故事发生在牛头村，苏克马氏是村里最强大的女巫，以钻研各种邪恶黑魔法为毕生心愿，身边还带着个从外村收养来的孤儿。最为可怕的是，她会借着为村民治疗失眠症的机会，利用深度睡眠的病人测试邪恶的巫术，完事后直接一刀了结了村民。殊不知被门外的小女孩目睹了一切。
随着苏克玛氏残害的村民越来越多，小女孩把这件事情告诉了村长，村民分别个个都对他恨之入。他们将苏克马强行绑到了小黑屋，分别将其的手和脚用木头固定住，就连杨子想进去看他也不允许，最后活生生把苏克玛关了几周。等再次打开门，他已成为具女尸，众人纷纷在门口无一人赶进来。然而更加诡异的是，几天后，一子为了给养母报仇雪恨，就着一张写有黑魔法的白布出现，就小跟着苏克马自然看得懂一些。
就连男孩念完布上的咒语后，房间的灯立马全部熄灭了，养母的遗体瞬间化成一滩灰烬消失在原地，现场只留下一个恐怖的小娃娃。很快，岁月匆匆，一晃30年过去了，铁蛋还是个正在上高中的学生，常常会梦到一些不干净的噩梦。
哪怕是课间，小迷糊也也会梦见，所以他常常失眠，白天总犯困。这天学校新来了个美女，乌兰一来就目不转睛的盯着他看，可镭拓并不认识这个新来的女孩，于是好友便从网上找了一些信息。乌兰因为家传特殊技能变得非常孤僻，所以被迫转学来到这里。隔天就在全校举行早操的时候，铁蛋眼前突然冒出两个阿飘，迈着可爱的小脚丫靠近，一直来到跟前才扭头看向他。
就在这紧张刺激的时刻，乌兰来到身边安抚起了他，没一会，铁蛋便从幻境中出来，回头还不忘看了一眼女孩乌兰，等他来到卫生间洗把脸清醒时，突然被身后的乌兰吓了一大跳。其实，刚刚发生的一切并不是假的。
把姑娘感冒了，点头看我出来就在那边干着。可当雷拓坐着公交车回家，诡异的事情再次发生了。看着陌生男人倒在他肩膀睡觉，铁蛋便想用手将男人的脑袋扶开。紧接他就进入到男人做的梦境中，发现男人与妻子正在一张病床前，两人看着已死去的女儿不停的哭泣，瞬间铁蛋就被男人的回头给惊醒了，回到家在房间怎么也无法想通，还以为是最近失眠导致的一些幻觉，于是他拿起爷爷送他的一瓶神秘药水涂了点放在喉咙处便倒头就睡。随着黑夜降临，时间来到午夜12点，在梦里醒来，发现自己在一处荒凉之地，眼前都是压抑感极重的老林子，刚走两步，发现面前有棵百年老树，树根处竟然还有个人类的小脑壳啊，当场就把他吓得接连后退。
下一秒，一个神秘的怪老太出现了，询问雷托到底是谁，怎么出现在这里？就在太太让他快点离开这里。接着周围有个女人的声音响起，听到歌声的男人似乎得到了某种召唤，费劲巴拉的将自己从树干中走出来，口中念着拉蒂朝着女人的方向走去。铁蛋也在这一刻看清了他的样貌，他就是白天公交车上的陌生男人。最后一次从容啊，你不是那迟到小AK一招自残之后，怪老太就消失在原地。此时男人也已经靠近了那团白烟，从里面伸出一双手将他拽了进去。看到这个铁蛋瞬间就被吓破防了，转身撩起小短腿就开撩，逃跑中不慎撞到眼前的树枝上。就这样成功从梦境中醒来。
所以怪老太的自残就是离开梦境的办法。就在铁蛋背着书包准备去学校，正好在客厅中看到昨天陌生男人的死讯。而且同类案件已经是最近的第三起。回到学校就将好友阿甘拉到了一边，把遇到男人和梦中的事情说了出来。于是两人决定翘课去现场看看。根据新闻上案发地址，他们很快就找到死者家的详细位置。死者的妻子不停说丈夫是被恶魔害死的，但周围的邻居压根就不相信他。两人从邻居口中得知事情的真相。说完明天一读。就在这个时候，铁蛋扭头发现了那个梦中的怪老太，等他朝着老太的方向靠近，跑到镜头，发现最后压根没有人。于是他将梦里的怪老太告诉了阿甘，正好被一旁的乌兰听到，主动上前告诉铁蛋，有时候梦境也会要人性命。
为了让铁蛋相信，他用手机查了相关的资料给他看。乌兰怀疑铁蛋梦里的场景是真实的，半信半疑的他并没有相信，于是晚上回去又拿起了小药瓶，没一会，他便再次进入到梦境之中。还是与上次一样的恐怖森林刚靠近那个神秘的洞穴门口，旁边的大树下也出现个人在挣扎，门口却多了个向他招手的黑影。这次他主动上前拦下了眼前的人，却反被妇女用手掐住自己的脖子。这个奈何最后还是阻挡不了他靠近，随后便从里面传出几声惨叫，一个小脑壳当即就滚了出来。雷拓又一次的掉头狂奔起来，这一次还是被那个怪老太太对着铁蛋做了一个闭嘴的动作，紧接不远处就走出一个阿飘。不扣费，谁不想马上给我回，哎呀，妈呀，没发病了，什么那个我给你东西，我给你吃。这一下直接将梦中的铁蛋干起，与昨天一样，来到客厅就看到新闻，梦里的神秘妇女也上了头条报道。来到学校，阿甘也找到了个情况，发现死的这些人都来自同一个村子，就是30年前开头的牛头村。