变异者是汉诺萨联盟对那些即将变成挂物的人的统称，除了那些一开始出现明显变异并且失去理智的人以外，还有不少身上有着隐性的变异，平常和普通人没有什么两样，但情绪激动的时候就会发生变异，并且伴随着变异而暂时甚至永久性的失去理智，这些变异者也是汉诺萨联盟这段时间对内部抓捕的主要对象
汉诺萨联盟最开始抓捕那些变异者还算温和，但随着一些变异者受到某些刺激，反抗抓捕者，造成了人员伤亡，汉诺萨联盟官方对这些变异者的抓捕行动就变得无比严厉，只要被抓捕者反抗，便立刻下死手将其就地击杀。
在一些身体出现变异的人中，有些人运气好找到了能够带他们南下的船只，避开汉诺萨联盟的军队，避开充满怪物的米丽亚，去往传说中变异者的庇护地维纳亚港。
只不过，了解情况的人并不觉得那些人是真的好运，因为即便船只从海上走比从路上走要安全很多，但也不是绝对安全，因为海上出现的浓雾经常会突然出现变化，在朝海岸线推移，短时间内推移到海边。
而在这种情况下，那些船只如果没有能够及时靠岸，弃船登陆的话，就会被浓雾吞噬，永远的消失不见。
也正是因为这个原因，所以不少人即便有机会坐船南下，也没有选择这条路，而这些人和其他一些没有选择的人都决定朝北走，进入冰原，离开充满敌意的汉诺萨联盟。
虽然变异后的身体会比普通人更加强壮，体质也变得更好，不容易生病，但黑森林沼泽对他们而言依然是一个危险的地方，随时会有巨大凶残的怪物从沼泽中钻出来，吞噬被它们视作猎物的人类。
不过相比起沼泽中隐藏的怪物来，变异者本身则更加危险，因为谁都不清楚身边其他变异者会在什么时候突然变异，谁也不清楚身边的变异者到底是好人还是坏人，也因此经常会有不少往北方逃亡的变异者团体被自己人袭击的事情发生。
兰道尔和密斯特是西格玛王国的人，他们来维纶大陆主要是为了研究黑森林，在过去他们一直都定居在米丽亚，居住了四年之久。
他们比起米丽亚城里面绝大多数人都幸运，在米丽亚被卷入战争之前，他们两人就已经受到了汉诺萨联盟的邀请，前往汉诺萨联盟的国家研究院，从事黑森林沼泽的研究。
在那天变异者出现的夜晚中，他们两个人也同样出现的变异，只不过他们的变异都是隐藏的，而且隐藏得很深，除非是全身赤裸，否则很难看到他们变异的地方。
也因此，他们很幸运的得以躲过了一次次针对性的抓捕，只不过这种好运很快就到头了，因为专门负责抓捕变异者的教会和猎人已经开始对怀疑对象进行全身检查了。
于是，他们两个就趁着事情还没有暴露，找到了一个暗中组织的变异者逃亡队伍，加入进去，前往北地避难。
他们之所以选择北地，而不是南方，除了因为担心航船安全等问题以外，更重要的是他们本身的学者思想在作怪，他们上次前往北地虽然一无所获，但却获得了一个有用的消息，这个消息很值得探索，所以他们当时决定离开汉诺萨联盟的时候，都毫不犹豫选择了北地作为避难地。
凭借他们两人对黑森林沼泽的研究，加上本身的运气，使得他们的逃亡队伍在经过黑森林沼泽的时候并没有遭遇到什么重大伤亡，只有四个人因为没有听从他们的警告，被沼泽里面的生物袭击身亡以外，其他人都完好无损。
而来到了北地之后，因为他们两个有过在北地生活的经历，知道其他人不知道的生活要领，知道有哪些地方适合他们建立过冬的定居点，能够找到帮助他们过冬的食物，所以这只避难队伍就将他们推举成了领袖，并且在北地靠近维诺威山脉边缘地带建立起了一个变异者组成的村落，勉强定居了下来。
村落里凭借变异者的能力，他们能够从山里面捕捉到不少的猎物，勉强能够在这个严寒的地方生活下去，而生活安定下来之后，兰道尔和密斯特就开始想到了再去探索北地部落的传说。
这个有关北地部落的传说是他们上一次来北地的时候，从一个北地部落的口中听到的，对于北地的部落来说这个传说并不蕴含什么深意，但对于兰道尔和密斯特这两个黑森林研究学者来说，却意味着一些不同寻常的事情。
这个传说和南方各地的古老部落的传说一样，都是在说部落的起源，而这个传说不同的是它所说的起源是整个北地部落的起源，而不是只有哪一个部落。
在传说中，北地部落的共同祖先原本是南方某个强大部落的继承人，后来因为他们的部落卷入到了一场不应该发生的战争，部落酋长死在了战场上，他这个继承人连同其兄弟被部落中其他有权势的人追杀，失去了所有。
在追杀的过程中，他和他的兄弟们分散了，并且身受重伤，离死不远了，不过他的运气很好，被一只白鹿给救了，并且白鹿还把他带离了部落的追杀，将他带到了北地，传授给了他在北地生活该有的能力。
之后，这个人就在北地生活了下来，并且通过自己的能力，获得了早期居住在北地的部落的尊敬，之后更是被推举成为了某个部