这日从高昌城里来了一队人马，到得大华军营门口，一将道：“请报林冲陛下，耶律大石来访。”
不多时，但见华军营盘中门打开，林冲匆匆而来。老远林冲便已认出耶律大石，大声道：“兄长，别来无恙！”
耶律大石亦下马上迎道：“七八年不见，贤弟做的好大功业！”
到得近前，两人执手，好生亲热。八年前，林冲在雄州城下救援被辽军追杀的宋军，与耶律大石议定停战，并结为异性兄弟；七年前，耶律大石为金军所抓，林冲奔滦州截杀金兵，救了耶律大石。如今乃是两人的第三次碰面。
林冲与耶律大石进入大帐，吩咐护卫去后营请北后耶律次奥来。
多年不见，这对结义兄弟都创下莫大基业。耶律大石先抢着问了林冲这些年动态，林冲捡要紧的说了，告诉耶律大石，大华朝对契丹人一视同仁，而且已经占据了草原东部。也是暗示耶律大石，别打恢复前辽旧土的主意，向西向西才是出路。
林冲便问耶律大石近况。
七年前，林冲从金兵手里救下耶律大石，耶律大石继续追随天祚帝耶律延禧，一年后见天祚帝扶不起，耶律大石便率一部军民西去，途中吸收了不愿臣服金朝的契丹草原部落，因耶律大石雄才大略威望甚高，一路西来，附庸的人马越来越多，一直到了也迷里（新疆额敏）。耶律大石停下了脚步，打算在此整顿兵马，绥靖四方，然后立国西辽。
耶律大石路过高昌回鹘时，回鹘狼主毕勒哥出城迎接，大宴三日，又进献匹马、骆驼、羊群，礼送出境。毕勒哥还向耶律大石表达了臣服的意愿，也不知时被耶律大石的人格魅力所折服，还是被耶律大石的强大实力所折服。
此番大华军兵临城下，毕勒哥知道打不过，一面遣使求饶，一面派人去也迷里，求耶律大石来源。耶律大石正忙着搞西边的黑汗国，哪有军队来支持毕勒哥。不过耶律大石听时辰说是林冲亲自领军，便说愿来说和，领着一支偏师前来高昌城。
耶律大石此来，有他自己的算盘，他打算借林冲之势，乘机在回鹘人里建立威望，以便尽快将高昌回鹘吞入自己准备开立的西辽国。当然，这事他是不会告诉林冲的。
林冲告诉耶律大石，高昌犯了出兵对抗、派人刺杀、摩尼乱华、不敬上国四大罪。大华军本待攻破高昌城以示惩戒，现耶律大石来了，可暂停攻城，但高昌回鹘必须又足够的诚意来赎罪。
说话间，耶律次奥从后军赶来，见了耶律大石，叔姪相见，自有一番唏嘘。天祚帝北金军所害，子女多身死或不知所踪，唯耶律次奥嫁与林冲，成为大华朝北后。耶律大石知道林冲和大华朝的实力，东进复辽全然无望，只得要求林冲和耶律次奥善待契丹人，两人自然应承。
看在耶律大石的份上，林冲将之前吴用对高昌回鹘开出的条件降了一些。金银珠宝啥的大大降低了要求，百万担粮食也打了对折且可分三年缴清。林冲告诉耶律大石，这是最后条件，如果高昌回鹘又一丝不肯，大华军就攻城。林冲还要求回鹘狼主毕勒哥，亲来大华军营中签约。
被大华军杀怕的毕勒哥，还想讨价还价，但耶律大石告诉他。如果不接受，耶律大石就只能离开，任由大华军攻城。
第二天，还在磨叽的毕勒哥，看到了高昌北门城楼被大华军火炮捋平，城门被炸开，前去堵城门的回鹘兵丁，炮火下也死伤了上千。
毕勒哥大惊，急忙遣使出城，向大华军保证，毕勒哥隔日就出城签约。
果然，第二日，毕勒哥便出城入了大华军营中，老老实实签了和约。并立即开始运送粮食等赔偿物。其实大华军也已近强弩之末了，毕竟刚灭西夏，又长途跋涉，尤其是在大华军没有经验的西域荒漠干旱地区，遇到很多困难，发生很多问题，非战斗减员很严重。而且由于运输条件限制，火炮弹药已近用尽。其他军需粮草，也供应艰难，若不是在伊州城缴获了一批，抄了一批回鹘官员和亲回鹘汉商的家（其中就有灵鹫宫主落红的家族），早该收兵了。所幸毕勒哥不知这些。
高昌（吐鲁番）城下，林冲和耶律次奥与耶律大石道别。林冲留下吴玠在此催要赔偿，自己要返回中原，耶律大石则说还要过几日才回也迷里。其实耶律大石是想借此机会，搞定高昌回鹘君臣，以便尽快吞了高昌回鹘。这几日耶律大石也催帮着毕勒哥赶紧交付赔偿，好让林冲和大华军尽快离开，免得碍事。
耶律大石和林冲两人皆是雄才大略，雄心壮志，都知道将来可能互相是对手。耶律大石曾试言要林冲提供火炮等大华军强力军器，被林冲借鲁智深之口回绝了。不过林冲和耶律次奥倒是给了耶律大石不少大华的工技奢侈产品。
耶律次奥道：“大石叔叔多多保重！”
耶律大石道：“小公主也多多保重，下次再来，叔带你领略西域美景。”
才十五六岁的耶律次奥童心未泯，先是笑道：“好啊！好啊！”随即想起父皇天祚帝耶律延禧，子女或死或不知所踪，自己难得见到个亲人，又垂下泪来：“今日一别，不知何时才能再见大石叔叔。”
耶律大石和林冲都是一时无语。良久，耶律大石道