刘备自得诸葛亮，以师礼待之。
关羽、张飞二人不悦，对刘备说道：“大哥，孔明年幼，有甚才学？兄长待之太过，又未见他真实效验！”
刘备对关羽和张飞说道：“我得孔明，犹鱼之得水也。二位贤弟勿复多言。”
关羽、张飞见刘备如此之说，不言而退。
有一日，有人送蠫牛尾至。刘备看见了，取尾亲自结帽。
诸葛亮入见，正色道：“明公无复有远志，但事此而已吗？”
刘备投帽于地而谢道：“我聊假此以忘忧罢了。”
诸葛亮再次问道：“明公自度比曹操若何？”
刘备回答道：“不如也。”
诸葛亮对刘备说道：“明公之众，不过数千人。万一曹兵至，何以迎之？”
刘备叹息道：“我正愁此事，未得良策。”
诸葛亮对刘备说道：“可速招募民兵，亮自教之，可以待敌。”
于是，刘备就招新野之民，得三千人。诸葛亮朝夕教演阵法。
忽然，有人报曹操差夏侯惇引兵十万，杀奔新野来了。
张飞闻知，对关羽和罗技说道：“可着诸葛亮前去迎敌便了。”
正说之间，刘备召关羽、张飞和罗技入。
刘备问关羽、张飞和罗技：“夏侯惇引兵到来，如何迎敌？”
张飞反问刘备：“哥哥何不使水去呢？”
刘备对关羽、张飞和罗技说道：“智赖孔明，勇须二弟、三弟、四弟，何可推调？”
关羽、张飞和罗技出去了，而刘备便请诸葛亮商议此事。
诸葛亮对刘备说道：“主公，我恐关羽、张飞二人不肯听我号令。主公若欲亮行兵，乞假剑印。”
刘备便以剑印付于诸葛亮，而诸葛亮就聚集众将听令。
张飞对关羽和罗技说道：“且听令去，看他如何调度。”
“不然。”罗技直接了当地说道，“我看孔明，乃是辅助大哥成功之人也。”
诸葛亮说道：“博望之左有山，名曰豫山。右边有林，名曰安林：可以埋伏军马。”
说到这里，诸葛亮就拿起了令牌，看向了关羽。
诸葛亮对关羽说道：“关羽，你可引一千军往豫山埋伏，等敌军至，放过休敌，其辎重粮草，必在后面。但看南面火起，可纵兵出击，就焚其粮草。”
“是。”关羽站了出来，不情愿地对诸葛亮说道。
然后，关羽就从诸葛亮的手上接过了令牌。
诸葛亮再一次拿出了令牌，对张飞说道：“张飞，你可引一千军去安林背后山谷中埋伏。只看南面火起，便可出，向博望城旧屯粮草处纵火烧之。”
“是。”张飞也站了出来，从诸葛亮的手中接过了令牌，也不情愿地对诸葛亮说道。
诸葛亮对关平和刘封说道：“关平、刘封可引五百军，预备引火之物，于博望坡后两边等候，至初更兵到，便可放火了。”
“是。”关平和刘封对诸葛亮说道。
诸葛亮一边拿出了两个令牌，一边对赵云和罗技说道：“赵云、罗技，令你二人为前部，不要赢，只要输。”
此时，赵云回来了。他就站在所有人的当中。
“是。”赵云和罗技站了出来，对诸葛亮说道。
诸葛亮对刘备说道：“主公自引一军为后援。各须依计而行，勿使有失。”
关羽问诸葛亮：“我等皆出迎敌，未审军师却作何事？”
其实，关羽之所以这么问，就是为了让诸葛亮难堪。
诸葛亮回答关羽的话：“我只坐守县城。”
张飞大笑道：“我们都去厮杀，军师却在家里坐着，好自在！”
诸葛亮对张飞和关羽说道：“剑印在此，违令者斩！”
刘备对张飞和关羽说道：“岂不闻运筹帷幄之中，决胜千里之外？二弟、三弟不可违令。”
张飞冷笑而去。
关羽说道：“我们且看他的计应也不应，那时却来问他未迟。”
于是，他们二人去了。
众将都未知诸葛亮的韬略，唯有罗技知道。如今虽听令，却都疑惑不定。
诸葛亮对刘备说道：“主公今日可便引兵就博望山下屯住。来日黄昏，敌军必到，主公便弃营而走。但见火起，即回军掩杀。亮与糜竺、糜芳引五百军守县。”
然后，诸葛亮命孙乾、简雍准备庆喜筵席，安排功劳簿伺候。
派拨已毕，刘备也是疑惑不定。
夏侯惇与于禁等引兵至博望坡，分一半精兵作前队，其余尽护粮车而行。
此时，天气已经是秋月，商飙徐起。人马趱行之间，望见前面尘头忽起。
夏侯惇便将人马摆开，问向导官：“此向是何处？”
向导官回答道：“前面便是博望城，后面是罗川口。”
夏侯惇令于禁、李典押住阵脚，自己亲自出马阵前。遥望军马来到，他忽然大笑。
众人问道：“将军为何而笑？”
夏侯惇回答道：“我笑徐元直在丞相面前，夸诸葛亮为天人。今观其用兵，乃以此等军马为前部，与我对敌，正如驱犬羊与虎豹斗！我在丞相前夸