吴黑白来到杭州，游玩各处风景名胜，游西湖、观灵隐寺，踏青游湖，适足畅怀，心神俱爽。这天又兴致勃勃看完了鬼影剑、鱼肠剑两人比试，思索破解鬼影剑剑法，不知不觉，便来到“楼外楼”旁，心想“杭州人物、景色堪称一绝，当年范蠡与西子游览西湖，千古传诵。当地美食不知如何，听说这‘楼外楼’是杭州有名的大酒楼，何不进来品尝？”
正要迈步，忽然见到身后两人跟着自己，正是王不敬、李不敏两人，微微一笑，心想：“晚饭不用自己花钱了”。
这楼用黑木搭建，乍见之下，并不富丽。此楼共有二层，门柱、横梁上都雕在飞鸟、走兽、福团等各种图案，望之森森，当下迈步上楼，入门之后，甚感清爽，来到二楼，找张桌子坐下。楼外楼建在西湖边上，临窗望湖，近观碧绿湖面，远眺山峦诸峰，景色怡人。
过不多时，窗边现出皎皎明月，耳畔响起丝竹管弦之声，下面西湖上游船花舫穿梭。船上美娘为招徕客人，演奏各种乐器。
吴黑白站起身来，取出笛子，兴之所致，也吹奏一曲，顺着西湖夜风，居高临下，曲调远远地传了出去，呜咽动情，整个西湖都沉浸其中。
一曲吹罢，吴黑白远眺西湖湖景，若有所思。不一会一个俊俏姑娘玉指葱葱将菜摆在桌上，是一道西湖醋鱼，一道清炒藕片，又摆了一杯龙井茶、一盅黄酒。
王、李两人在他身附近也找张桌子坐下，指了指吴黑白，道：“跟他吃的一样。”双眼一直盯着吴黑白，怕他突然跑脱。
吴黑白见到是他们两位过来，心里一笑，喝一口茶，夹起一块醋鱼，又吃了半个藕片，喝下一口黄酒，心满意足。
又过了一会，吴黑白桌上饭菜干净，走到王、李两人那张桌上空位坐下，低声道：“二位仁兄，跟你俩商量个事。”两人先是一怔。王不敬面色凝重，随即道：“请讲。”两人都想吴黑白诡计多端，可不能上他的当。
吴黑白郑重道：“那个我今天出门急，忘带钱了，那个想请二位帮个小忙。”
两人一听这事，微微沉吟，正要开口拒绝，看他笑话。吴黑白道：“二位不必为难，若是答应了呢，对二位只有好处，没有坏处。”王不敬道：“有什么好处？”吴黑白道：“二位如果帮我付了这笔账，我就让你们跟着。你看怎么样？”
李不敏道：“你说话算数？”吴黑白道：“算数，我吴黑白有过说话不算吗？”
王不敬小声对着李不敏道：“倒是没听过他失信的事。”李不敏向他桌上望去，见上面只有两盘菜，这楼外楼里价格虽高，但两个菜也不用太多钱。
王不敬道：“那我们一言为定？”
吴黑白道：“一言为定。但我丑话说在前头，如果你们走得太慢，跟不上我，那我能等就等，等不着也没办法。”
王不敬道：“这个当然，只要你不是故意躲着我俩。”吴黑白道：“赶紧付钱，我先走一步。”王不敬对着李不敏道：“你先下楼付钱，我跟着他。”
李不敏匆匆付了钱，下了楼，正看到王不敬如傻子似的街上四顾张望，快步上去，一拍他肩膀，见那吴黑白杳如黄鹤，不知所踪，心中大骂：“怎么蠢到帮他付账！”王不敬沮丧道：“一出来他就不见了。”
两人正自懊恼，吴黑白突然出现在眼前，道：
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“你们也太慢了，走吧，回客栈。”李不敏心里恍惚：“难道真是错怪了他？”
三人回到客栈。吴黑白道：“我回去睡了。明天天一亮，我就要出门。”王不敬道：“晚上还有我们的人过来，白天还是我俩。” 吴黑白打个哈欠，有些疲倦，道：“睡了睡了，放心吧。”
次日一早，吴黑白天亮便起，走下楼梯，见到王、李两人果然已坐在凳上喝茶等候，便对着两人点点头道：“走吧！”来到街上，信步而行。王、李二人互望一眼，亦步亦趋跟在身后，见他手挎一个小竹篮，用布覆着，看不到里面，见他遥遥走远，又怕跟丢了，急忙追了上去。
吴黑白一路前行，来到杭州郊外的飞来峰，又向南走去，走到天竺山，穿山过桥，两岸山色有如画屏，绿树荫荫，曲涧淙淙。忽有一树粗根横轧于道，历经百年风削，张牙舞爪之状如人搏虎，跨步而过，犹感森森然，若见鬼魂。向前不远，巨声轰轰，几条瀑布飞涧直下，宛如几条白练从织机上源源不断打出。
高高的太阳直射下来，已是正午时分，身旁古木参天，吴黑白缓缓靠着大树，坐在草地上，从身后背的小筐后面取出食盒，拿出当地精美点心，吃了起来。
身后王、李两人见他津津有味大吃大嚼，伸手上下摸索，终于知道自己两手空空，肚子“咕咕”直叫，张目四顾，四周都是高山密林，不见人烟，更没有地方吃饭休息。正自苦闷，眼前的吴黑白已经站起身来，拍拍身上尘土，口中带笑，大步开迈，奔向后山。他俩无可奈何，对视一眼，忍住饥饿亦是踽踽跟上。
走不多时，炎炎烈日下，又望见前面一座山头，