一个月后，忍者学校的大家就要毕业了。
伊鲁卡站在讲台上：“各位同学，请安静一下。三天后就是大家的毕业考核了，毕业考核分为笔试和忍术测试。笔试考的就是平时上课的内容，只要认真听了的同学一定没问题的。忍术测试的项目是分身术，希望大家回去好好练习一下。”
分身术！鸣人听到考核内容后愣住了。三身术中的替身术和变身术他都能很好的使用，但分身术鸣人练习了很久都没办法使用出来。
看着紧张的鸣人，飞羽露出了笑容。他也帮鸣人练习过分身术，但因为鸣人身体中的九尾查克拉，一直没能成功。
分身术需要将查克拉稳定的分到另一个身体中，而鸣人体内的九尾查克拉会在这个时候捣乱。九尾的查克拉导致分身中的查克拉混乱，分出来的瞬间就直接破碎了。
影分身却可以很好的解决这个问题。影分身需要分出大量的查克拉，九尾查克拉的干扰起不了作用。
不过飞羽并没有把影分身之术交给鸣人，他想在毕业考核的时候搞点事情。“飞羽，我该怎么办啊，分身术我现在都使不出来。”鸣人一边走一边抱怨道，“考其他的两个不好吗，偏偏要考这个。”
飞羽安慰鸣人：“这几天再努力一下吧，我相信你可以。”cascoo.net
要解决鸣人分身术的问题，飞羽还是有办法的。不过现在不是时候。
时间来到三天后，毕业考核正式开始了。上午考的是理论知识，都是平时讲过的东西，对于大部分人来说都没有困难。即便是学习能力一般鸣人，都通过了考核。
下午，大家坐在教室中，等待伊鲁卡念到自己的名字，然后去隔壁考试。
飞羽看着一旁的鸣人，发现他很紧张。
“宇智波飞羽！”
飞羽拍了一下鸣人：“我先去了，相信自己。”
来到隔壁教室，飞羽看到了里面的两位考官。班主任伊鲁卡以及接下来的重要人物水木。
伊鲁卡喊道：“宇智波飞羽。”
“是。”
“考核内容分身术，开始吧。”
飞羽抬手结印：“分身之术。”
烟雾过后，两个一模一样的飞羽出现在教室里。
“合格，过来拿护额吧。”
伊鲁卡将一枚木叶护额交给了飞羽。
“谢谢你，伊鲁卡老师。”
拿到护额后，飞羽就站到一旁，等待鸣人。
“下一个，漩涡鸣人。”
鸣人走进教室，看到飞羽后勉强的笑了一下。
“考核内容，分身术，开始吧。”
鸣人抬起有些颤抖的手，结印道：“分身之术！”
“嘭！”
烟雾消散，教室中并没有出现两道身影，只有鸣人的本体。
毫无疑问，鸣人失败了。
伊鲁卡看了鸣人一眼，有些不忍的说道：“漩涡鸣人，考核失败！”
“伊鲁卡老师，再给我一次机会吧！要不换成变身术和替身术，我一定可以的。”鸣人赶忙说道。
伊鲁卡摇头道：“抱歉鸣人，考核内容只能是分身术。你延迟毕业吧，明年加油。”
一旁的水木劝道：“伊鲁卡老师，你就让鸣人通过吧。鸣人的其他成绩都还不错，只是分身术而已。”
伊鲁卡非常的坚决：“不行！三身术中的每一个忍术都很重要，没有学会就是不能通过。”cascoo.net
伊鲁卡说的很对，三身术虽然只是最基础的忍术，但在实战中的作用很大，即便是在后面的四战时期，都是被广泛使用的。
“为什么！”鸣人怒喊道。
“鸣人！”
飞羽抓住了肩膀，鸣人的怒气也就消散了。
“鸣人，等明年吧。”
说完飞羽就离开了，留下了非常失落的鸣人。
一步一步走出教室，来到了外面的大树下。看着树下的秋千，鸣人想起了第一次和飞羽坐秋千的情景。也许自己以后再也没机会和飞羽一起坐秋千了吧。毕竟飞羽成为了下忍，要去外面做任务，而自己还要继续留在学校学习。
鸣人坐在秋千上，非常的失落，也非常的自责。若是平时再努力一点，说不定就能通过了，就能和飞羽一起当下忍了。
这时，一个人影出现在鸣人面前，正是考官之一的水木。
飞羽站在秋千旁边听着鸣人和水木的谈话。飞羽使用了蛇符咒进入了隐身状态，即便距离很近，以他们两个的实力也是发现不了的。
水木：“你好啊，鸣人。”
鸣人抬起头：“水木老师！”
鸣人想起了这个为自己说过话的水木。
“鸣人，你想要成为下忍吗？”
鸣人瞪大眼睛：“您有什么办法吗？”
“在火影办公室中有一个叫封印之书的卷轴，里面记录了很强的忍术。只有你学会了里面的忍术，就可以成为下忍了。”
鸣人非常的激动：“真的吗？可我要怎么拿到卷轴呢。”
水木露出笑容：“当然是真的。今天晚上你去火影办公室拿就可以了。”
“可是……”