到了那座美丽的海滨城市，玄木先是和师兄还有老僵尸取得了联系，因为月光遭到污染一事，玄木基本已经知晓，的确和传说中的月光女巫团有关。而师兄布鲁克费劲心思找到的科学家，只能观测到月光的异常，却无法解释事情的真相。
因此，玄木让师兄和老僵尸先回到小村，去找伊莎米尔问清楚失落之城的具体位置，并且特意叮嘱他们，火车上一定要小心盗包的贼。
竟管在火车上闹了点小小的不愉快，但玄木和两个女孩儿早已将那件事抛到了九霄云外，此时他们已经在一家旅馆里住了三天，这三天的时间里，三个人四处打听却没有一个人能明确告诉他们，失落之城究竟在哪。
有些人听说过，但不知道具体位置，而有些人则听都没听过。这让玄木感到莫名其妙，他根据依莎米尔给他的那张古老地图，结合最近娇娇和未青蓝在外太空精确扫描出来的卫星地图，可以准确判断出失落之城的位置。
然而那一带是一片辽阔的海域，海水虽然很深但水质清澈，玄木雇了一艘船，在那片海域游荡了一天，根本没发现那一带有沉入海底的城市。他又打听了常年在那片海域打渔的渔船，那些人全都没见过海底有被淹没的城市。
可是找不到失落之城，就找不到月光魔法学院，找不到魔法学院，就拿不到破碎的月之水晶球。
到了第五天，三个人再次去了一趟那片海域，依然是一无所获。
回到了旅馆，玄木把两个女孩儿叫道了自己的房间，他把依莎米尔那张泛黄的魔法地图 展开，放在床上，又把联络器里的卫星图打开。
依莎米尔的那张地图虽然古老，但绘制的十分精确，虽然和卫星图比起来有一点小小的误差，但那种误差不做精确打击的话，基本可以忽略不计。
“你们看，坐标经纬度基本没差太多，可是为什么没有呢？”玄木用手指点着地图，对两个女孩儿道。
“难道依莎米尔所说的失落之城，当初就是建在了大海上？ 可是那也没道理呀，如果说填海制造一个岛屿还有可能，而魔法地图上，失落之城那么大，不可能完全建在海面上，那也不现实。”杨丽道。
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“可是这种魔法地图上显示，那座城市当初明明就是在大海上啊！”玫瑰道。
“所以说这就很奇怪了，此前看这幅地图时，我还以为海上有一座岛屿，城市是建在岛上，但实际上根本就没有啊。”玄木道。
“没有沉入大海，又没有岛屿，难道是在天上？”杨丽道。
“天上？”玄木微微皱了皱眉，“可是这里的天空也没有任何异常啊。”
“那就等布鲁克师兄问过依莎米尔再说。”杨丽道。
“不知道那个女孩儿会不会向他显现啊。”玫瑰道。
“应该会的，她应该知道师兄和咱们是一起的。”玄木道。
“那可不好说，我看那个女孩儿挺怪异的，而且她也真是，为什么不把实际情况对咱们说清楚呢？哪怕给咱们一点提示也行啊，咱们可是替她做事情，难道她就不想快点得到想要的东西？”杨丽埋怨道。
“月光，玄木哥，杨丽，你们发现没有，这几天不是满月，或许那失落的城市得在满月时才会出现。”玫瑰道。
“满月时才会出现？”玄木看了看玫瑰，摇摇头道：“可是现在距离满月还有很长时间呢。再说，如果满月时城市会出现，这里的人也应该知道啊！”
“是不是依莎忘了告诉咱们开门的咒语，或者忘了给咱们出入的令牌什么的？”杨丽半开着玩笑道。
玄木低头看着那张地图，他看着地图上失落之城的位置，仔细分辨周围的标记，他好像突然想到了什么，看着玫瑰道：“我明白了，依莎当初不是说，她观察了咱们好久吗？她还认出了你是天狼女巫.......”
“你是说时空魔法，失落之城只有通过时空魔法才能进入。”玫瑰道。
“没错！”
“可我的时空魔法最远也只能到达十公里之外，好像距离地图上的位置还有很远。”玫瑰道。
“今天就算了，明天我想办法去寻一条小船，咱们自己划船过去。”玄木道。
第二天吃过早饭，三个人就出去找船，直到黄昏时分，才在海边的一个小渔村里买到了一艘破旧的小木船，虽然破旧但还算结实
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，只是小了点，不过要强于橡皮艇。
两个女孩儿坐在船头，玄木在船后面划桨，小船压不住风浪，好在海面上浪不算大，摇摇晃晃的划出了几十海里。
“这个位置差不太多了，哥别再往前划了，我看这条船再往远去非要散架了不可。“杨丽道。此时海面虽然平静，但太阳很快就要落山，到了那时海上可能就要出现大的风浪，就凭那艘破旧的小木船，稍有不慎就可能被海浪打碎。
“可是停在这里我的魔法达不到那么远啊！”玫瑰道。
“那就再