沃尔特使用一种极为可怕的武器，这把武器依靠挥舞的力量驱动一组旋转的锯刀，可以撕裂遇到的一切怪兽，但沃尔特的力量并不来自这把武器，而是他所说的“看见害虫”的能力。
沃尔特认为害虫就是寄生在人体内激发兽欲导致人类变成怪兽的罪魁祸首，是兽灾的根源，而沃尔特可以看见人体内的害虫，沃尔特在这怪兽泛滥的亚楠组成了一个联盟，狩猎被害虫寄生的怪物，他希望猎人加入，因为联盟能够帮助猎人扫除障碍。
联盟的符文形如沃尔特服装的纽扣，猎收下了沃尔特的密信手杖，猎人还从沃尔特那里得知，禁忌森林存在着通往亚楠中心的地下水道，地下水道的出口还常常跑出一名疯狂医生制作的怪异生物。
猎人曾在迷路的过程中见过沃尔特所说的奇特生物，这种蓝色皮肤的黏滑小人与阴暗的禁忌森林格格不入，长着触须的个体还能够使用秘法攻击，显然不是森林的生物，猎人想从水道一探究竟，但他还是决定先找到拜尔金沃斯。
猎人在森林的尽头找到了通往拜尔金沃斯的小路，但三名身着黑色斗篷的神秘人挡住了去路。
三名神秘人一人手持弯刀进攻，一人手持烛台吐火，一人使用火球攻击，寡不敌众的猎人惨死在三人刀下，回到梦境的猎人使用符文工作台将沃尔特的符文烙印在身上，再次来到三名神秘人时，一名名为马达拉斯的猎人出现在猎人面前。
马达拉斯身着像屠夫一样的服装，他是双胞胎兄弟中的弟弟，两兄弟是禁忌森林的屠夫，二人与一条蛇共同生活在森林中，兽灾泛滥时，两兄弟狩猎野兽并将野兽的尸体带回家中肢解，用怪兽的血肉喂养大蛇，那条蛇已经由兄弟二人饲养得无比巨大，二人与蛇有着深厚的感情。
弟弟在森林中邂逅了联盟长沃尔特，沃尔特教会了弟弟看见害虫的能力，却发现自己心爱的大蛇和哥哥体内都已经被害虫寄生，不久以后，大蛇便失去了控制，寄生在禁忌森林的生物和居民身上，而弟弟把失去理智的哥哥杀了。
这三名披着斗篷的人原本打算前往拜尔金沃斯，但在抵达此处时已经被大蛇寄生，沦为了怪物，弟弟马达拉斯希望帮助猎人除掉三名亚楠暗影。
三名神秘人在战斗中露出了被蛇寄生的头部，一条巨大的蛇随着暗影的呼唤出现在空地上攻击二人，最终三名暗影被击杀，二人抵达了拜尔金沃斯。
拜尔金沃斯的大楼伫立在映着月光的湖边，教学楼四周时不时出现长满了眼睛的学员怪物，猎人打开了拜尔金沃斯的大门，却遭到一名圣诗班成员的攻击，猎人与马达拉斯弟弟杀死了这名圣诗班的成员，在教学楼的顶端找到了月相观测台的钥匙。
衰老的威廉坐在月相观测台的长椅上，望着湖面上的月光，一言不发。
猎人与马达拉斯翻看着拜尔金沃斯的资料，寻找关于苍白之血的线索。
拜尔金沃斯的资料丰富而真实，关于伊兹圣杯、古神之血和亚楠的历史的图景快速展开在猎人面前。
亚楠这座城市，自神血中诞生，因神血而闻名，又因神血而衰败。
就在猎人沉迷于拜尔金沃斯的研究典籍时，一名名为达米安的学者来到拜尔金沃斯，这古怪的名学者向猎人讲述了威廉的秘密。
达米安是曼西斯学派的学者，当曼西斯学派得知召唤古神的秘密时，就通过仪式召唤了红月，但威廉和圣诗班这群畏首畏尾的老古董，居然通过科斯孤儿的脐带将一名学员做成了上位者，这名上位者复制了时间守护者的能力，禁锢了亚楠的时间，使得红月无法降临在亚楠。
这夜晚永远也不会过去，猎人也永远无法脱离噩梦，所谓苍白之血，就是指红月降临时青灰的天空，先前的三名神秘人，就是曼西斯学派派出的使者，希望找到威廉藏起来的秘密，终结这场永无止境的噩梦，但三名使者却被禁忌森林的大蛇寄生，阻断了拜尔金沃斯的道路。
猎人无法得知威廉禁锢时间的目的，也不知道威廉究竟将秘密藏于何处，如果真如达米安所说，这夜晚永远也无法逝去，岂不是要永远被困在这充满了和恶臭的噩梦。
达米安、马达拉斯弟弟与猎人逗留在拜尔金沃斯，找不到威廉所藏起来的秘密，而风烛残年的威廉只坐在长椅上，望着远处的月光。