一路向西北，烈风斩草扬沙。
不几日，一行人便穿越漫漫荒漠，幸而途中有数个大小不等的海子补充水盐，向导说到了戈壁滩，再往西去，离龟兹国就不远了。路上傅介子、周见深及韦少翁同坐一辆马车，已然了解了当前的形势：现任楼兰王安归曾经在匈奴为质，自与匈奴人亲近，老国王死后，本来应该是在大汉的安伽王子继位，奈何那安伽王子却是个性情中人，为了一个青楼女子杀了人，天子只好处以宫刑以保全其性命，然而回国继位却极为不妥，便借口王子流连天朝不愿归去，楼兰只好让匈奴质子安归回国继位。安归娶回一个貌美妖娆的匈奴女子，人称月光王后，从此楼兰与匈奴便来往频繁，并几次联合匈奴杀使节，抢财物，去年大宛国进贡的汗血宝马被匈奴劫去，身为骏马监的傅介子趁机上奏，要求出使大宛，沿途责问楼兰、龟兹，以扬我大汉声威。此行虽身负有皇命，但路途遥远，环境恶劣，且西域人多暴戾无常，实在是凶险万分，结合在楼兰都城的表现，周见深对傅介子不由得肃然起敬，钦佩万分。
取道龟兹，国都延城于楼兰扜泥有过之而无不及，四周水草肥美，城内建筑多雄伟壮丽，傅介子一行如法炮制责问龟兹国王是非，龟兹王亦摄于天朝威名而委屈道歉，在得知匈奴使节已离开此地往乌孙国而去之时，只好先去出使大宛。再往西突现一马平川，气候宜人，绿树成荫，随处可见成片良田，韦少翁惊道：“乖乖来，怎的有些江南的味道了！”这一路走走停停，环境时好时坏，但总不至于像前面那样的沙漠地带赤地千里，荒无人烟。不足一月便到了大宛贰师城，此行目的一是巩固两国交好的关系，原来二十几年前，武皇帝曾大举进攻大宛，以致此地血流成河，多少忠魂战骨埋尸异国荒外，而国内也累的田园荒芜、生灵涂炭，傅介子的祖辈、父辈便有多人惨死在关内关外，后来大宛国臣服，复又繁荣，近来匈奴意欲联合西域诸国抗汉，天子遣使加以安抚；二来大宛进贡的汗血宝马经过多年杂交后，马种逐渐消失，这次准备多交换一些，汗血马被天子称为天马，体形好、善解人意、速度快、耐力好，适于长途行军，非常适合用作军马。傅介子做骏马监时已没有了纯种的汗血宝马，此次天子暗中嘱咐，务必换来几匹。周见深途中无事，除了每日入定写字，便由傅、韦二人教授擒拿手与一些对敌的基本剑招，颇为实用，也就渐渐对武学产生了兴趣。
任务完成后返回，再到龟兹，国王吞吞吐吐，似有隐情，其时傅介子等早得线报，匈奴使者自乌孙国而回，尚在城中驿馆。傅介子却只等龟兹王如实相告，做出决断。龟兹王犹疑再三，知道不能再两面三刀，各不得罪，便单独会见傅介子，恨恨地说：“匈奴贼子飞扬跋扈，欲于我国征兵与天朝为敌，望大使见机行事，并奏明天子，为我等诸国作主啊！”傅介子道：“如此甚好。”说完便回去布置，心下誓要将匈奴使官斩杀，以防各国结成联盟出兵大汉。
匈奴近几年连逢大旱，而北方开垦的耕种区产粮尚不能自足，匈奴人即便牛羊不多，仍然难以换到足够的粮食，在过渡区域已经频频发生胡人烧杀抢掠之事，若结盟成功，必然会引发一场大战。傅介子就出生在那里，被内地称为狄道的地方，文帝时鼓励军民屯田戍边，傅介子的祖父便去开荒，他的母亲在他小时候被匈奴人掳走，生死不知，父亲由此大病，没有了顶梁柱，只有变卖家产治病，但终没能挽回父亲性命，原本幸福的三口之家旦夕之间破亡，孤苦无依的傅介子投军后苦练武艺，最见不得匈奴。当晚找来韦周二人商议：“敌方此次看来颇为重视，派了一个百夫长带领四小队人马护送，每队10人，有一什长，而我方有士卒二十三人，当然个个都是好手，加上我们三人，还有几个楼兰的弯刀战士，却不能指望，双方实力应在伯仲之间，胜负尚且难料啊。”说完看着周见深，其实他并没有说实话，仅韦少翁和他两人就可对付至少一半的匈奴蛮子，这么说实在是想把周见深尽快拉下水，让他带人协助杀死匈奴人，以后就是绑在一根绳上的蚂蚱了。他却不知周见深也是从骨子里心向大汉，忙说：“愿听差遣。”傅介子大喜：“好！我有一计，可稳操胜券。”
翌日辰时，周见深遣人送上拜贴，巳时进入驿馆同匈奴使节会面，首领乃匈奴童仆都尉乌迟，这童仆都尉一职专司西域各国的征缴赋税和民兵，深受各国憎恶，不过大多敢怒不敢言罢了。乌迟身在主位，看到周见深进门，赶忙起身相迎，满脸堆笑道：“王子别来无恙啊，数年不见越发神俊了。”周见深拱手道：“都尉别来无恙，神采更胜从前。”心想我哪里还有原来的样子，我又何曾见过你的样子，这虚情假意的逢场作戏却不能缺少。
客套之后是把酒言欢，周见深酒量一般，谁知竟越喝越是神清气爽，不知是修炼内力的结果还是这葡萄美酒不上头。乌迟则有意无意中提到现在匈奴兵强马壮，然而天公不作美，连年雨水稀少导致牛羊逐年减少，只靠打打外围根本不够用，单于正在商议打场大的战事，打过黄河，抢了粮食和女人，再逼迫大汉议和，赔咱们些金银财宝，这个冬天就舒服了。最后醉眼朦