黑鳞带着赤霄回到了自己的洞府，虽然嘴上都是寒暄询问爷爷的喜好，但实则就是在打探他的来历。
赤霄实话实说，还被黑鳞误会，索性他就编了个出身来历，说自己是涂山的狐妖，这次出来有任务，故意把任务说的神秘兮兮。黑鳞秒懂，知道这小狐妖应该是偷跑出来的，他有些心酸，这些公子哥仗着自家靠山，还是个娃娃就敢到处乱闯。
黑鳞诚心结交，想留下一段善缘。他知道小狐妖修行不高，所以特意衔来一些野兽，摘来一些瓜果。赤霄当然不喜生食，瓜果吃了。那兽肉被他带到了山下和村民交换一些熟食，只是每次去，他们都恭敬的喊着狐仙，然后下拜，让赤霄觉得很不自在，后来他干脆就带走了器具和调料，在山腹中自己做烧烤。
黑鳞在赤霄这里得到完整的化龙秘术之后，离开过一段时间，他去找了算是对他有传道之恩的山熊精，那大老黑禅定功夫倒是极好，至于这眼力可就差着了，根本不懂这化龙秘术的奥妙。好在他人缘不错，朋友之中有蛟龙之属，就帮他去了消息。
没成想那白蛟收到消息，没有耽搁直接就来到老熊这里。老熊化作了一个中年和尚，白蛟化成妇人，两人对坐饮茶。她虽然走的是化形修仙的路子，但是她孩子也需要这化龙秘术，所以语带急迫。黑鳞不懂神通变化之术只能伏低身子趴在一边装作石头树干之类的背景板。
老熊说了原委之后，白蛟才知道是这条黑鳞小蛇寻到的秘诀，她追问其中原由，黑鳞半遮半掩的说了说自己在一麻脸修士手里得到的残缺方法，不知道真假就来询问一番。
白蛟将信将疑，但她和老熊有些交情，不能在人家地盘上逼问，得到残篇之后也很开心，跟黑鳞说此法没有有些门道，至少突破妖王境没有问题。
黑鳞离开，白蛇施了追踪的法术被老熊暗中化解了，他修的是禅，最讲因果，两人若是在自己这有了过节，日后的因果会系在他的身上，这也算为黑鳞暂时化去了一劫。
白蛟在老熊这做客几日，追踪的法术始终没有传来消息，她也有些不耐烦了，但是有了手中的半个秘法也算大有收获，她告别之后就匆匆回府，悉心教导自己的孩子。
黑鳞这边回来自然是把赤霄供到了天上，殷勤的就差喊他祖宗了。
黑鳞也是有大毅力的蛇妖，对化龙秘诀没有顾及之后，便散去了一身精纯的灵力，只剩下磅礴的妖气鼓荡。然后就开始寻求秘诀中所记载的草药，其中有大半都是凡间常见的香料，所以他寻来也很容易。应着赤霄的要求，他去向村民索取香料的时候也给小狐妖带了一些家禽用来佐食。吃了这么久的兽肉，赤霄还是觉得家禽最好吃。
这段时间他还结识了山中第二只精怪，那头黑熊精老实憨厚，闻到香味而来却一直徘徊在洞口，不敢进来，也不舍得离开。他是怕极了黑鳞，后来赤霄相请才让憨厚的黑熊精进来。但是无论他吃的多么香甜，眼睛总是留意着一旁泡澡的黑鳞巨蟒。
赤霄也让黑鳞尝尝自己的手艺，但是蛟龙之属还是喜欢生吞，然后去睡觉慢慢消化腹中食物，不喜欢这种小块小块的吃肉，另一个原因是，他天天泡澡烦透了这些香料。
所以一直和赤霄相伴吃肉的黑熊精倒是开心极了，整天就想着过来蹭吃蹭喝，偶尔还带来些蜂蜜。他只知道吃，修炼上的事儿倒是不放在心上。黑鳞就时常吓唬他说：“下个月，你要还是不涨修为，只长肥膘，我就把你吞了。”月末的几天，黑熊精忍住没来，努力修行。
赤霄每天都要吸收月华，除了从天地间吸取灵气外，他还偶尔喝一口葫芦里的酒，灵气运转修为日渐增长，让陪在一旁的黑鳞着实羡慕不已，他暗中思量，果然有背景的妖，都是修炼怪物。
洞中无岁月，山中日月长。转眼已经过了三年，赤霄修的秘法，藏去了狐耳和狐尾，变成了英俊青年的模样，只是身上穿着兽皮，在这四季如春的百花谷里有些突兀。他的修为进境极快，已经开始孕养妖丹，他日渡劫飞升就要看这枚妖丹的品质。
黑鳞也要开始化龙，他有些焦躁，需要封禁洞穴。赤霄先一步告辞，大黑熊还想跟着，但是黑鳞硬是把黑熊留下做了一个后手。
赤霄知道此地名为百花谷，乃是宁州妖族盘踞之所，他没觉得妖族如书卷里描述的那般可怕，反而觉得妖族可爱，可亲。
他想先寻到娘亲，再去西边涂山报恩。要想寻到娘亲就得先回青云宗打听消息，况且赤帝传承中也有仙家道法，自古半妖成就更高的原因就是一人能驱使两种力量，达到阴阳交济的至高之境。
赤帝掌控八条道则，堪称无敌于仙界，但和魔族对抗，掌握的道则就算不上优势。所以他仿照道门的阴阳二气之法，创出了只有半妖才能修炼的阴阳交济的修炼之法。
赤霄知道自己的使命，所以对于父亲几乎没什么感情，但是对于母亲他冥冥之中有着执念，仙女转世本是为了脱劫，却因为他而入劫更深。此中因果，纠缠不清。
至少有一点，总之没有错，现在的当务之急就是要提升自己的实力，如果没有达到化形的境界想要寻查母亲的踪迹犹如天方夜谭。赤霄盘算先去寻一些草药