又有外敌入侵了，纷纷收拾行装，准备背井离乡。
一番激斗之后，武天虎终因斗志不足，败下阵来。佐木也因此受伤不浅，他用自己的魔界力量保住了武士的尊严，保住了藩府和民众。
武天虎直到最后才知道，志鸣已经带着太阳神珠回国去了，心乱之际中了佐木的大招，只好拖着伤躯退出战场，骑巨隼返回大汉。
佐木失落地望着消失在天际的敌人，低头看看自己沾满鲜血的双手，一拳砸穿了地面的石板。他已经感觉不到千晴的魂精灵存在于体内了，估计是因为堕入魔道太深，千晴无奈之下弃他而去。佐木一直想不通，为何自己坚持原则这么久，最终还是沦为了魔界奴隶。他突然有切腹谢罪的打算。
众人忙于收拾残局；刚上任不久的竹野内亲自率众出府安抚民众。佐木没有心思帮忙了，独自来到暗处，开始思考人生。
这时，弥海法师出现在其身后，说：“不管是神道还是魔道，只要是为了保护万物生灵，就是正道。”