离开月见山的二人，继续着自己的旅行，一路上，智瑜跟娜姿与道路上的路人们不停的战斗，来锻炼各自的波波，两个小家伙努力的锻炼自己，期待自己可以早点成长起来，帮助到自己的主人。
由于智瑜的常磐之力存在，所以小家伙们不用担心锻炼过度导致体内存在不可治愈的伤势。所以，它们的成长是飞速的，不停的战斗，不停的锻炼，即使智瑜他们心疼，让他们停下休息，它们也依旧偷偷的去锻炼自己的技能熟练度，无奈之下，智瑜只能尽自己的努力去给它们去治疗和恢复。
随着锻炼和战斗，小家伙们很快就迎来了属于自己的进化，它们从波波进化到了比比鸟，体型已经超过了它们的父亲，体型的提升，它们的身上好像有一种奇怪的气势在产生。但是，智瑜他们却摸不着头脑，不知道这种变化是什么，究竟是好还是坏。
终于，华蓝市到了，二人在神奇宝贝中心休息了一晚之后，各自给家里报了平安。智瑜跟大木博士取得联系，跟他说了出现在两小只身上的奇怪现象。
大木博士怀疑可能是阿罗拉地区特有的霸主气场，两小只可能会成为霸主宝可梦。
当然这种可能性虽然有，但是还没办法确定，只能继续观察。
休息了两天后，二人决定去华蓝道馆看看。
“我当然不是为了看华蓝三姐妹的水中芭蕾！嗯，一定不是！我是正经人！”智瑜在心里默默的告诉自己。
可惜，他大概是没想到，娜姿的超能力可以感觉到他的心里想法。
于是，我们可怜的智瑜同学，唉！为他默哀！
他们来到华蓝道馆，才感受到华蓝道馆那巨大的人气，那真的是锣鼓喧天，鞭炮齐鸣，人山人海，座无虚席，没座位的都挤在走道里去看这场表演。
随着樱花，菖蒲和牡丹跃进水中，灯光下那美丽的身影，在场的观众们不停的欢呼，气氛一时之间达到了巅峰！
我们的智瑜同学也被吸引了，他也想要欢呼，结果！唉，不说也罢！
表演结束，看着吃醋的娜姿，再看看自己腰上那青一块紫一块的印记，属实是无言以对。
他们逆向前进，来到了华蓝道馆的后台。
“小弟弟，你们是？粉丝？来要签名的吗？这里可不能随意乱跑哦！”这时候，华蓝三姐妹的老大樱花说。
“我们是来挑战道馆的，希望可以拿到华蓝道馆的水滴徽章。”
“好吧，既然如此，那你们稍等一下。”
不一会，樱花三姐妹便走了出来：“久等了，我们开始吧！”
“3vs3，我们三人，一人一只宝可梦，轮流跟你们战斗，打败我们，你们就可以拿到徽章了。”
“好，那就出来吧，比比鸟！”
“那我们也上了！出来吧，小海狮！”
“比比鸟，翅膀攻击！”
然后，不可思议的一幕发生了，最普通的翅膀攻击，就让小海狮失去了战斗力！
“啊，看样子，你很厉害啊！我突然改变主意了，要不。你帮我们镇守一段时间道馆吧！当一段临时道馆训练家吧！到时候，我们会把徽章给你的！好嘛！”