百七十余下，打了他一个半死，放他一条生路去了。郑和命继续上岸交易，多有优惠于番人，至是，天朝恩威远播。
不知不觉到了一个月圆之夜，有番妇每十人一队，臂膀相挽，合歌而唱，在月光下漫步而行，其曼妙的身姿、悦耳歌声，令人如痴如醉，郑和吓的芒刺在背，赶紧下令所有船员上船起航，结果还是有一位厨师梦境般的跟在一队舞娘的后面，感动了其中的一位舞娘，两人终成了眷属。
郑和船队离开爪哇西行八昼夜，到达了旧港，旧港原属三佛齐国，三佛齐国数年前为爪哇所灭，爪哇虽然灭其国，但无法控制其全国，其中旧港就为一个叫施进卿的侨领所控制，而周边的海岛又为一个叫陈祖义的海盗所控制，那陈祖义本是广东人，因犯事逃到了三佛齐国，在爪哇灭三佛齐国的战争中拉起了一支队伍，占了数个岛屿，那陈祖义恶性不改，在拉起了队伍，占有了岛屿后，索性干起了海盗勾当，竟以抢劫过往商船为生。郑和船队来到旧港后，施进卿向他报告了陈祖义的种种恶行，郑和想以招抚的方式和平解决，便派了副使太监杨敏带人前去招抚，那老奸巨猾的陈祖义只是表面答应招抚，实则包藏祸心，只是郑和船队在此有所收敛而已。郑和洞悉此复