1、宿州朱温大帐。朱温正与部下议事，值日官进帐禀报：“启禀大帅，前方战报，庞师古大军中了敌方的水攻之计，全军覆没，庞师古将军死于乱军之中。”
“啊！”朱温闻言目瞪口呆，气得差一点儿背过气去，半响才缓过神来，哀婉道：“我七万大军灰飞烟灭，怎不令本王心疼啊！我出道以来，从未遭到如此败绩，真是比割肉还疼啊！可怜庞师古将军，随我南征北战，鞍前马后出生入死，战功赫赫，今番命丧异乡，怎不让本王心痛啊！”
朱温冲值日官摆摆手，示意他退下，自己忍不住擂案大哭，众将垂泪，兔死狐悲。正在这时，葛从周军信使进帐，伏地禀报：“启禀大帅，葛总管让小人报与王爷，东路军也遭到败绩，正在边打边撤，请王爷早做打算！”
朱温闻听，又惊又气，紧咬钢牙，半响一言不发，只是信使冲摆摆手，示意他退下，长叹一声道：“大事去矣！传令，明日一早师汴州！”
众将拱手齐声道：“遵命！”
朱温脸色铁青，长时间垂泪不语，大家都不敢出声，突然朱温猛然放声大哭：“霍存啊霍存！如霍存将军健在，岂会让本王遭此败绩！霍存将军安在？”
众将闻言，也忍不住放声大哭。大帐之中，哭号之声此起彼伏。
正在这时，值日官进帐禀报：“启禀王爷，淮南信使来见！”
值日官连报三声，朱温方才缓过神来，不由得转悲生怒，厉声道：“淮南与我不共戴天，还来什么信使，定是不怀好意，
嘲笑于我，立刻抓起来，推出去砍了！”
敬翔急忙出列劝道：“王爷息怒！俗话说两国交兵不斩来使，且让他进来，看看杨行密有何说辞；我们也好摸摸他的底细，以对应敌之策。”
朱温有气无力道：“罢了，传信使进帐。”
淮南信使进帐，长揖不拜，朗声道：“在下奉淮南节度使杨行密大帅钧令前来下书！”
“呈上来！”朱温强打精神吩咐道。
侍卫把书信递给朱温，朱温并不忙着看信，对信使道：“信使远来，辛苦，且下去休息，少时，定有信给你。”
朱温展开书信，看着看着，猛然站起，把来信拍在案上，却无奈地连连摇头。敬翔问道：“王爷，杨行密来信何意？”
朱温垂头丧气道：“你自己看罢。”
敬翔拿过书信，小声念道：“庞师古、葛从周，非敌也，公宜来淮上决战。”
众将闻听也是摇头无语。
朱温突然气恼道：“小儿杨行密，如此轻视本王，我要亲提大兵，与他决一死战，虽败犹荣。省得他趁胜席卷中原，到时让天下人耻笑本王！”
敬翔进言道：“王爷不必着恼。杨行密无意征战中原！”
朱温急问道：“何以见得？”
敬翔道：“杨行密邀您淮上决战，说明他不敢逾越淮河远征。淮南军善于水战，骑兵不足，步兵战力不济，怎能与我争夺中原？再说扬州南邻两浙钱鏐频频进攻杨行密部属的江南之地，淮南岂敢倾巢来攻？杨行密亦知自己的不足，故意激怒王爷罢了。”
朱温闻听宽心，端坐
虎皮椅，开言道：“本王岂能中了杨行密小儿的奸计，我军还是班师返汴州休整。宿州是我宣武军门户，要加强防守，牛存节将军持重，本王命你率军驻守宿州；待我重整旗鼓，再找杨行密报仇雪恨！”
“遵命！”牛存节拱手道。
（清口大战的胜利，使杨行密解除最大的威胁。杨行密从此名扬天下，成为南方第一大割据势力。论功行赏，对李承嗣赏钱万缗，上表推荐他担任镇海节度使；推荐朱瑾担任武宁军节度使，专职北征之事。）
2、宿州牛存节大帐。探马进帐禀报：“启禀大人，淮南节度使杨行密和朱瑾率军五万，兵犯徐州、宿州，大军已渡过淮河。”
“哦！立即奔赴汴州向主公禀报。”牛存节闻言站起道。
“遵命！”探马拱手岀帐。
参军言道：“我军刚刚在清口大败于淮南军，宿州靠近汴州，淮南大军会不会首先进攻宿州？我们要切实加强防守啊！”
牛存节道：“我估计淮南军一定不会首先攻打宿州，因为宿州壕沟城垒一向坚固，易守难攻。而徐州城防残破，自从庞师古将军阵亡，又无主将镇守；淮南军首攻的目标一定是徐州。徐州乃是中原门户，一旦有失，中原震动。我要立即率军援救徐州！”
“将军三思，您是宿州主将啊！”参军着急道。
“无需多言。为主公守土，当尽职尽责。我留下四千步兵，由你率领守卫宿州。我带三千骑兵奔赴徐州！不得有误！”牛存节决然道。
参军再次劝道：“将军，
三千骑兵去对抗淮南五万大军，恐难济事啊！”
“我自有办法，再勿多言！”牛存节快步岀帐。
3、汴州朱温王府。朱温正与众将议事，探马来报：“启禀王爷，淮南节度使杨行密和朱瑾率军五万，兵犯徐州、宿州，大军已渡过淮河。”
“再探再报！”朱温摆摆手道。
“遵命！”探马应声而退。
朱温站起道：“诸