兄弟关系，虽说是叫奚族和契丹族，但实际上属于同一个民族。
公元630年东突厥汗国瓦
解，奚族内附于唐朝。唐在奚族五个部落设五个州，置饶乐都督府管理，都督由奚族大酋长担任，赐姓李。
公元7世初至9世纪中叶，是奚族的发展鼎盛时期。在这一阶段，其军事实力与契丹旗鼓相当，有时还稍强于契丹；奚和契丹并强于东北地区，被唐并称“两蕃”。
安史之乱之后，大唐对东北地区的控制力大幅下降，契丹日强，奚族为其所控制。但奚族毕竟是一度强过契丹的大族，在唐僖宗李儇光启年间，部分奚人在酋长来诸的率领下叛出契丹西迁至妫州（今河北怀来县）内附于唐，史称西奚。
因此如今的奚族有东奚、西奚之分。
此时契丹境内，奚族是仅次于契丹族的第二大族，加上两族为同源，执掌契丹大权的耶律阿保机对奚采取了征服、联姻、结盟的怀柔政策，“抚其帐部，拟于国族”。
虽说耶律阿保机想尽办法拉拢和吞并东奚族，但东奚并未老实听话，仅他执掌契丹大权以来，东奚便数次作乱，他也四次出兵攻打东奚。最近的一次就是去年，也就是天佑八年（911年），耶律阿保机就派出一支偏师前往东奚平叛。
但东奚也因为族内的反契丹势力越来越弱，所以就出现作乱准备的时间也来越长，规模也越来越小。
自从二十多年前的奚族分裂，东奚内部投降派的实力远强于强硬派，被契丹吞并也是迟早的事。
不过此时在东奚境内，却是有数十万大军正在集结，总得加起来达到了惊人的四十万人。
契丹作为游牧民族，可谓是全民皆兵，如今契丹境内的人口近四十万户，这么多军队差不多是每户都出动了一人。
当然，这四十万军队并不都是契丹人
，真正的契丹骑兵不过二十万人而已。
别看契丹辖境拥有差不多四十万户臣民，但契丹族不到一半，大约十七万户，人口约八十万。正是部族的强大，契丹才能成为此时草原上最强大的部落。
剩下的臣民中，又以奚族和汉人最多，其中奚族差不多七万户，这也是为什么耶律阿保机一直对东奚采取征服、联姻、结盟的怀柔政策，千方百计把东奚划为国族。因为只要彻底吞并东奚，契丹的实力就能更上一层楼。
除了契丹和东奚之外，契丹境内第三大族群却是汉人。
这些汉人一部分是世代居住在契丹现在国境内的，一部分是契丹近些年从南边俘获的，大约有六万户，主要在辽东境内。
除了这三族，还有高句丽、室韦、鞑靼、乌古、靺鞨等部。
这些部族的实力都不是很强大，例如高句丽，大约有三万户左右，而且还分散在辽东各地。
室韦和鞑靼的实力其实也不算弱，但部族分散，又无耶律阿保机这样的领袖人物，被契丹征服后就成为了契丹的附庸，虽然不时反叛，却也难逃契丹的控制。
除了这二十万契丹军队，东奚也出动了五万步骑，甚至还有两万汉军。
别看契丹是游牧民族，这四十万军队大多更是骑兵，可这么多军队集结却也不是一件小事，不然之前对幽州的骚扰不会是几千人的规模，直接四十万人压上去，谁能挡得住？要知道幽州如今加上团结兵也才十万军队，而且分散在各州。
已经抵达东奚王庭的耶律阿保机看着山下平地上那密密麻麻的帐篷，豪情万丈的同时，也忧心忡忡。
这次南下，他也是迫不得已，若是不能达到最初的目的，他所面临的局势会更加艰难。