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375、交易细节(求月票)(1 / 2)

旧金山的一家高级酒店会议室内,四方人坐得泾渭分明。

阿狸的法务、财务团队坐在一侧,软银、雅虎、远景资本带来的专业投资团队也各分坐一侧。

然后,场上就出现了有趣的一幕。

一群金发碧眼的老外员工围绕着三个亚裔老板。

因为是在美国开展业务,雅虎、远景资本都是雇佣的美国员工,软银也不例外,在美国开设有分部,就近调度的美国团队。

孙正义看着被三个员工围在中间的夏景行,再看了看自己周围的六个员工,很想调侃对方几句。

但想了想,都已经尘埃落定了,没有必要再去搞这些小动作,显得小家子气。

他扭头看向马雲,说道:“杰克,开始吧!”

马雲朝孙正义点了点头,站起身,目光扫过三方投资人团队,中气十足道:“首先,股权结构,阿狸管理层持股31%,雅虎26%,远景资本23%,软银20%。

对于这一项,大家没有异议了吧?”

三方投资人皆点头,表示这条过了。

马雲接着道:“再说软银手中的那部分淘宝股权,作价3.6亿美元,由雅虎负责收购。”

马雲看向杨致远,问:“没问题吧?”

“没问题!”

杨致远点头微笑。

马雲继续说:“雅虎中国,作价5亿美金,大家有没有异议?”

三方皆摇头,表示无异议,这是利益妥协的产物。

看见一条条融资条款达成共识,马雲也加快了语速,迅速报出后续条款。

“……阿狸目前的外部股东持股33%,这部分股权经过友好协商,老股东愿意折价一部分进行转让,按照17.27亿美金估值计算,交易作价5.7亿美金。”

杰克马说到这,停顿了一下,扭头扫了三方投资人一眼,才继续道:“在股权转让的交易完成后,阿狸才继续开启正式的D轮融资,投前估值为27.4亿美元!”

雅虎一方,有名团队成员不解道:“差距怎么这么大?差了十亿美金?”

马雲笑着看向杨致远,后者在桌下踢了这名成员一脚,示意后者赶紧闭嘴。

这其实又是利益妥协的产物。

先以低于市场5亿美金的估值,收购阿狸的老股,这一刀是宰在那些急于套现的股东身上。

然后阿狸又以高于市场5亿美金的估值,发行新股,这一刀是宰在雅虎、远景资本两名新进股东身上。

雅虎全球因为在雅虎中国的估值上面讨了便宜,所以得作出一定牺牲。

而且因为是上市公司,可以由全体股民来买单,分摊到杨致远个人头上的损失,并不大。

远景资本全是夏景行的个人资金,有些吃亏。

当然了,杰克马考虑很周详,怕夏景行有意见,还特地安抚后者:“戴伦,远景资本在这方面有些吃亏。

所以外部股东那33%股权,有三分之二都由你们来收购。”

这里面会涉及到大量的计算,夏景行也无法迅速算出,究竟是赚了,还是亏了。

他暂且不表态,示意杰克马继续讲。

马雲会意,继续说起了交易细节,以及对各方的安排。

“雅虎全球将雅虎中国,以及从软银处收购的淘宝股权,合计作价8.6亿美金注入阿狸,另外还需向阿狸注入现金2.2亿美金……”

夏景行仔细聆听着,一个细节都不放过。

雅虎要从零到持有阿狸26%股份,需要付出一个估值5亿美金的雅虎中国,外加5.8亿美元现金,现金部分又有3.6亿美金要拿去高价收购淘宝股权。

软银去年2月入股淘宝花了6000万美元,如今收回3.6亿美金,还顺带把早期投资阿狸的成本给捞了回来。

全场消费,则由雅虎股民朋友买单!

不过,这不关他的事,没有发表意见。

“远景资本出资3.92亿美金,收购外部股东手里的22.67%股权,此外需再向阿狸注入3.35亿美金……”

夏景行迅速口算了一下属于自己一方的出资,共计7.27亿美金,全是现金。

雅虎比自己一方多持有三个点股权,但出资却多了3.53亿美金。

不过雅虎全球硬塞了一个估值5亿美金的雅虎中国进阿狸体系。

谁亏了,谁赚了,还得经过周密计算。

“软银保持目前对阿狸的20%持股不变,但为了反稀释,需要出资1.78亿美元,收购外部股东10.33%股权……”

马雲继续道:“本轮融资前,阿狸的投前估值为27.4亿美元,投后估值为41.55亿美元。

总共融资14.15亿美元,其中资产注入8.6亿美元,现金注入5.55亿美元。

另外,还涉及到5.7亿美金的老股转让。

加起来,这一连串交易高达19.85亿美金,我看对外直接称作D轮20亿美金都够格了!”

马雲笑呵呵的说完,看向众人,发现所有人都低着头在沉思,没人发表意见。

“这样,我把融资方案书分发给大家再核

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