高昌回鹘又称西州回鹘或和州回鹘，以从在四五百多年。
唐咸通七年（866年），北庭回鹘大首领仆固俊与吐蕃、黠戛斯大战。
仆固俊收复西州（今吐鲁番盆地）、轮台（今乌鲁木齐）、清镇（今玛纳斯县），从此建立了西州回鹘国。
从此以后西州回鹘国首领便称“西州外生子阿厮兰汗”。
西州回鹘国以高昌为冬都，北庭为夏都，天山以北从事游牧，天山以南从事农耕。
境内多数信仰佛教，民族多元，有汉、突厥、大仲云、小仲云、样磨、葛逻禄、吐蕃等。
西州回鹘这种好日子一直过了二百六十多年。
直到1130年，一支东方败兵的到来，结束了西州回鹘称霸西域的局面。
1130年耶律大石西行，向当时的西州回鹘大汗毕勒哥借道致书：
“昔我太祖皇帝北征，过卜古罕城，遣使至甘州，诏尔祖乌母主曰：
‘汝思古国耶，朕即为汝复之；汝不能反耶，朕则有之。
在朕，犹在尔也。’
尔祖即表谢，以为迁国于此，十有馀世，军民皆安土重迁，不能复返矣。
是与尔国非一日之好也。
今我将西至大食，借道尔国其勿致疑。”
毕勒哥刚收到信后，耶律大石以兵临城下。
毕勒哥在三权衡之后，觉得非契丹之敌，故只能大开城门，宴请三日，借道耶律大石。
同时在耶律大石强兵的威胁下，毕勒哥只能献马六百，骆驼一百，羊三千。
并送子孙为质，为耶律大石附庸。
但毕勒哥作为西域霸主，怎么可能接受这种强逼之事。
在耶律大石西征后，毕勒哥一直在谋划反辽事宜。
这个机会还真被毕勒哥给等到了。
耶律大石西征之初遇到了东喀喇汗王朝的抵抗，耶律大石战败，一路退回至西州回鹘国。
这次毕勒哥抓住机会，趁机掩杀大败而回的耶律大石军队，
追袭俘虏了耶律大石的将领撒八、迪里、突迭等人。
耶律大石一路退回叶密，才逃过一劫。
第一次西征失败败回的耶律大石检讨自己，吸取教训，不除后患西征
。等于将自己放在了刀尖上。
毕勒哥不知道的是他这一次的叛变给回鹘带来了亡国的命运。
耶律大石休整过后，开始第二次西征，这一次西州回鹘便成了耶律大石的垫脚石。
耶律大石征服回鹘后，鉴于本部人马太稀少的缘故。
便将一部分回鹘国东方的领土交予回鹘自治。
西、南部由契丹直辖。
从此西州回鹘汗国灭亡，留下的只是属于辽国内部区域大幅度缩小的高昌回鹘自治属国。
且回鹘没了汗号，只能接受辽国亦都护官职。
西州回鹘汗国时其疆域西面开拓至龟兹（今新疆库车）以西的阿克苏，乌什一带。
与喀喇汗国接壤，西北至天山，北面包括准噶尔盆地，南隔塔里木盆地与于阗为邻。
东至敦煌西与西夏分界，东南以阿尔金山与黄头回鹘（阿金山南，青海北部）接壤。
而高昌回鹘疆域大致为统别矢八里（今新疆吉木萨尔县北破城子）之地。
北至阿术河（今新疆北部阿察果勒河），南接酒泉，东至兀敦甲石哈（今新疆哈密东纳格什湖）。
西邻西藩（天山南路）。
西州回鹘汗国的灭亡，国土受损，让回鹘人不服，但碍于契丹的强大，只能压制心中愤怒。
现以从在六十多年的高昌回鹘国，自从上任亦都护月仙帖木儿死亡后，当时年幼的巴尔术不能接管国中大权。
高昌回鹘的大权都被辽国掌握，巴尔术完全成了一个傀儡。
这给年幼的巴尔术心中埋下了仇视辽国的种子。
在巴尔术渐渐长大之后，通过与虎思斡耳朵的一系列明争暗斗，终于逐渐收回大权。cascoo.net
权力收回后，巴尔术并没有放弃对辽国的仇视。
反而因为之前与辽国的争斗，更加加深了巴尔术对辽国的仇恨。
巴尔术对辽国的恨，已经成了他心中的梦魇。
甚至发展到现在，巴尔术心中只有一个梦想，灭掉辽国！
只要能灭掉辽国，哪怕亡国都行！
巴尔术怀着这种病态的心思，一直在找机会脱离辽国，但廋死的骆驼比马大，
辽国这几年虽然江河日下，却依旧不
。是高昌回鹘能够对抗的。
历史中一直到成吉思汗的出现，给了巴尔术希望。
巴尔术不惧艰辛，亲赴万里之外的蒙古高原，只为给铁木真做带路党，灭了辽国。
铁木真当时正在攻打西夏，根本抽不出身进攻辽国，并且铁木真第一次根本不信巴尔术。
铁木真便故意提了个刁难的借口，让巴尔术将回鹘国一半以上的财产，先拿给自己再说。
原本一句推脱之词，却不想巴尔术真的将回鹘国一半以上的财产献给了铁木真。
巴尔术甚至跪地发誓，只要铁木真能灭辽国，回