3000年前。天界动乱。魔鬼撒旦冲破封印带领堕天使一族冲至圣门与天使一族展开交战。想要击败天主。，取而代之。
“杀啊”锣声不断。烽烟四起。到处都是凄凉的惨叫。
“撒旦收手吧。不要再增添伤亡。”那位天使首领劝道。
谁知这一句话更增撒旦的恼火。“不增添无故的伤亡？哈哈，收手的应该是你们南宫城。如若不是你们，我们怎么会成为堕天使？我们只是为了生存下去而已，可你们却不给我们留一条活路。”撒旦怒吼道。
话了，便手持破月剑与南宫城再度揪扯在一起。“咚”南宫城的剑被打落在地，撒旦看准时机迅速的将破月剑朝南宫城的胸膛插去。眼看这破月剑马上就要插进南宫城的胸膛突然，一道白光从圣门射出，轻而易举的打掉破月剑，救下了南宫城。接着，一道低沉的声音穆然响起。“撒旦，既然你不愿收手，便怪不得我了。”只见那位白衣老者缓缓从圣门走出。他缓缓抬起右手。只见右手结出一道金印。向撒旦压去。
“天主，人人都说你心慈悲。怜悯天下众生为何确不愿意给我们一片安宁？”撒旦忿然问道。
天主并未给其回答。伸手将金印朝撒旦置去。
撒旦忙提起破月剑去抵挡。只见那经金印突然变为无数剑刃向撒旦划去。将撒旦围成一团。“碰碰锵锵。”到处可以听到兵器碰撞的声音。“啊！”一声惨叫。撒旦，瞬间被化为灰烬。之后。堕天使被打入下界。永世不得上界。众人在庆幸之余却并未发现撒旦化为的灰烬跟随堕天使们一起来到了下界，寄托在落日山崖的一颗枯树上。自此，那片山崖底便到处弥漫着魔气没有一丝生机。
堕天使下界之后，便开始侵占领土寻一方安宁之地生存。
话说下界，大陆被划分两半，一般以原妖王为首生存在姚海森林之中。一半以现妖王赫连景为首。一半以原妖王赫连裳为首。因为在妖族的高低贵贱之分非常严重。原妖王一族本是妖族生下的刚开始不能化形的法力低弱的妖，被当做普通的动物一样扔进森林，不管其死活。只因原妖王南宫裳心慈。别卸去妖王之位。来到瑶海森林将他们组织起来。使他们不被饿死。虽表面上井水不犯河水。但也有妖族在暗地中杀死原妖夺取晶核修炼。原妖生活履步维艰。
然。堕天使的到来，给南宫裳带来了希望。他们联手想要将大陆掌控在自己手中。堕天使提供力量南宫裳提供地理位置以便更好侵占大陆。
面对如此局面。天主派遣赫连成一脉压制堕天使。
天使到达大陆之后，便与堕天使展开大战，两族征战威胁到妖族的生存。妖族不得不介入其中。三族交战，战火连天，民不聊生。导致大陆生灵涂汰。
最终天主下达指令。“构建帝国，三方成为牵制局面。停息战火，大家和平共处生存。妖族虽不服气，但奈何实力差距悬殊，只能同意。
自此，大陆出现三国。耀天帝国南宫城天使一脉为主。占据北方。东南方以妖族为主建立万妖国。而西南方则以暗夜国天使一脉和南宫裳一脉为主。从此，各司其职，互不干涉。
三国立下约定每年三月。各国皇后代表帝国，签订誓约书。
大陆自此天下太平。安稳度过千年。
3000年过去，大陆却又出现了另一起重大事故。使大陆全国人心惶惶，不得安生。