却说阎圃正劝张鲁勿助刘璋，只见马超挺身出曰：“超感主公之恩，无可上报，愿领一军攻取葭萌关，生擒刘备，务要刘璋割二十州奉还主公。”张鲁大喜，先遣黄权从小路而回，随即点兵二万与马超。此时庞德卧病不能行，留于汉中。张鲁令杨柏监军，超与弟马岱选日起程。
却说玄德军马在雒城，法正所差下书人回报说：“郑度劝刘璋尽烧野谷并各处仓廪，率巴西之民，避于涪水西，深沟高垒而不战。”
玄德、孔明闻之，皆大惊曰：“若用此言，吾势危矣！”
法正笑曰：“主公勿忧。此计虽毒，刘璋必不能用也。”
不一日，人传刘璋不肯迁动百姓，不从郑度之言。玄德闻之，方始宽心。
孔明曰：“可速进兵取绵竹。如得此处，成都易取矣。”遂遣黄忠、魏延领兵前进。
费观听知玄德兵来，差李严出迎。严领三千兵也，各布阵完。黄忠出马，与李严战四五十合，不分胜败。
孔明在阵中教鸣金收军。黄忠回阵，问曰：“正待要擒李严，军师何故收兵？”
孔明曰：“吾已见李严武艺，不可力取。来日再战，汝可诈败，引入山峪，出奇兵以胜之。”黄忠领计。次日，李严再引兵来，黄忠又出战，不十合诈败，引兵便走。李严赶来，迤逦赶入出峪，猛然省悟。急待回来，前面魏延引兵摆开。
孔明自在山头，唤曰：“公如不降，两下已伏强弩，欲与吾庞士元报仇矣。”
李严慌下马卸甲投降。军士不曾伤害一人。
孔明引李严见玄德。玄德待之甚厚。
严曰：“费观虽是刘盖州亲戚，与某甚密，当往说之。”
玄德即命李严回城招降费观。严入绵竹城，对费观赞玄德如此仁德；今若不降，必有大祸。观从其言，开门投降。玄德遂入绵竹，商议分兵取成都。
忽流星马急报，言孟达、霍峻守葭萌关，今被东川张鲁遣马超与杨柏、马岱领兵攻打甚急，救迟则关隘休矣。
玄德大惊。孔明曰：“须是张、赵二将，方可与敌。”
玄德曰：“子龙引兵在外未回。翼德已在此，可急遣之。”
孔明曰：“主公且勿言，容亮激之。”
却说张飞闻马超攻关，大叫而入曰：“辞了哥哥，便去战马超也！”
孔明佯作不闻，对玄德曰：“今马超侵犯关隘，无人可敌；除非往荆州取关云长来，方可与敌。”
张飞曰：“军师何故小觑吾！吾曾独拒曹操百万之兵，岂愁马超一匹夫乎！”
孔明曰：“翼德拒水断桥，此因曹操不知虚实耳；若知虚实，将军岂得无事？今马超之勇，天下皆知，渭桥六战，杀得曹操割须弃袍，几乎丧命，非等闲之比。云长且未必可胜。”
飞曰：“我只今便去；如胜不得马超，甘当军令！”
孔明曰：“既尔肯写文书，便为先锋。请主公亲自去一遭，留亮守绵竹。待子龙来，却作商议。”
魏延曰：“某亦愿往。”
孔明令魏延带五百哨马先行，张飞第二，玄德后队，望葭萌关进发。
魏延哨马先到关下，正遇杨柏。魏延与杨柏交战，不十合，杨柏败走。魏延要夺张飞头功，乘势赶去。前面一军摆开，为首乃是马岱。魏延只道是马超，舞刀跃马迎之。与岱战不十合，岱败走。
延赶去，被岱回身一箭，中了魏延左臂。延急回马走。马岱赶到关前，只见一将喊声如雷，从关上飞奔至面前。
原来是张飞初到关上，听得关前厮杀，便来看时，正见魏延中箭，因骤马下关，救了魏延。飞喝马岱曰：“汝是何人？先通姓名，然后厮杀？”
马岱曰：“吾乃西凉马岱是也。”
张飞曰：“你原来不是马超，快回去！非吾对手！只令马超那厮自来，说道燕人张飞在此！”马岱大怒曰：“汝焉敢小觑我！”挺枪跃马，直取张飞。战不十合，马岱败走。张飞欲待追赶，关上一骑马到来，叫：“兄弟且休去！”飞回视之，原来是玄德到来。
飞遂不赶，一同上关。玄德曰：“恐怕你性躁，故我随后赶来到此。既然胜了马岱，且歇一宵，来日战马超。”
次日天明，关下鼓声大震，马超兵到。
玄德在关上看时，门旗影里，马超纵骑持枪而出；狮盔兽带，银甲白袍：一来结束非凡，二者人才出众。
玄德叹曰：“人言锦马超，名不虚传！”
张飞便要下关。玄德急止之曰：“且休出战。先当避其锐气。”
关下马超单搦张飞出马，关上张飞恨不得平吞马超，三五番皆被玄德当住。
看看午后，玄德望见马超阵上人马皆倦，遂选五百骑，跟着张飞，冲下关来。马超见张飞军到，把枪望后一招，约退军有一箭之地。张飞军马一齐扎住；关上军马，陆续下来。
张飞挺枪出马，大呼：“认得燕人张翼德么！”
马超曰：“吾家屡世公侯，岂识村野匹夫！”
张飞大怒。两马齐出，二枪并举。约战百余合，不分胜负。
玄德观之，叹曰：“真虎将也！”恐张飞有失，急鸣金收军。
两将各回。