洛阳。
十常侍既握重权，互相商议。但有不从自己的人，必当诛之。
赵忠、张让先派人，问破黄巾将士索要金帛。有不从的人，就上奏罢职。
皇甫嵩和朱儁得知后，全都不肯与。赵忠等人得知后，就上奏罢其官。汉灵帝又封赵忠等为车骑将军，张让等十三人皆封列侯。现在，朝政愈坏，人民嗟怨。
于是，长沙有贼将区星作乱；渔阳张举、张纯造反。张举称天子，张纯称大将军。表章雪片告急，十常侍全都藏匿不奏。
有一日，汉灵帝在后园与十常侍饮宴。谏议大夫刘陶，来到汉灵帝的面前大恸。
汉灵帝看见刘陶走了进来，很奇怪，就问道：“谏议大夫，你有何事？”
刘陶对汉灵帝说道：“陛下，天下危在旦夕，陛下尚自与阉宦们共饮呢？”
汉灵帝问道：“国家承平，有何危急呢？”
刘陶对汉灵帝说道：“陛下，如今四方盗贼并起，侵掠州郡。其祸全由十常侍卖官害民，欺君罔上，朝廷正人都离去了，祸在目前矣！”
十常侍都免冠跪伏于汉灵帝的面前，对汉灵帝说道：“陛下，大臣不相容，臣等不能活矣！愿乞性命归田里，尽将家产以助军资。”
说罢。
十常侍顿时痛哭了起来。
汉灵帝看见了十常侍如此，开始愤怒起来了，对刘陶说道：“你家亦有近侍之人，何独不容朕吗？来人，将刘陶拖下去，斩了！”
刘陶听了汉灵帝的话后，大呼道：“臣死不惜，可怜汉室天下四百余年，到此一旦休矣！”
一队武士们进来了。他们将刘陶带出去。
行刑场。
刽子手方要行刑的时候，一名大臣及时喝住道：“刀下留人！你们待我谏去。”
众人听了，就随着声音望去了，乃司徒陈耽。他们看见陈耽向宫中走去了。
宫中。
陈耽进入了宫中，来谏言汉灵帝道：“陛下，谏议大夫得何罪而受诛？”
汉灵帝听了陈耽的话后，对陈耽说道：“毁谤近臣，冒渎朕躬。”
陈耽对汉灵帝说道：“陛下，天下人民，要食十常侍之肉。陛下敬之如父母，身无寸功，都封为列侯。况封谞等人，结连黄巾，要为内乱。陛下如今不自省，社稷立见崩摧矣！”
汉灵帝对陈耽说道：“封谞作乱，其事不明。十常侍中，岂无一二位忠臣吗？”
陈耽听了汉灵帝的话后，以头撞阶而谏。
汉灵帝看见眼前的一切，大怒。于是，他命人将陈耽给牵出去，并与刘陶皆下狱。
当天晚上。
十常侍命人将陈耽和刘陶在狱中秘密地杀四了，并假借汉灵帝诏书，命孙坚为长沙太守，去讨伐区星。不到五十日，有报捷，说是江夏平定了。
汉灵帝听了这个报捷之后，大喜。于是，他就下诏，封孙坚为乌程侯，封刘虞为幽州牧，领兵前往渔阳去征讨张举和张纯。
代州刘恢得知这个消息后，便写了一封书信，推荐刘备去见刘虞。
刘虞看见刘恢写给自己的信，里面还是举荐刘备，而且刘备带着关羽、张飞、罗技和蔡文姬过来，大喜。然后，他令刘备为都尉。随后，他命人将蔡文姬到房间里去休息。现在，他令刘备带着关羽、张飞和罗技一起带着兵马，直抵贼巢。
刘备、关羽、张飞和罗技与贼将大战数日，挫动锐气。张纯专一凶暴，士卒心变。帐下头目刺杀张纯，将他的头纳献刘备，并率众来降。张举见势败，就自缢死。
就这样，渔阳平定了下来。
刘虞表奏刘备大功，朝廷赦免鞭督邮之罪。汉灵帝下旨，除下密丞，迁高堂尉。公孙瓒又上表陈述刘备的前功，推荐为别部司马，守平原县令。汉灵帝便同意了。
然后，刘备、关羽、张飞和罗技就先回幽州，接出蔡文姬，向平原进发了。
刘备在平原，颇有钱粮军马，重整旧日气象。刘虞平寇有功，封太尉。
中平六年夏四月，汉灵帝病重，就召大将军、国舅何进入宫，商议后事。
那何进起身屠家，只因妹入宫为贵人，生皇子刘辩，就立为皇后。何进由此，得到权重任。
后来，汉灵帝又宠幸王美人，生了皇子刘协。何后得知后，十分嫉妒，就鸩杀王美人。皇子刘协养于董太后宫中。
董太后乃汉灵帝之母，解渎亭侯刘苌之妻。当初只因为汉桓帝无子，迎立解渎亭侯之子，是为汉灵帝。汉灵帝入继大统，就迎养母氏于宫中，尊为太后。董太后尝劝帝立皇子刘协为太子。汉灵帝亦偏爱刘协，要立之。
当时汉灵帝病重，中常侍蹇硕就上奏道：“陛下，若要立刘协，必先诛何进，以绝后患。”
汉灵帝听了蹇硕的话后，就然其说，随即因宣召进入宫。
何进刚到宫门，将军司马潘银走了过来，对何进说道：“大将军，万不可入宫。蹇硕高谋杀大将军！”
何进听了司马潘银的话后，大吃一惊，道：“什么？”
说罢。
何进就急忙回他私宅，召诸位大臣，要尽诛宦官。
座上一人挺身而出，双手抱拳，对何进说