面对曹操南征之势，刘备遣诸葛亮往江东与孙权结盟。诸葛亮舌战群儒、智激周瑜，最终促成孙刘联军。在诸葛亮、周瑜、庞统、黄盖等文臣武将的合作下，通过反间计、连环计、苦肉计等一系列有步骤、有计划的行动，孙刘联军在赤壁一战以弱胜强大破曹军，谱写了中国古代战争史上以少胜多的光辉篇章。
赤壁大战过后，刘备孙权转而争夺荆州。孙权遣鲁肃向刘备讨还荆州，刘备则在诸葛亮的劝谕下多次推辞。周瑜献计，骗刘备前往东吴成亲，进而将其扣留以换荆州。不料周瑜的计谋被诸葛亮屡屡识破，致使其“赔了夫人又折兵”。周瑜最终在诸葛亮的讥讽中呕血而亡，留下了“既生瑜，何生亮”的长叹。历经了半生的屈辱磨难之后，刘备真正拥有了自己的领地，为进军西川打下基础。
曹丕篡汉 三国鼎立
赤壁之后，曹操与孙权爆发濡须之战，杀得难分胜负。西凉马超起兵报仇被曹操平定，曹操进爵魏公、魏王。拥有荆州的刘备则历经一番争斗打败刘璋，以“凤雏”庞统之死为代价夺占西川，并趁曹军立足未稳夺得汉中，自封汉中王。后东吴与曹魏修好，孙权受封南昌侯。
第63回诸葛亮痛哭庞统和第064回孔明定计捉张任的插图
坐镇荆州的关羽率军攻打曹魏，于罾口川水淹七军，威震天下。此时荆州防务空虚，被东吴都督吕蒙以白衣渡江之计袭击。进退失据的关羽败走麦城，兵败身亡。此时，曹操去世，其子曹丕继承魏王的爵位，进而逼迫汉献帝退位，自称魏帝。自此，大汉王朝不复存在。
曹丕篡汉后，刘备以“恢复汉室”为名在益州称帝，建立蜀汉政权；孙权则坐镇江东一方。至此，天下大势底定，三国鼎立局面形成。
称帝后的刘备，不顾劝阻东征吴国。出兵前夕，张飞亦死于非命。刘备痛心疾首，亲自领兵挥师东进，一路所向披靡。情急之中的孙权用人不疑，拜书生陆逊为大都督，终于在夷陵之战中火烧连营，击溃蜀军。刘备率败军撤至白帝城时病倒，并在临终前向诸葛亮托孤。
七擒孟获 六出祁山
蜀国元气大伤之时，曹丕联合东吴与蜀汉降将孟达、南蛮孟获等势力五路发兵进攻蜀国。诸葛亮临危不惧，派出马超、赵云等猛将把守关口，又派出李严、邓芝等人说服孟达和东吴，安居平五路。
为完成刘备匡扶汉室的遗愿，诸葛亮决计征伐曹魏。为保后方太平，诸葛亮亲领大军远征云南，以七擒七纵的大仁大智，平定南蛮孟获之乱。
后曹丕病逝，其子曹睿即位，曹魏大权握于司马懿手中。诸葛亮率领兵马六出祁山，决心为恢复汉室鞠躬尽瘁。在此期间，诸葛亮收服姜维，且姜维继承诸葛亮遗志继续兴兵伐魏，先后九次出征中原，却因为国力衰微和奸臣陷害，只能退避沓中屯田。魏将邓艾趁蜀国内乱之际发兵进攻，偷渡阴平继而兵临成都。蜀主刘禅不战而降，蜀汉至此灭亡。姜维图谋复国，最终因事机败露，自杀殉国。
东吴自孙权死后，内乱不止。吴主孙亮被独揽大权的孙琳所废，孙休被立为帝。孙休联合老将丁奉除掉孙琳将大权夺回手中，但东吴此时也已呈现大江东去之势。
曹睿死后，魏主曹芳继位，司马懿从大将军曹爽手中夺得兵权。此后其子司马师、司马昭兄弟把持魏国大权，并另立曹髦为帝，司马家族自此权势滔天。司马昭进而公然弑君，杀死魏主曹髦。司马昭之子司马炎篡位，改国号为晋，魏国灭。吴主孙皓最终也投降西晋，百余年的战乱从此平息，天下一统。[2]
过五关斩六将 三英战吕布 温酒斩华雄 三国演义虚构了哪些情节
勇哥读史
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《三国演义》抹黑曹操，就为力捧刘备这样一个“哭包”？
看鉴
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《三国演义》里杨修吃的那盒酥，到底是什么东西？
视知TV
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《三国演义》看了无数遍，这些问题很多人依然回答不上来
历史大学堂
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为啥《三国》到了日本简单包装一下就火遍全世界？
看鉴
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和史书的差异
为了突出人物形象和性格，作者采用了一些并不可靠的民间传闻野史加以编排发挥，如诸葛亮七擒孟获和空城计，在陈寿《三国志》中并无记载。但在小说中，这些故事情节的编排，对塑造诸葛亮的形象起到了画龙点睛的作用。有些情节在正史上虽有记载，但小说做了补充和合理想象。如刘备三顾茅庐是《三国演义》中十分重要的一个情节，为诸葛亮出场做了很好的烘托和铺垫。而在《三国志》中，仅有“由是先主遂指亮，凡三往，乃见”一句。三是史籍中虽有其事，但为了艺术表现的需要，作者“狸猫换太子”，搬家移位。如张飞怒打势利、跋扁的督邮一节，极好地展示了张飞疾恶如仇的火爆性格，然而在《三国志》中，鞭打督邮的不是张飞，而是小