鲁肃再三嘱咐道：“适间所嘱，不可有误。”
诸葛亮点头应诺。
堂上。
孙权降阶而迎，优礼相待。施礼毕，赐诸葛亮坐，众文武分两行而立。
鲁肃立于诸葛亮之侧，只看他讲话。
诸葛亮致刘备之意完毕，偷眼看孙权一眼：碧眼紫髯，堂堂一表。
诸葛亮暗思道：此人相貌非常，只可激，不可说。等他问时，用言激之便了。
献茶已毕，孙权对诸葛亮说道：“孤多闻鲁子敬谈先生之才，今幸得相见，敢求教益。”
诸葛亮对孙权说道：“亮不才无学，有辱明问。”
孙权发出了自己的疑问：“足下近在新野，辅佐刘豫州与曹操决战，必深知曹军虚实。”
诸葛亮回答了孙权的疑问：“刘豫州兵微将寡，更兼新野城小无粮，安能与曹操相持？”
孙权问出了曹操的总人数：“曹兵共有多少？”
诸葛亮如实地回答：“马步水军，约有一百余万。”
孙权再次问道：“莫非有诈？”
诸葛亮对孙权说道：“非诈也。曹操就兖州已有青州军二十万。平了袁绍，又得五六十万。中原新招之兵三四十万，今又得荆州之军二三十万：以此计之，不下一百五十万。亮以百万言之，恐惊江东之士也。”
鲁肃在旁，闻言失色，以目视诸葛亮，诸葛亮只做不见。
孙权问诸葛亮：“曹操部下战将，还有多少？”
诸葛亮对孙权说道：“足智多谋之士，能征惯战之将，何止一二千人！”
孙权再次问道：“如今曹操平了荆、楚，复有远图？”
诸葛亮对孙权说道：“如今沿江下寨，准备战船，不欲图江东，待取何地？”
孙权对诸葛亮说道：“若曹操有吞并之意，战与不战，请足下为我一决。”
诸葛亮对孙权说道：“亮有一言，但恐将军不肯听从。”
孙权向诸葛亮请教道：“愿闻高论。”
诸葛亮对孙权说道：“向者宇内大乱，故将军起江东，刘豫州收众汉南，与曹操并争天下。如今曹操芟除大难，略已平矣。近又新破荆州，威震海内，纵有英雄，无用武之地，故豫州遁逃至此。愿将军量力而处之。若能以吴、越之众，与中国抗衡，不如早与之绝。若其不能，何不从众谋士之论，按兵束甲，北面而事之？”
孙权未及答。
诸葛亮又对孙权说道：“将军外托服从之名，内有怀疑之见，事急而不断，祸至无日矣。”
孙权问道：“诚如君言，刘玄德为何不降？”
诸葛亮对孙权说道：“昔日田横，齐之壮士耳，犹守义不辱。何况我主刘豫州乃王室之胄，英才盖世，众士仰慕。事之不济，此乃天也，又安能屈处人之下？”
孙权听了诸葛亮此言，不觉勃然变起，拂衣而起，退入后堂。众人皆哂笑而散。
鲁肃职责诸葛亮：“先生何故出此言？幸亏是我主宽洪大度，不然会面责学生。先生之言，太藐视我主了。”
诸葛亮仰面笑道：“孙仲谋为何如此不能容物？我自有破曹之计，他不问我，我故不言。”
鲁肃听了，眼睛顿时一亮：“果有良策，肃当请主公求教。”
诸葛亮对鲁肃说道：“我视曹操百万之众，如群蚁耳。但我一举手，则皆为齑粉矣！”
鲁肃闻言，便入后堂见孙权。
后堂。
孙权怒气未息，对鲁肃说道：“孔明欺我太甚！”
鲁肃对孙权说道：“主公，臣也以此责孔明，孔明反笑主公不能容物。破曹之策，孔明不肯轻言，主公何不求之？”
孙权回嗔作喜道：“原来孔明有良谋，故以言辞激我。哎呀，我一时浅见，几乎误了大事。”
于是，孙权便同鲁肃重复出堂，再请诸葛亮叙话。
孙权见过诸葛亮，谢道：“适才孤冒渎威严，幸勿见罪。”
诸葛亮也谢道：“亮言语冒犯，望乞恕罪。”
然后，孙权邀诸葛亮入后堂，置酒相待。
数巡之后，孙权对诸葛亮说道：“曹操平生所恶者：吕布、刘表、袁绍、袁术、刘备与孤耳。今数雄已灭，独刘备与孤尚存。孤不能以全吴之地，受制于人。我计决矣。非刘豫州莫与当曹操者。然豫州新败之后，安能抗此难？”
诸葛亮对孙权说道：“豫州虽新败，然关云长、罗子义犹率精兵万人，刘琦领江夏战士，也不下万人。曹操之众，远来疲惫。近来追赶豫州，轻骑一日夜行三百里，此所谓强弩之末，势不能穿鲁缟者也。况且北方之人，不习水战。荆州士民附曹操者，迫于势耳，非本心也。如今将军诚能与我主协力同心，破曹军必成矣。曹军破，必北还，则荆、吴之势强，而鼎足之形成矣。成败之机，在于今日。惟将军裁之。”
孙权大悦道：“先生之言，顿开茅塞。我意已决，更无他疑。即日商议起兵，共灭曹操！”
于是，孙权就令鲁肃将此意传谕文武官员，就送诸葛亮于馆驿安歇。
张昭得知孙权要兴兵，就与众人商议道：“主公中了孔明之计也！”
张昭等人急忙入见孙