夜晚，在公寓休息了三个小时整的夏格睁开眼睛，他现在后背躺在地板上，两条腿Z型搭在床面，稍后，呼吸回复正常，深度睡眠结束，他慢慢起身喝水洗漱。
从简易衣柜里摘下暗红色棒球服穿好，夏格给自己戴上塑料手套，跨过窗户沿着水管下楼，午夜猎人再次上线。
素描的签约已经可以确定被PASS掉了，现在喰种带着的钱就是他唯一稳定的收入来源，打工是绝对不可能打工的。
与此同时，身材敦实的男人带着一个黄发少年走进工厂，少年怀中抱着一只橙红色的恶魔，它的头上顶着半截电锯，神态看起来像一条小狗，但其实电锯恶魔是地狱里让其他恶魔闻风丧胆的存在。
恶魔因人类的恐惧而强大，但电锯显然没有枪械、战争、炸弹、黑暗等感染力鲜明，而电锯恶魔之所以本质上拥有凌驾于它们的力量，是因为它的力量来源于恶魔的恐惧。
表面上，被电锯吃掉的恶魔连名字都会消失。