1、邢州城下。邢州城门紧闭。李克用率军来到在城下，大喊道：“城上听着，唤李存孝那个小畜生前来搭话！”
连喊三遍。时间不长，李存孝现身城楼拱手道：“父帅，存孝这厢有礼了！”
李克用大喝道：“李存孝，为父待你不薄，何故背叛于我？”
李存孝道：“父帅，言重了。俗话说，率土之滨莫非王土，率士之滨莫非王臣。你我同为大唐人臣，同为朝廷守土。我归顺朝廷，何谈背叛？王爷宠信奸佞小人，我有大功，却遭到您怀疑，因此不敢再服侍河东。如今，没有朝廷诏令，您擅自提兵来犯，实属不臣之举！我不与您争斗，请您早早返
李克用大怒，道：“小畜生，你还给本王论起君臣之道来了！忤逆不孝，天地不容，抓住你定斩不饶。众将士，攻城！”
“冲啊！”沙陀大军呐喊着冲上来。
李存孝挥挥手，城头之上万箭齐发。沙陀兵士成片倒下。
李克用****，不得不暂且收兵营。
2、邢州城外李克用大帐。李克用正与部下饮酒，小军来报：“启禀王爷，镇州成德军节度使王镕率军五万来救邢州，已到平山。”
李克用
怒道：“王镕小儿，也敢干涉我河东军事。传令迎战成德军，直捣镇州城。”
参军盖寓进言道：“王爷慢来！我军北去，如李存孝出兵追击，如何应付？”
李克用道：“李存孝尚无与我交战之意。趁他战心未定，先剪除其帮顾，再兵围邢州，方可令他屈服。”
3、河北平山。李克用大军与成德军遭遇。李嗣源出战，连败河北诸将，成德军大败，死伤过半。王镕率领残兵败逃镇州。
（李克用大军进到镇州二十里处扎营。）
4、镇州城外李克用大帐。李克用正与部下议事，小军来报：“启禀王爷，镇州使者求见！”
“传！”李克用大手一挥道。
“成德军节度使王镕手下判官周式参见大唐陇西郡王！”周式躬身施礼道。
“哦？免礼。王镕小儿擅自兴兵攻我，我来问罪于他，有何话说？”
周式拱手道：“王镕大人年轻，一时为李存孝巧言所惑，现已知错，愿意立刻与李存孝绝交，结好河东。这是李存孝写给王镕大人的亲笔书信，请王爷明鉴！”
“呈上来！”李克用翻看良久，放下书信，对周式说：“因为你们成德军的干扰，我军讨
伐叛贼的大事半途而废。如我今日率军离去，你们再与邢州勾结，空劳我大军往返，这和议不可轻允啊！”
周式道：“我成德军幅员辽阔，兵精粮足，愿意辅助王爷讨伐李存孝。”
“好。王镕打算如何助我？”
“愿助王爷精兵三万，军粮十万担。”
“好。既然如此，我尽快退兵；你返且将兵粮发来！”
“遵命！”周式拱手岀帐。
5、邢州城外李克用大帐。李克用传令：“李存孝英勇，无人能敌，因此本帅决定当下之计不与他直接对阵。单凡李存孝出城来攻，我军不要出战，皆以弓箭手列阵以待，万箭齐发射之。李存孝武艺再高，也难靠近我军。长久之计，我军将邢州四面围住。李嗣源负责城北，李嗣昭负责城南，李存审、李建及负责城西，李存信负责城东。各军还是多多安排弓箭手，李存孝一旦率军突围，不可接战，只命士兵万箭齐发，将其射！我要把李存孝困死在邢州，让他插翅难飞！”
“遵命！”
6、邢州城东李存信大帐。夜晚，李存信正与奉诚军使孙考老议事。忽听得帐外大乱，有人大喊：“李存孝来了！飞虎将军李存
孝来了！”
李存信一下子站起来，传令：“来人，速速禀报王爷支援！孙将军随我迎敌！”
李存信、奉诚军使孙考老上马来战李存孝。李存孝正奔中军帐杀来，看见李存信，大喝道：“利口贼子，纳命来！”
李存孝挥动毕燕开山挝，荡开阻挡的将校，直取李存信。李存信不敢对敌，连连后退。孙考老举起长枪来战。李存孝的毕燕挝一下子将他的长枪磕飞，轻舒猿臂，将孙考老活捉；见李存信已没了踪影，遂夹着孙考老城而去。围城士兵大骇，再无人敢出来阻挡。
7、邢州城外李克用大帐。周德威进言道：“王爷，恐怕单凭弓箭手挡不住李存孝的飞虎军！”
“阳五，有何妙计教我？”
“还需在邢州城外开挖一周宽约五丈的壕沟，所挖土方皆堆积于壕沟外沿，我弓箭手埋伏于壕沟外沿土堆之后；再往壕沟灌注一定河水，令邢州精骑难以腾越，方可确保无虞！”
“此议甚当，众将即刻征集周围百姓，连夜开挖壕沟，尽快困住李存孝这个逆子！”
“遵命！”
8、邢州城北。沙陀大军正驱赶着百姓，开挖壕沟。忽然李存孝率军杀来，箭
矢乱飞，百姓四处奔逃，死伤众多，沙陀军将不敢对敌，纷纷避让。
李克用闻报赶来，一箭射中李存孝的头盔。李存孝吃了一惊，抬头看见李克用，拨马而走。
李克用正在指挥军兵打扫战场，搬运尸体，准备重