南燕和后秦。
东晋在淝水之战后，原收复了保、兖、青、司、豫、梁六州（今河北、山东、江苏、河南、陕南），但不久因东晋内部争权夺利，这些地方得而复失，为南燕、后秦占领。在不久爆发的孙恩、赵义、桓玄叛乱中，平民出身的刘裕因镇压起义和平息叛乱而官至车骑将军，掌握了东晋朝廷的军政大权。
后来，刘裕积极发动北伐战争，第一个目标便列为南燕，一举消灭了南燕主慕容超。直至如今五代残唐的乱世之际，卢龙节度使刘守光的幕下慕容山雪作为慕容世家的后裔，试欲劝说堂弟即长安天子程福贵的臣子“京师第一枪”慕容山水发动起义，提前打响御林军的枪声，重建南燕国，没想到“壮志未酬身先死”，为沧州义昌节度使刘守文的部下“阴阳二王”王金龙、王金凤所杀，而慕容山水却又被相府杀手合力斩杀、暴尸荒野，这堂堂的南燕后裔，终于覆灭了最后一丝希望！
返观着这古往今来的历史长河，让人无不感慨：古今将相在何方，荒冢一堆草没了。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人田地后人收，说甚龙争虎斗？山色消磨千古，水声流尽年光。翻云覆雨数兴亡，回首一般模样。清景好天凉夜，赏心春暖花香。百年身世细思量，不及樽前席上。