第二天。
许昌。
汉献帝设朝，曹操表奏刘备军功，带刘备见汉献帝。
刘备具朝服拜于丹墀。汉献帝宣上殿。
汉献帝问道：“卿祖上何人？”
刘备奏道：“臣乃中山靖王之后，孝景皇帝玄孙，刘雄之孙，刘弘之子。”
汉献帝对一个宦官说道：“取宗族世谱来检看。”
宗正卿宣读道：“孝景皇帝生十四子。第七子乃中山靖王刘胜。胜生陆城亭侯刘贞。贞生沛侯刘昂。昂生漳侯刘禄。禄生沂水侯刘恋。恋生钦阳侯刘英。英生安国侯刘建。建生广陵侯刘哀。哀生胶水侯刘宪。宪生祖邑侯刘舒。舒生祁阳侯刘谊。谊生原泽侯刘必。必生颍川侯刘达。达生丰灵侯刘不疑。不疑生济川侯刘惠。惠生东郡范令刘雄。雄生刘弘。弘不仕。刘备乃刘弘之子也。”
汉献帝排世谱，则刘备乃自己之叔也。
汉献帝大喜，请入偏殿叙叔侄之礼。
汉献帝暗思道：“曹操掌权，国事都不由朕主，今得此英雄，朕有助矣！”
于是，汉献帝就拜刘备为左将军、宜城亭侯。
设宴款待毕，刘备谢恩出朝。自此，人皆称为刘皇叔。
曹操回府，荀彧等一班谋士入见。
荀彧对曹操说道：“丞相，天子认刘备为叔，恐无益于明公。”
曹操对荀彧说道：“他既认为皇叔，我以天子之诏令之，他愈不敢不服矣。何况我留刘备在许都，名虽近君，实在我掌握之中，我有何惧哉！我所虑者，太尉杨彪系袁术亲戚。倘与二袁为内应，为害不浅，当即除之。”
于是，曹操便密使人诬告杨彪交通袁术，就收杨彪下狱，命满宠按治之。
此时，北海太守孔融在许都，向曹操谏言道：“杨公四世清德，岂可因袁氏而罪之呢？”
曹操对孔融说道：“此朝廷之意也。”
孔融对曹操说道：“使成王杀召公，周公可得言不知？”
曹操不得已，就免杨彪的官职，放归田里。现在，他对二袁的防范稍微减少了，只是没有完全消除。
议郎赵彦对曹操专横很是愤怒，上疏劾操不奉帝旨、擅收大臣之罪。曹操大怒，即收赵彦杀之。于是，百官无不悚惧。
谋士程昱对曹操说道：“如今明公威名日盛，何不乘此时行王霸之事？”
曹操对程昱说道：“朝廷股肱尚多，未可轻动。我当请天子田猎，以观动静。”
于是，曹操拣选良马、名鹰、俊犬、弓矢俱备，先聚兵城外。现在，他入请天子田猎。
汉献帝对曹操说道：“田猎恐非正道。”
曹操对汉献帝说道：“陛下，古之帝王，春蒐夏苗，秋狝冬狩：四时出郊，以示武于天下。今四海扰攘之时，正当借田猎以讲武。”
汉献帝不敢不从，随即上逍遥马，带宝雕弓、金鈚箭，排銮驾出城。刘备与关羽、张飞和罗技各弯弓插箭，内穿掩心甲，手持兵器，带着数十骑随驾出许昌。
曹操骑爪黄飞电马，引十万之众，与天子猎于许田。军士排开围场，周广二百余里。
曹操与天子并马而行，只争一马头。背后都是曹操之心腹将校。文武百官，远远侍从，谁敢近前。
当日献帝驰马到许田，刘备起居道旁。
汉献帝说道：“朕今天要看皇叔射猎。”
刘备领命上马。忽然，草中赶起一只兔子。刘备射之，一箭正中那只兔子。汉献帝看见了，喝采了起来。
转过土坡，忽然，荆棘中赶出一只大鹿。汉献帝连射三箭不中。
汉献帝看向了曹操，对曹操说道：“请卿射之。”
于是，曹操就讨天子的宝雕弓、金鈚箭，扣满一射，正中鹿背，倒于草中。群臣将校，见了金鈚箭，只道天子射中，都踊跃向汉献帝高呼“万岁”。
曹操纵马直出，遮于天子之前以迎受之。众人皆失色。
刘备背后的关羽和罗技看见了，大怒。他们剔起卧蚕眉和浓眉，睁开丹凤眼和虎豹眼，拿着他们的青龙偃月刀和方天画戟，拍马便出，要斩曹操。
刘备看见了，慌忙摇手送目。关羽和罗技看见刘备如此，便不敢动。
罗技虽然出生在二十一世纪，不是出生在东汉末年到三国时期的人，而是穿越过来的人，但是他知道什么叫做忠义二子。
刘备欠身向曹操称贺道：“丞相神射，世所罕及！”
曹操笑道：“此天子洪福也。”
于是，曹操便回马向天子称贺，竟不献还宝雕弓，就自悬带。围场已罢，宴于许田。
宴毕，驾回许都。众人各自归歇。
关羽和罗技问刘备：“大哥，曹贼欺君罔上，我二人欲杀之，为国除害，大哥何止我二人？”
刘备的关羽和罗技说道：“投鼠忌器。曹操与献帝相离只一马头，其心腹之人，周回拥侍。我弟若逞一时之怒，轻有举动。倘事不成，有伤天子，罪反坐我等矣。”
关羽和罗技对刘备说道：“今日不杀此贼，后必为祸。”
刘备对关羽和罗技说道：“且宜秘之，不可轻言。”
汉献帝回宫，哭泣着对伏皇后说道：“朕