“空，今天怎么这么晚才起床？快点要迟到了。”鸣人在他们平时相约的十字路口等待了许久，才见到空缓缓从他家的方向走来。
在空走近后，鸣人发现空的状态非常不好，额头上满是汗水，脸色比平时更加苍白了，而且还有两个黑眼圈。
“你怎么了？”鸣人担忧的询问，空可是他最好的朋友，他们两个有着相同的经历，从小就在一起，虽然没有血缘关系，但比亲兄弟还亲。
“啊？哦，没……没事，就是昨天晚上没睡好。”空精神有些恍惚，看到鸣人担忧的样子，勉强笑了笑说道。
“哦，担心今天毕业考吧，我也是没睡好，好了走吧，今天我们俩一定要成为忍者！”鸣人情绪激昂的喊道，抓住空就往学校跑去。
忍者学校伊鲁卡老师班级内。
“开始毕业考，叫到名字的到隔壁教室，考试的题目是分身之术。”
伊鲁卡说完，就开始念考生的名单，不巧鸣人和空都在其列，鸣人一脸痛苦之色，分身之术是他最不擅长的忍术，而一旁空只是低着头，跟着人群离开了教室。
一段时间之后，鸣人从考试的教室中颓废的走了出来，双眼无神。
“怎么……样？”空看着鸣人的样子，已经知道结果了。
鸣人没有说话，仿佛失去了灵魂，摇了摇头，行尸走肉一般的离开了。
“宇智波·空！”教室内传来喊声。
“到~”
空的声音带着些许颤抖，额头上的汗珠不断的随着脸颊滑落，身体的肌肉也止不住的抖动，此时他正强忍着极致的头痛，推门进入了考试的教室。
伊鲁卡是考官，旁边还有另外一名考官，叫水木老师。
“空你没事吧？”伊鲁卡发现了空的异常问道。
“没事，就是太紧张了，而且昨天晚上没睡好，呵呵。”空笑着说道。
“那……开始吧。”伊鲁卡看着空虚弱的样子，内心是想让他先休息，状态好了再考的，可忍者考试岂是儿戏，犹豫了一下还是决定考试照常进行。
空点了下头，双手结印，查克拉在周身爆发。
“分身之术！”
“嘭”烟雾中一个模糊的身影出现在空的身旁。
伊鲁卡眼睛猛然一亮，有些惊喜的看着空的分身，他没想到空真的成功了，要知道空的分身之术，就和变化之术一样，根本就施展不出来，他身为空的老师，空能通过忍者毕业考试，他自然是高兴的。
可当烟雾散去，伊鲁卡的目光却暗淡了下来，空确实召唤了分身，只是这个分身只有空身高比例的一半，这根本就不符合毕业的标准。
“这……能通过吗？”看着只有一半大小的分身，空询问道。
伊鲁卡看着空期待的眼神，神色不忍的低下头，艰难的摇了摇头。
“没通过。”
声音很小，但是空听到了，他眼帘垂了下来，在原地站了一会儿，才点了一下头，无声的离开了教室。
伊鲁卡看着空失落的背影，脑内开始了思想斗争，鸣人、空两个木叶最孤独的孩子，因为拥有成为火影的目标而努力，可现在失去了成为忍者的资格，他们还能走向何处？
“水木老师，我看旋涡·鸣人和宇智波·空两人其实都还行，虽然召唤的分身不合格，但是他们都是刻苦的孩子，要不让他们通过了吧，分身之术以后多加练习就可以了。”伊鲁卡对身旁的另一位考官水木说道。
“伊鲁卡老师，我理解你的感受，但是忍者如果没有一定的天赋，以后执行任务是会丢掉性命的，既然如此，不如让他们当一个普通人在村子里安稳的生活下去。”水木说道。
水木说的话确实有道理，只是他没有考虑到鸣人，鸣人怎么过普通人的日子，但是伊鲁卡没有说出来，只是点了点头，开始继续其他学生的毕业测试。
中午，所有的学生都已经考试结束，通过忍者考试成为下忍的学生们，欢声笑语的聚集在操场上，他们手中拿着标志着木叶忍者的护额，金属的木叶标志，在明媚的阳光下闪闪发光。
他们的父母站在他们的身边，一边夸赞他们，一边为他们戴上护额，一副喜气洋洋的景象。
而在操场角落的大树阴影下，鸣人双腿跨在一个秋千上，看着操场出神，空站在一旁，看着那些被父母夸赞的同学，眼中露出了渴望。
“空……。”鸣人忽然开口。
“怎么了？”空此时的身体状况已经好了很多，在使用分身之术，消耗了体内大部分的查克拉后，大脑内的声音就小了很多。
“你说……我们的爸妈……他们到底去哪儿啦？”鸣人抬头看着空，眼眶中带着泪水，带着哭腔说道。
空被这么一问，只感觉鼻子一酸，眼睛泛红，咬着牙强忍着眼眶中的眼泪，沉默了好一会儿，才拍了拍鸣人肩膀。
“行了，走吧，吃拉面去，今天我请客。”空笑着说道。
“哇！真好，我今天要吃十碗！”鸣人也笑了，大声嚷嚷着往校外跑去。
“放屁！我哪有那么多钱请你吃十碗，一碗！听到没！不然我这个月只能吃土了。”空脸色大变的跟了上去。