不靠打工来养活自己的生活，他住在一条极破的渔船上，过着非常贫穷的日子。
但好在朋友的出现，慰藉了他此刻的心灵。他在巴黎闯荡的时候，结识了一些好友，同样都是郁郁不得志而又怀揣艺术梦的年轻人。
他最好的朋友，是一个叫纪尧姆·阿波利奈尔的年轻诗人。他还认识了马克思·雅各布和安德烈·萨尔蒙，他们组成了一个朋友帮。尽管他们的艺术梦想都遭到鄙夷，但是他们几人在狭小的渔船中点着蜡烛畅谈诗歌和绘画的生活，却使他的精神生活非常丰富。
也许是因为进入暮年时期，毕加索越来越爱回忆往昔。他怀念当年在巴黎放纵形骸的生活，那时他们什么都没有，只有一腔热情和对未来的期望。他们试图在巴黎这个浪漫之都艺术之城大展拳脚。名利，金钱，女人是他们最渴望的存在。
但是由于种种原因，他们之间的关系最终走向破裂。导火索是毕加索和纪尧姆的绝交。
毕加索虽然天赋异禀，但他的脾气一直非常古怪。纪尧姆非常欣赏他的天资和才华，而且纪尧姆性格又一向温和，所以毕加索遇到打击后时常向对纪尧姆冷嘲热讽，但纪尧姆一次次包容他。
而后来两人有不同观点时，两人短暂的冷战，毕加索就写信向纪尧姆绝交，纪尧姆就花钱买上酒和菜，登门去找毕加索首先道歉。最后两人才能和好。
但后来，毕加索渐渐有了一些名气，而纪尧姆的诗人梦却仍然不被欣赏。面对得了名气变得更加骄傲且刻薄的毕加索，纪尧姆渐渐的感到有些自卑。他感到自己不再和毕加索处于平等的位置，开始避开毕加索。
毕加索性格古怪，对于亲密的朋友无法克制住自己尖酸的脾气，所以他总是挖苦和嘲讽纪尧姆，更嘲笑纪尧姆的诗是一堆无用的废物，如果这能算是诗歌，那他放个屁也就能成为诗人！
直到两人断交后，毕加索提到纪尧姆，还忍不住自己的脾气，挖苦他诗写的不好，只能通过这种幼稚的方式来维护自己脆弱的自尊心。他似乎笃定了纪尧姆最终总会忍让他，就像无数次两人断绝友情后，纪尧姆总会首先服软，向毕加索道歉，然后两人再继续会来往。
但是这一次，他不仅没有等到纪尧姆的道歉。一个月，两个月，三个月……毕加索开始有些担忧，但他拒绝表露出自己对纪尧姆的关心，在共同朋友面前也只能通过挖苦他的方式来把话题转移到他身上，试图旁敲侧击的问到他的下落。
但他的骄傲不容许他主动去联系纪尧姆。两人后来就慢慢失去了联系。
他和纪尧姆都生活在巴黎，但两人却十几年没有见过面。一直到世界二战，纪尧姆预感到自己可能会有危险，他是犹太人，在被德军抓走之前曾给毕加索写信，想要最后见他一面，却被毕加索无情的拒绝。
毕加索像个小孩子一样，不停的讽刺纪尧姆的生活，因为纪尧姆十几年没有联系他，他有一肚子的怨气。当然，他收到纪尧姆的信件，心情是无比高兴的。只要纪尧姆稍微服软，他马上就愿意去和他见面。但是，纪尧姆没有再回信。
很久后他才知道，纪尧姆被集中营关押。他死在了那里。
知道这个消息时。毕加索就坐在沙发上，一句话也不说，然后他一个人在阁楼里呆到日落。弗朗西斯非常担心他，可毕加索整整一个月没有离开阁楼，他花了无数关于纪尧姆的绘画，最后全都被他撕掉，只留下唯一一幅，那是他第一次见到纪尧姆。
他们曾经怀揣金子一样的梦想，曾经是志同道合的好友，最终因为名利和那些难以启齿的**，毁灭了这段友谊。
弗朗西斯讲的故事令凡妮莎入迷。而弗朗西斯被丈夫排斥在秘密世界之外的落寞又令她觉得伤感。
似乎在毕加索的人生中，弗朗西斯作为妻子，依然不被允许走进他最深处而隐秘的伤痕中。
凡妮莎对弗朗西斯说：“如果你主动提出来，也许他会向你敞开心扉。”
弗朗西斯却说：“这没有任何意义，他答应我的请求，并不代表他会主动让我走入他的过去。”
弗朗西斯是个骄傲的女人，她从不开口向毕加索索取。她和毕加索同样的骄傲，所以最后难以改变分离的结局。
而且在这段时间中，凡妮莎试图说服毕加索接受卡赞的构想。但她无法说服毕加索，实际上，她自己已经快要被毕加索说服。毕竟毕加索的绘画过程是如此的迷人，普通的画笔却如同魔术师灵巧的手，有无数的艺术品的诞生。
一个星期很快就过去。凡妮莎告别毕加索的时候说：“我只是个助理，最终还是要由卡赞导演决定电影该如何拍摄。我会把您的意思原原本本的转告他。”她说，“您的描述的确很迷人，但电影毕竟要承担叙事功能，所以，到底最后会怎么来决定这部电影，可能还需要进一步的探讨。”
毕加索抽着雪茄，吐出一口烟雾，问道：“凡妮莎，你想拍这部纪录片吗？”
凡妮莎以为自己听错了，在确定毕加索的原话后，她喃喃的说：“我不是导演，我没有拍过电影。”
毕加索无所谓的说：“所有的人都是从零开始的。我不需要一个优秀的导演，我只需