可吞吴。
进城当日，皇爷重申军纪，严禁掳掠，有个别兵士犯禁，立即处死，因此当地百姓无不拥护，纷纷慷慨解囊，送水送粮，送马送羊。
脚跟站稳后，皇爷于是置太平兴国翼元帅府，亲任大帅之职，以李善长为帅府都事，以常遇春、徐达、汤和等为将，厉兵秣马，胸怀天下。
至正十六年三月，张士诚于长江沿岸发起攻势，进攻江南元军。皇爷乘此机会，亲率水陆大军三攻集庆，战三日，攻破陈兆先军营，其部三万六千人归降。
因过往义军每每因粮食不足而杀俘，陈兆先部下俘虏多有担忧，皇爷秉持君子坦荡荡之作风，从降军中挑选五百勇士为亲军，于夜里守卫帅帐，帅帐内则只留有亲兵统领冯国用一人。
第二日，降军得知此事，十分感动，疑虑全消，甘愿跟随。
于是大战越发顺遂，战果持续扩大，不到十日，我军便已攻下集庆。集庆，即是如今我大明首府应天府也。
“那一夜可真是惊险啦，咱跟冯国用干脆一晚上没合眼，生怕那些归降士兵杀进来，还好他们最终没有进来，反而都归心于咱。”朱元璋笑了笑，背上实则已经出了一身冷汗，多少有些后怕。
——至正十七年，皇爷麾下耿炳文克长兴，徐达克常州，皇爷亲率军马攻取宁国。
随后赵继祖克江阴，徐达克常熟，胡大海克徽州，常遇春克池州，缪大亨克扬州。
至正十九年，皇爷麾下陆续攻占浙东余下各地，常遇春克衢州，胡大海克处州，至此皇爷实际控制江左、浙右各地，向西与陈友谅部相邻。
至正二十年，人称‘三分天下诸葛亮，一统江山刘伯温’之青田先生刘基被请至应天，委任为谋臣。刘基针对当时形势，提出避免双线作战、各个击破之建策，被采纳。
至此时，高筑墙已然完成，皇爷遂着手实行‘广积粮’。
为解决粮食需求，皇爷除动员百姓外，还推行屯田法，使军队屯田，同时任命康茂才为都水营用使，兴修水利，又分派诸将在各地开垦种田。
如此仅仅几年，开垦良田无数，府库充盈，军粮充足，诸文武大臣皆曰：天时地利人和皆在我，合该进取天下。时至今日，当年之田地，仍为大明出产无数精粮，恩泽四方。
彼时，除元廷外，陈友谅、张士诚、方国珍、陈友定等皆各占一方，野心勃勃，却无一人胸怀大志，只想割裂分治，长此以往，则国将不国，华夏复归春秋战国之乱世，百姓反不如活在前元。
皇爷有心劝降，减少纷争流血，奈何贼子不肯，不得已，只得发兵征讨。
陈友谅其人，本是徐寿辉手下大将倪文俊之部下，偏偏此人生的狼子野心，竟恩将仇报，犯上作乱，冒险杀死倪文俊，并于至正二十年挟持徐寿辉攻占我方太平、采石之地。
陈友谅以为应天唾手可得，于是杀掉徐寿辉，在采石违逆称帝，国号汉，改元大义。
陈友谅随即与张士诚约定，东西夹击应天，平分我方领地，应天大震。
皇爷心中已有计策，但不好善专，于是召集众将商量对策，一时众说纷纭，惟有刘基默不作声。
皇爷于是征求基之意见，刘基认为大敌乃陈友谅，只需消灭此人，天下大事可定。皇爷亦如此看待，遂决心决战陈友谅。
陈友谅虽势力强大，但他杀君自立，部众离心，人民疲敝，故而外强中干，只需一场，便要一败涂地。
一番磋商，皇爷与刘基定下诱敌深入，再以伏兵击之之策略。
时有皇爷部将康茂才与陈友谅乃是老友，皇爷命其修书一封，派人送至陈友谅营中，约陈攻击应天，并称其会在江东桥内应，陈友谅果然上当。
六月二十三日，陈友谅率水军赶至应天郊外江东桥，惊觉桥是石桥而非木桥，水军无法通过，方知中计，但为时已晚，皇爷令旗一摇，千军万马奔袭而出，陈友谅大败。
皇爷随即收太平，占信州、安庆，陈友谅败逃九江。
次年八月，陈友谅攻下安庆，殊不知自己已是秋后的蚂蚱——蹦不了几天。
趁着陈友谅出兵之机，皇爷率军直取陈友谅老巢江州，陈友谅惊慌失措，逃往武昌，皇爷顺势攻克江西及湖北诸地。
至正二十三年二月，张士诚乘人之危，派部将吕珍进攻安丰，刘福通向皇爷求救。
皇爷率军赶到安丰，看似大军尽出，实则明修栈道，暗度陈仓，乃为诱陈友谅出兵也。
陈友谅中计，决意反攻，于是不顾将士反对，率兵进攻洪都。
洪都本不可久守，但此地乃战略要地，关联天下，万不可失，于是守将朱文正奋死拼搏，每阵必当先，使得士气大振，军心可用，终率领将士坚守八十五天。
时人赞曰：宋有岳武穆之岳家军，金人言称撼山易，憾岳家军难，今亦有洪都之兵，坚若磐石，重如泰山，千军万马难破之。
至正二十三年七月，皇爷得胜而回，麾下兵马已达二十万之多，进发洪都，陈友谅获悉，撤出洪都围军。数日后，双方于鄱阳湖展开决战。
此一战，共历时三十六日，陈友谅部终不敌，或溃散逃离，或弃暗投明，陈友谅