1、扬州城外黄巢大帐。黄巢对众将道：“高骈坚守不战，我们如何应对？”
尚让道：“高骈的主力已被我军消灭，扬州富庶，我们志在必得，岂可放过！”
葛从周道：“高骈的主力虽败，城内尚有数万大军，况且高骈久经战阵，如作困兽斗，我军短时间也难以取胜。到时恐怕锐气尽失，大事难料。依我之见，莫如避开坚城，直捣洛阳、长安，一举推翻唐帝。”
黄巢点首道：“葛总管所言极是。扬州西北的庐州民殷官富，守军薄弱，我军莫若兵指庐州；得到补给后，直插洛阳。”
正在这时，小军来报：“启禀大王，庐州使者求见！”
“真是说曹操曹操到，传！”黄巢挥挥手道。
时间不长，使者跟随小军进帐，长揖不拜，昂然道：“庐州使者皮日休奉刺史郑棨大人的钧令，前来下书！”
“哦？皮日休先生！您的诗名，本王可是早有耳闻--‘尽道隋亡为此河，至今千里赖通波。若无水殿龙舟事， 共禹论功不较多？’可是先生的《汴河怀古》？”黄巢兴奋道。
“正是本人拙作。”皮日休捋须应道。
“来人，给皮先生看座！”黄巢吩咐。
皮日休拱拱手，坦然落座。
黄巢饶有兴趣地问道：“皮先生在京任职，怎么到了庐州，做了庐州的使者？”
皮日休安然道：“本官家探亲，因避战乱绕道庐州，不想又因你军进至，再度滞留；因本官有些虚名，受庐州刺史郑棨大人的委托，前来下书，望大王庇佑一方百姓，不要进犯庐州。现有郑棨大人的亲笔书信一封，请大王一观！”
“呈上来！”黄巢吩咐。
小军接过书信，交给黄巢。黄巢展开一看，哈哈大笑道：“郑棨倒是一位爱民如子的好官啊！他送来的这是一篇檄文啊！文中大讲庐州百姓全民皆兵，严阵以待；如我军兵临庐州，定要与我等玉石俱焚，同归于尽。”
葛从周道：“大王，郑棨不过虚张其势而已。小小的庐州怎敌我十万大军？踏平庐州，不在话下。”
皮日休道：“不然。本官临来之时，郑棨大人已写下遗书，日夜整军备战。庐州全境坚壁清野，军民一心，贵军恐怕占不到什么便宜。”
“嗯！也有道理。即使我军取胜，我们占领一个残破的庐州又有何用！皮先生，本王对您仰慕已久，如您愿意归顺与我，我就避开庐州，择地而进！”黄巢望着皮日休道。
“本人做官不为富贵，
只想造福百姓，匡扶天下！”皮日休不吭不卑道。
黄巢点头道：“本王起兵，也是为了天下百姓。李唐朝廷昏庸，横征暴敛，不顾百姓死活；我这才冒死，提三尺剑，揭竿而起，推翻恶政，安定黎民！”
皮日休站起拱手道：“既如此，在下愿诚心归附大王！”
“太好了，先生免礼！以后就在本王帐中参赞军机。来人，摆宴，与皮日休先生接风洗尘！”黄巢大喜道。
“多谢大王！”皮日休二次拱手。
葛从周着急道：“大王，我军不攻庐州，如何行事，请大王早作定夺！”
黄巢道：“我大军明日开拔北上，渡过淮河，先与山东朱温所部汇合，再做打算！”
（庐州刺史郑棨一篇檄文吓退黄巢十万大军，名声大震；后来朝廷升任郑棨为右散骑常侍。）
2、淮河重镇濠州城南。黄巢大军正在濠州进发，被一支官军挡住去路。为首大将喝道：“黄巢老儿休得猖狂，天平节度使兼东面副都统曹全晸在此！”
黄巢一见曹全晸，马上想起荆门之败，不禁怒向胆边生，无名火气，吼道：“众将官，谁与本王拿下此贼，重重有赏！”
话音刚落，一旁冲出健将朱存，催马抡刀来战曹全晸
。曹全晸正要挥枪迎敌，身后长子曹翊抢先杀出。曹翊使得一杆方天画戟，年轻气盛，一杆画戟舞得密不透风，不到二十合杀得朱存气喘如牛，刀法大乱。朱存是战不能胜，退不能脱身，命难保全。说时迟那时快，瞅准时机，曹翊一戟扎进朱存胸膛，一股鲜血逬出，朱存当场死于非命。义军猛将孟绝海杀出，来战曹翊。孟绝海力大无比，武艺高强，乃是当世第十三条好汉，曹翊不是对手，却力战不退。二人大战四十合，孟绝海奋起神力，双捶一个雪花盖顶，击中曹翊面门。可怜一位少年英雄，脑浆迸裂，命丧疆场。曹全晸大痛，抢先一箭射中孟绝海右腿，催马来取仇人性命。孟绝海急退。黄巢一挥手，义军大队杀来。曹家子弟兵义愤填膺，呐喊着“为公子报仇啊”，跟随主将勇猛冲杀。曹家军不过六千，却个个抱着决死之心，拼死抗击。黄巢大军久战难胜，鏖战多时，无功而退。
（曹全晸也不追赶，率军返濠州，坚守歇息，并马上派人向扬州诸道兵马都统高骈请援。然那高骈一朝被蛇咬十年怕井绳，畏敌如虎，始终不派援兵。黄巢大军复来攻打，曹全晸的部队连续作战，死伤惨重
，无奈困守濠州。黄巢义军日夜攻打。曹全晸部寡不敌众，鏖战月余，不见援兵，遂趁夜弃城而走，渡过淮河，退屯北岸泗州城。）
3、泗州城。黄巢大军把泗州