夜深了，米奇独自拿起藏在忱头下的一副画像，他紧紧地抱着这福画像带着泪水进入了梦乡。
小美回到家后没什么胃口，只吃了点面包就躲进了自己的房间，她望着夜空中的明月，想起了在学院见到米奇时的场景，说真的当时她被米奇优雅的举止和主动的热情所吸引，这也是她从小就梦寐以求的契约者，她渴望得到一个温暖的梦境，也渴望有一个在现实和梦境中都能深爱着她的人，但是如今她心中的梦想面临破碎，等待着她的只有空虚的梦境。小美不想进入米奇的梦境，不想看见那个让自己失望的人，没想到从小开始期盼的梦境竟然是如此的苍白，但她怀着悲伤与不安的心情最终还是抱着枕头睡着了。
小美在梦境中慢慢睁开了眼睛，此时她发现她的周围都是城墙，这些城墙高的看不见尽头，所以要想找到出口只能前行，她心想：“这就是那家伙的梦境吗？莫名其妙的，真不想往前走，不想看到那个让我失望的人。”
想着想着小美注意到了城墙上的画像，一幅幅的画像笔直有序的向一个方向排列着，画像上是一位少女，然后小美走近画像发现，这是一位长的很像茉莉和小静的少女，她开始疑惑，为什么会有这样一福画像？难道这就是米奇心中真正的梦中情人？她怀着好奇的心情顺着画像所指引的方向前行。
小美走着走着经过了无数个分叉路口，原来这里是一个巨大的迷宫，不知道跟随这些画像将会走到一个什么样的地方？
她抱着好奇的心情走了很长的一段路，终于来到了一个房间，房间里有三张课桌，两边坐着茉莉和小静，而米奇就坐在她们的中间。只见他手中拿着一张画纸和一支笔，一边继续画着和城墙上挂着的一样的画像，一边低声吟唱着：“我想回到过去，回到和你相遇的日子，我深深的记得，你曾告诉我，我的笨拙在你眼中只是单纯，你愿意教会我每一道题目；我深深的记得，你曾安慰我，我的软弱在你眼中只是善良；我身上所有不起眼的表现，在你眼中都会变成耀眼的光芒；我的心中开始浮现出了你美丽的容颜，我开始为你学着作画，我想把你温柔和美丽的容颜永远的留在我的身边；为什么美好的时光总是会凋零，我已经学会了如何去作画，但是你却成为了永远的画像；为什么珍贵的幸福总是会逝去，我已经学会了如何去爱你，但是你却永远无法感受到我的心意；如今我总是一个人，低声吟唱着你教会我的歌，我总想要忘记自己的遗憾和悲伤，于是我开始为你去尝试，把自己的感情永远的藏在心底，鸟儿不知道天空为何时常会下雨，我也不知道我的眼眶为何时常会湿润。”
小美听到了米奇的心声后：“原来他还是一个对爱如此执着的人啊，但是即便是这样，也不应该找长的像自己爱人的茉莉和小静来弥补遗憾啊！这对她们两人绝对是不公平的。”
这时候米奇拿起画好的画像对着茉莉说：“小敏，谢谢你教我做题，我的成绩一直都不好，只有你肯耐心的指导我，这是给你的礼物，喜欢么？”
茉莉拿起小敏的画像：“谢谢你米奇，我从来没有收到过别人为我而作的画像，就算我们哪天真的分开了，我只要看到这个画像，就一定回忆起我们以前快乐的时光，米奇，你真是一个勤奋又善良的人。”
说完茉莉就睡下了，这时米奇拿起画像转身对小静说：“小敏，谢谢你一直鼓励我修炼魔法，我从小就不敢接触魔法，是你一直鼓励我成长，是你给了我成为梦灵使者保护大家的梦想！”
小静拿着画像笑着说：“米奇你就是太善良了，不想去伤害任何人，但是你有着比一般人优秀的资质，你应该好好运用它，然后来保护我们大家！”
米奇：“我想永远保护你小敏，如果连你都保护不好，那我就失去了成为梦灵使者的所有意义。”
说完小静也睡下了。孤独的米奇拿回着小敏的画像，呆滞的坐在原地自言自语：”小敏，我不会让你失望的，我会成为一名优秀的梦灵使者！”
小美听到这懵懵懂懂的，但是她的心里明白一点，那就是要成为优秀的梦灵使者必须要完成梦境试炼：“米奇！既然你还有梦想，既然你曾经也是一个执着的人，那就赶紧和我找到迷宫的出口，让我们突破自我，完成试炼！”
米奇：“你是谁呀，怎么不是小敏，不是小敏的话就没有意义了。”
小美：“好了！你那么喜欢小敏你倒是去找她呀，老把别人当成小敏的替代品有什么意义呢？有没有考虑过别人的感受，你这个自私又自大的人！”
米奇长叹一口气说：“小敏已经不在了，十年前魔族来到了我和小敏居住着的小镇，还好我的家人去其他镇上做生意才躲过一劫，于是我带着小敏一路躲到了山顶上，本以为这样我们就能躲过魔族的视线，谁知道魔族战士还是追到了这里，我和小敏躲在一个草丛里，眼看魔族战士就要到这边来搜寻了，小敏突然哭着对我说：‘米奇，我们的小镇已经不在了，你要坚强的活下去，你的魔法天赋其实比我们班上的所有人都高，这是我无意间听到了老师们的对话才了解到的，你一定能够成为一名优秀的梦灵使者，然后守护我们的王国，将来不要再让其