歌曲，池撷清的口琴声悠扬又忧伤，大家都静静地听着，吹完第一段，池撷清放下口琴，唱了起来：
云儿飘在海空，
鱼儿藏在水中。
早晨太阳里撒渔网，
迎面吹过来大海风。
潮水升，浪花涌，
渔船儿飘飘各西东。
轻撒网，紧拉绳，
烟雾里辛苦等鱼踪。
鱼儿难捕船租重，
捕鱼人儿世世穷，
爷爷留下的破渔网，
小心再靠它过一冬。
东方现出微明，
星儿藏入天空，
早晨渔船儿返回程，
迎面吹过来送潮风。
天已明，力已尽，
眼望着预存路万重，
腰已酸，手也肿，
捕的了鱼儿腹内空。
鱼儿捕得不满筐，
又是东方太阳红，
爷爷留下的破渔网，
小心再靠它过一冬。
池撷清的歌声清澈纯粹，忧伤的氛围感染了大家，直到他唱完鞠躬，大家才好像醒过来一样爆发出热烈的掌声，池撷清却好像终于找到可以躲避的珊瑚的小鱼儿，钻入人群之中看不见了。
终于迎来了同学们翘首以盼的苗民表演。
四位男子先出场，他们两两一对，每人都手捧着一种大家从未见过的的乐器，吴保长介绍这种乐器叫芦笙。芦笙看来个头很大，普通的二尺长，大的有四五尺。芦笙是由六根长短的芦管竖着错落排列在一起，插在一个中空的木筒上制造而成，木筒一头宽一头窄的，男子的嘴对着窄的一头吹奏，竹管和木筒的结合处安有铜簧片，一吹一吸，便可发出音阶。不知是他们吹奏技艺不高，还是芦笙的音调不准，吹奏出的音阶十分简单，且每每有不和谐之音，但大家都看得新鲜，丝毫不以为意。
他们一边吹奏芦笙，一边挑着整齐划一的舞蹈。，舞蹈的动作十分简单，他们弯着腰，一边走一边用脚左右交替踩踏，缓缓踏步前进，绕场一周。随后四个少女加入进来，男女前后组成两两一对，女子跟随在男子的身后，男子吹笙，女子跳舞，走在男子身后的少女牵着同一排的少女的手，一边踢腿一边走，舞步比男子富于变化，她们往往是往前走三步，退一小步，或者是原地转圈，百褶裙的裙摆随着舞动而高低起伏。
八位少男少女就以单一的舞步和曲调在操场上跳了几圈，起初还十分新奇，但看久了难免觉得单调，吴保长介绍说，为了表示对步行团的尊重，他们特意选择了苗家祭祖时跳的舞蹈，这个舞蹈苗民在每年春秋两季祭祀祖先时才跳，贺础安点了点头，评论说，难免会让人觉得庄重有余，潇洒不足。
集体舞蹈之后的下一个节目是唱歌，苗民唱歌的时候身体并无多余的动作，只是直直地站立，他们唱的歌曲虽然大家听不懂是什么内容，音调高亢，旋律重复缺少变化，苗民歌唱时喜欢把尾音拖得很长，莫名给人一种很忧伤的感觉，虽不及平日里大家听得那么悦耳，也别有一种独特的感染力。
步行团的师生们都十分捧场，每次表演完都热烈鼓掌，联欢会的气氛逐渐高涨起来，而让这次晚会达到高潮的不是步行团的学生，也不是苗民，而是步行团的老师李继侗先生和徐行敏医官。
两人在大家惊讶的目光中站在了操场的中央，接着做了让大家大跌眼镜的动作。
两人面对面，摆出了十分标准的华尔兹的动作，虽然没有配乐，但两人在操场上互相拥抱着翩翩起舞起来，李继侗教授曾考取了清华的公费留美资格，在耶鲁大学学习生物学四年，徐行敏医官想必也是有留洋背景，两人的姿势都十分标准，动作流畅，姿态洒脱，神情忘我沉醉，引来同学们连连的叫好和掌声。
联欢会到达了高潮，大家的兴致逐渐高昂，许多同学也纷纷成对下场起舞，模仿着两位老师的样子，男同学也并不介意跳女步。虽然大家的姿势不甚标准，但欢快的情绪是真实生动的，也是可以互相传染的，黄师岳团长也兴之所至，挥舞着他的手杖，给大家表演了一段舞剑，军人的气度和作风在他的表演中展现的淋漓尽致，也得到了大家的交口称赞。
最后一个节目是集体大合唱，全体步行团成员一起演唱电影《桃李劫》中的经典插曲《毕业歌》，歌词铿锵有力，掷地有声：
同学们，大家起来，
担负起天下的兴亡！
听吧，满耳是大众的嗟伤，
看吧，一年年国土的沦丧，
我们是选择站还是降？
我们要做主人去拼死在疆场，
我们不愿做奴隶而青云直上！
我们今天是桃李芬芳，
明天是社会的栋梁，
我们今天弦歌在一堂，
明天要掀起民族自救的巨浪！
巨浪，巨浪，不断地增长！
同学们，同学们！
快拿出力量，
担负起天下的兴亡!
因为平津的沦陷同学们历尽艰苦到了长沙，如今随着战争形势日趋严峻，又被迫迁往昆明，大家这一路上感触颇深，有的同学一边唱一边红了眼眶。苗民们听不懂汉