1、汴州宣武军校场观演台。朱温对众将道：“今日召集关东各位将军来到汴州，主要举行拜将仪式。本王已封刘鄩将军为元帅府元从都押牙，请给各位率部拜见！”
“遵命！”众将齐呼。
等众将下台，朱温宣布：“拜将仪式开始！”
司仪大声宣道：“鸣炮，请元从都押牙刘鄩大将军登台！”
随着三声炮响，刘鄩怀抱朱温佩剑登台，在中央站定，向三军拱手致意。三军欢声如雷。
司仪大声宣道：“东南统军牛存节将军参见！”
牛存节率阎宝等将来到观演台下，躬身参拜道：“末将牛存节参见大将军！”
刘鄩昂然不看，只是轻轻挥挥手道：“免！”
牛存节等人恭敬而退。
司仪大声宣道：“武宁军节帅朱友恭将军参见！”
朱友恭率部拱手道：“参见刘大将军！”
刘鄩看了朱友恭一眼，拂须看天，半响方昂然道：“过！”
朱友恭悻悻而退。
接着宣武军副帅张归霸、平卢军节度使李振、天平军留后韦震、泰宁军留后王重师、邢洺节度使张归厚、宣义军节帅贺德伦、忠武军行军司马杨师厚、昭义军节度使丁会、护**留后氏叔恭一一参拜。
朱温很高兴，对刘鄩道：“大将军真有诸葛武侯之风也！”
正在这时，小军领着武昌军信使来见。信使躬身道：“参见王爷千岁。小的奉武昌军节度使杜洪大帅钧令，前来送信。请王爷一观！”
“呈上来！”
信使递上书信。朱温打开一看，当场对信使道：“淮南军威逼武昌军，武昌军、荆南军、武安军欲联军东下，讨伐杨行密，请本王发兵助战。好啊，消灭杨行密的良机啊。太好了。复杜洪，本王的援军不日就到，让他们务必做好准备！”
“遵命！”信使拱手而退。
朱温看了看刘鄩，传令道：
“刘鄩将军听令，命你立刻率你亲兵前往鄜州，代替康怀贞担任鄜坊节帅，并传命康怀贞率部奔赴武昌军救援！”
“遵命！”刘鄩拱手就走。
“且慢！”朱温又道：“吩咐康怀贞率军从护**属地悄悄进关，切不可张扬。”
“末将明白，定会照办！”刘鄩二次拱手，转身而去。
【朱温志得意满，大封功臣，其中国公十二人：仪国公第一亲信谋士刘捍（死后李振取代）、追封铁锤庞师古为开国公、镇国公金枪张归霸、智国公智囊敬翔、胜国公马步总管葛从周、勇国公大刀杨师厚、追封金刀将霍存为卫国公、护国公单眼张归厚、兴国公奇将李思安（后被康怀贞代替）、追封常胜将军张存敬为成国公、保国公马上宰相牛存节、信国公黑面王重师（死后寇彦卿代替）。】
2、扬州杨行密帅堂。杨行密为王茂章、张训等北征的将领设宴，招李神福、刘威、周本、刘存、台濛、秦裴、徐温、张灏等亲将作陪。杨行密对王茂章道：“将军斩杀朱友宁等朱温贼子，打出了我淮南军威；又能及时军，整军而还！功劳甚大！本王封你为淮南马步军都指挥使！务必加强淮南主力训练，随时待命！”
王茂章急忙拱手道：“多谢吴王！末将定当竭尽所能！”
杨行密举起酒杯，对众将道：“我们敬王指挥使一杯！”
王茂章举杯道：“末将能率军安全返，皆赖李虔裕将军血战阻击宣武军追击；他与手下八百勇士皆已战死北地，无一生还！末将请求吴王，共同敬李虔裕等八百勇士一杯！”
“好！理当如此，诸位，举杯，敬我淮南八百勇士！”杨行密站起高声道。
大家齐齐站起，把酒杯高举，然后倾洒在地。
杨行密坐下，冲大家摆摆手，示意众人落座，然后对张训道：“
张将军，进退有据，从容淡然，封为王府司徒。本王这就函调柴再用将军接管你楚州职务，你就留在本王左右，以备咨询行令！”
张训拱手道：“多谢王爷信任！”
正在这时，探马来报：“小人截获武昌军节度使杜洪发给寿州奉**节度使朱延寿的密信，请王爷定夺。”
“好，书信呈上，下去领赏吧。”
探马递上书信，拱手退下。
杨行密打开书信一看，勃然大怒道：“杜洪大胆，要起水军顺流而下，偷袭我升州等地，邀朱延寿在寿州起兵响应，牵制我军援救升州。杜洪还询问朱延寿，上次密信为何没有答复；看来二人不是初次联络了。”
众将见杨行密动怒，不敢言语。半响李神福道：“末将请王爷明察，不光武昌军、奉**，我看宣州宁**也有异动，请王爷早作准备！”
杨行密沉思道：“依本王看来田、延寿都是我们在庐州一起起兵的兄弟，不会背叛本王。再说他们都有大功，骤然图之，令众人心寒；自家兄弟，还是安抚为上。当年杜洪受困，是本王派军救他于危难之中，他不知恩图报，反而阴谋偷袭我军。实在可恶！听说去年朝廷使者南来，经过武昌军，大多被他杀死，真是大逆不道。李神福将军、刘存将军，本王命你二人为鄂岳正副招讨使，率扬州步兵和升州水军共五万人征讨杜