黑世纪”，三百多年间几乎每天都在发生战争，汉人差点被灭了种。战争为特务的壮大起了助推剂的作用。北魏时的特务组织名叫“候官”，其专业水准达到了一个新的境界，到裁撤时这只队伍已达到一千多人。
唐朝官府设立的一个极具神秘色彩的部门就是“不良人”组织，分为天罡三十六校尉，主要分布于唐朝各个官府之中，比如说当时负责街市的安全的巡逻人员，或者负责追捕要犯的官吏，在一定程度上来说，不良人就是唐朝负责在民间追查缉拿要犯的官差。不过不良人只对皇帝负责，就是皇帝直接管理的。
不过不良人”在唐朝时期地位并不是太高，无论怎么说都比不上后世的锦衣卫，因为锦衣卫不光搜集情报，还有抓捕审问之权，“不良人”只负责查，所有的案件都要由大理寺、刑部和御史中丞三方共同审理案件，也就是著名的“三司会审”。“不良人”成员大多之前都是在道上混的，所以被招安之后，相当于黑白两道通吃。对付那种小偷小摸的、耍横的、不要命的，他们有的是办法。权力不大，但是什么都管一点。
一代女皇武则天，创立了“察事”的内卫部门，这是由太监管理的特工组织。
这个时期举报成风，来俊臣“请君入瓮”的故事就发生在这个时代。最有名的特务头子名叫李辅国，这是一个变态的太监，他手下的特务名叫“察事厅子”、“察事厅儿”，由于这帮人出色的侦察能力，百官的所有举动皆在其掌控之内，最后发展到连皇帝、皇后都被其威胁的程度。特务组织是一把双刃剑，利用不好，反而会伤到自己。
宋朝时的特务组织名叫“皇城司”，直属皇帝管理，边境的特务组织名叫“边辅”，专业刺探军情。
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