话说自巴别塔之后亚伯兰迁居迦南地，致孙以色列（雅各）遭遇饥荒又移居埃及。400年后上主差摩西约、书亚带领以色列人回归，并在西奈山颁布了律法。上主曾经对摩西说：“你们若实在听从我的话，遵守我的约，就要在万民中作属我的子民；因为全地都是我的，你们要归我作祭司的国度，为圣洁的国民。上主之所以拣选以色列民，就是想让列帮看到以色列民归向上主，而得到上主的看顾、保守与赐福，使上主的名的荣耀，从而归向上主。约书亚在世和约书亚死后，那些见上主为以色列人所行大事的长老还在的时候，百姓都事奉上主。当约书亚同那世代的人都归了自己的列祖。后来有别的世代兴起，不知道上主，也不知道上主为以色列人所行的事。以色列人行上主眼中看为恶的事，去事奉诸巴力，离弃了上主去叩拜别神，就是四围列国的神，去事奉巴力和亚斯她录。惹上主发怒。就把他们交在抢夺他们的人手中。又将他们付与四围仇敌的手中，甚至他们在仇敌面前再不能站立得住。他们无论往何处去，上主都以灾祸攻击他们，正如上主所说的话，他们便极其困苦。上主兴起士师，士师就拯救他们脱离抢夺他们人的手。他们却不听从士师，竟随从叩拜别神，行了邪淫，速速地偏离他们列祖所行的道，不如他们列祖顺从上主的命令。
上主兴起俄陀聂、以笏、底波拉、基甸、耶弗他、参孙......撒母耳做他们的士师。撒母耳年纪老迈，就立他儿子作以色列的士师。长子名叫约珥，次子名叫亚比亚，他们在别是巴作士师。他儿子不行他的道，贪图财利，收受贿赂，屈枉正直。以色列的长老都聚集，来到拉玛见撒母耳，对他说：“你年纪老迈了，你儿子不行你的道。现在求你为我们立一个王治理我们，像列国一样。”撒母耳不喜悦他们说“立一个王治理我们”，他就祷告上主。上主对撒母耳说：“百姓向你说的一切话，你只管依从。因为他们不是厌弃你，乃是厌弃我，不要我作他们的王。自从我领他们出埃及到如今，他们常常离弃我，事奉别神。现在他们向你所行的，是照他们素来所行的。故此，你要依从他们的话，只是当警戒他们，告诉的话都传给求他立王的百姓，撒母耳将上主的话都传给求他立王的百姓，并告诉他们，将来那王怎样管辖他们。”他们仍然坚持，于是撒母耳对以色列人说：“你们各归各城去吧！”
后来上主就让撒母耳膏立扫罗为王。撒母耳曾对扫罗说：“你当在我以先下到吉甲，我也必下到那里献燔祭和平安祭。你要等候七日，等我到了那里，指示你当行的事。”非利士人聚集要与以色列人争战，有车三万辆，马兵六千，步兵像海边的沙那样多，就上来在伯亚文东边的密抹安营。以色列百姓见自己危急窘迫，就藏在山洞、丛林、石穴、隐密处和坑中。有些希伯来人过了约旦河，逃到迦得和基列地。扫罗还是在吉甲，百姓都战战兢兢地跟随他。扫罗照着撒母耳所定的日期等了七日。撒母耳还没有来到吉甲，百姓也离开扫罗散去了。扫罗说：“把燔祭和平安祭带到我这里来。”扫罗就献上燔祭。刚献完燔祭，撒母耳就到了。扫罗出去迎接他，要问他好。撒母耳说：“你做的是什么事呢？”扫罗说：“因为我见百姓离开我散去，你也不照所定的日期来到，而且非利士人聚集在密抹。所以我心里说：恐怕我没有祷告上主，非利士人下到吉甲攻击我，我就勉强献上燔祭。”撒母耳对扫罗说：“你做了糊涂事了！没有遵守耶和华你神所吩咐你的命令。若遵守，上主必在以色列中坚立你的王位，直到永远。现在你的王位必不长久。上主已经寻着一个合他心意的人，立他作百姓的君，因为你没有遵守上主所吩咐你的。”之后扫罗就带领百姓征战沙场。
撒母耳对扫罗说：“上主差遣我膏你为王，治理他的百姓以色列，所以你当听从他的话。上主如此说：‘以色列人出埃及的时候，在路上亚玛力人怎样待他们，怎样抵挡他们，我都没忘。现在你要去击打亚玛力人，灭尽他们所有的，不可怜惜他们，将男女、孩童、吃奶的，并牛、羊、骆驼和驴尽行杀死。’”于是，扫罗招聚百姓在提拉因，数点他们，共有步兵二十万，另有犹大人一万。扫罗到了亚玛力的京城，在谷中设下埋伏。扫罗对基尼人说：“你们离开亚玛力人下去吧！恐怕我将你们和亚玛力人一同杀灭。因为以色列人出埃及的时候，你们曾恩待他们。”于是，基尼人离开亚玛力人去了。扫罗击打亚玛力人，从哈腓拉直到埃及前的书珥，生擒了亚玛力王亚甲，用刀杀尽亚玛力的众民。扫罗和百姓却怜惜亚甲，也爱惜上好的牛、羊、牛犊、羊羔并一切美物，不肯灭绝；凡下贱瘦弱的，尽都杀了。
上主的话临到撒母耳说：“我立扫罗为王，我后悔了，因为他转去不跟从我，不遵守我的命令。”撒母耳便甚忧愁，终夜哀求上主。撒母耳清早起来，迎接扫罗。有人告诉撒母耳说：“扫罗到了迦密，在那里立了纪念碑，又转身下到吉甲。”
撒母耳到了扫罗那里，扫罗对他说：“愿上主赐福与你，上主的命令我已遵守了。”撒母耳说：“我耳中听见有羊叫牛鸣，是从哪里来的呢？”扫罗说：“这是百姓从亚玛力人