广成子在成为人皇之师后，一心想建立丰功伟业，以获得大功德，遂一直鼓动轩辕强兵练武，大兴军备。轩辕也是一个不甘落后的人，在他之前的两位人皇对人族都有大贡献，深得民意，所以性格好强的轩辕一心想超过伏羲与神农这两位人皇，成就一番伟业。于是在广成子的鼓动下，他便下令人族各个部落强兵练武，如有不从他则以强硬的手段迫使对方服从自己的命令。
人族各个部落虽然对轩辕这番举动颇有微词，但却不可否认，轩辕的这一番举动促使了人族的大融合，使人族的势力大增。
话说巫族自从巫妖大战之后残余的巫族众人，要么回归洪荒极北之地祖巫殿中留守祖巫殿闭关不出，要么进入幽冥地府，要么远遁洪荒星空，无论是大巫、小巫、巫人都不再出世，基本上可以说是绝迹洪荒。不过那时人族和巫族经过那么多年的混居，人族中也或多或少的留下了许多巫族血脉，特别以人族南疆畎夷、于夷、方夷、黄夷、白夷、赤夷、玄夷、风夷、阳夷九个部落为最，合称九黎，基本上人人都有巫族血脉，而且也时有觉醒之人，因此部落中人人人勇猛非常，最是好战，在人族中也是有数的大部落。
却说这轩辕出生不久，畎夷部落也降下一子，乃是畎夷部落族长之子，生有一十七斤重，手腿壮硕，头生双角，生而能言，自名蚩尤，如果是出生在其他部落，可能会被当成怪物看待，可是在九黎却被看成勇武象征，况且当时伏羲、神农之流都乃生有异象之人，因此族人也认为蚩尤乃是上天赐予部落的宝贝，乃神灵转世，因此族人们都非常看重蚩尤。这蚩尤果然不负众望，天生便有千钧神力，徒手撕裂虎豹犹如儿戏，一身凶悍煞气，洪荒异兽亦是不敢招惹于他。畎夷部落族长看到自己的儿子蚩尤如此勇猛，并且能征善战，大喜，于是在蚩尤十八岁的时候便将族长之位让给了自己儿子蚩尤，族人们也都无有不服之人。
这蚩尤何许人也，上文也提到巫妖大战中十三巫虽然身死，却不似其他巫族回归天地，而是一丝真灵飞向六道轮回，而这蚩尤正是十三巫蚩尤转世。可能因为身怀巫族血脉，并且极其亲近巫族的缘故，蚩尤出生不久后血脉就觉醒了，而且也记起了前世的种种，蚩尤发现现在乃是人族为主角，知道巫妖二族大概都失败了，心中伤心不已，不过他知道凭借现在的巫族是不可能恢复昔日荣光的，不说现在巫族式微，不能和现在的人族相抗衡，就算能，那些圣人和大神通者也是不会允许的，最后大概只能落一个族灭的下场，何况现在自己虽然并非乃是纯粹的巫族了，不过蚩尤还是不想放弃恢复巫族昔日荣光的想法，至少也要巫族能够和人族一样正大光明的生活在这天地之间，而不是如现在那样蜗居于祖巫殿或幽冥地狱之中。
因此蚩尤想到了一个方法，自己虽然有巫族血脉但也有人族血脉，如果自己能够成为人皇，那么就可以以人皇的名义重兴巫族，恢复巫族昔日的荣耀，和人族一起自由自在的生存在这片天地之间，这样不但是在圣人可以的接受范围之内，不会为巫族带来灾难，而且自己也可以成就人皇果位，如圣人一般不死不灭，得享永恒，这可是自己和祖巫们一直以来的目标之一。能有这个机会，蚩尤当然不会放弃。不过现在轩辕已经成为了人皇，自己想要成为人皇，那就只有将轩辕从人皇之位拉下来，不过首先自己得有实力才行。
于是蚩尤自从继任族长以来，便以巫族秘法开始训练族中勇士，随后凭借实力统一了九黎部落，将九个部落合并成了一个大部落九黎部落，一统九黎后，蚩尤将部落划分为八十一个部分，又从中挑出族中实力强大的八十一个族人于之结为兄弟，每个兄弟管理一个部分。这八十一个族人都觉醒了巫族血脉，蚩尤又将巫族神通传给这些兄弟，众兄弟纷纷神通大增，都达到了小巫境界。蚩尤知道自己和八十一个兄弟都非纯粹的巫族，是以依照十二都天神煞大阵改变编成九九寂灭大阵。由自己主掌中央，八十一位兄弟主四方，此阵威力虽然远不如那十二都天神煞大阵，可也算是洪荒杀阵。
话说这蚩尤却也不凡，他知道自己这世不说没有祖巫精血，更不是纯粹的巫族，想要达到前世祖巫的高度却是想都别想，因此结合巫族神通并参照冥河老祖的血海神通等的众多洪荒法门创造出了属于自己的魔道法诀，他命名为天魔诀，凭借着天魔诀，蚩尤短短二十多年时间就达到了太乙金仙的水准，并且肉身强悍之极，却是不比大巫真身差，练到极处肉身将不死不灭（当然也是相对的）。
蚩尤可谓是兵强马壮，直接出兵攻击轩辕，轩辕没有想到蚩尤竟然会抢先出兵，一时间被打了个措手不急，损失惨重。如果不是有广成子相助，恐怕只此一战他就会丢掉人皇之位。
蚩尤一战功成后信心大增，于是倾尽全力进攻轩辕，有着数位大巫相助的蚩尤一路攻城掠地，无坚不摧，轩辕大军被蚩尤打得是落花流水，死伤无数。好在有广成子相助，总算是稳定住局面。
蚩尤见广成子手上的那‘翻天印’过于厉害，便用白虎的脊柱让人打造出一柄旷世的凶兵‘虎魄宝刀’，宝刀出世有天劫降世，可见其刀已有逆天之威。有了‘虎魄宝刀’